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AUTO1 Group startet erfolgreich an der Frankfurter Wertpapierbörse
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DGAP-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Börsengang
AUTO1 Group startet erfolgreich an der Frankfurter Wertpapierbörse
04.02.2021 / 09:30
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Pressemitteilung
AUTO1 Group startet erfolgreich an der Frankfurter Wertpapierbörse
Berlin, 4 Februar 2021 - AUTO1 Group, Europas führende Online-Plattform für
den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen für Verbraucher und gewerbliche
Autohändler feiert heute ihr erfolgreiches Börsendebüt an der Frankfurter
Wertpapierbörse.
Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group: "Heute ist ein
fantastischer Tag für die AUTO1 Group und wir sind sehr stolz darauf, nun
Teil der Börsenfamilie zu sein. Wir sind in den letzten Jahren sehr
erfolgreich gewachsen und der heutige Börsengang ist der Startschuss für die
nächste Phase dieser unglaublichen Wachstumsgeschichte. Wir wollen weiterhin
unsere Mission erfüllen und die beste Plattform schaffen, um Autos online zu
kaufen und zu verkaufen."
Bildlink:
https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=0782c29691206fdced1aa7da49bd1c8d
Markus Boser (CFO), Christian Bertermann (CEO & Co-Founder), Hakan Koç
(Co-Founder)
Bildlink:
https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=2acca2b9c908453bc27da49e87f1d9c8
Markus Boser (CFO), Christian Bertermann (CEO & Co-Founder), Hakan Koç
(Co-Founder)
Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 26.315.790 neu ausgegebene, auf den
Inhaber lautende Stückaktien zu einem Aktienpreis von 38,00EUR zugeteilt.
Dadurch wurden Bruttoerlöse in Höhe von rund 1 Mrd. EUR erzielt. Außerdem
wurden 15.625.000 bestehende Aktien und 6.291.118 Mehrzuteilungsaktien von
derzeitigen Aktionären zugeteilt. Basierend auf dem Angebotspreis beläuft
sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf rund 7,9 Mrd. EUR (nach
Ausgabe weiterer neuer Aktien an bestimmte Inhaber eines Wandeldarlehens).
Die AUTO1 Group plant, den Großteil des Erlöses in die weitere
Beschleunigung des Wachstums ihres Geschäfts zu investieren, insbesondere in
das Autohero-Angebot, um die AUTO1 Group als die bevorzugte Adresse für den
Online-Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in Europa zu stärken.
Aufgrund der COVID-19-Beschränkungen läuteten Christian Bertermann, CFO
Markus Boser sowie Co-Founder Hakan Koç, die Eröffnungsglocke virtuell aus
dem AUTO1 Group Headquarter in Berlin und feierten den Start als
börsennotiertes Unternehmen per Videolink mit Mitarbeitern in ganz Europa.
Die Aktien der AUTO1 Group werden im regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN
DE000A2LQ884 gehandelt.
Über AUTO1 Group
Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multi-Brand
Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und
-verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken
wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg,
Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte
Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke
Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative
Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von
Gebrauchtwagen zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig
und erzielte 2019 einen Umsatz von ca. 3,5 Mrd.EUR.
Für weitere Informationen www.auto1-group.com
Medienkontakte
Lisa Langlois
Head of Communications
Phone: +49 160 805 0129
Email: lisa.langlois@auto1-group.com
Knut Engelmann
Kekst CNC
Phone: +49 174 234 2808
Email: knut.engelmann@kekstcnc.com
AUTO1 Group SE | Bergmannstrasse 72 | 10961 Berlin | Germany
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und
Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia),
Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder
ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten,
Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots
oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach
dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch
nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien
der AUTO1 Group SE (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten findet
nicht statt.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der AUTO1 Group SE dar. Die Aktien
der Gesellschaft wurden bereits verkauft. Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich dieser Aktien sollte nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Webseite
der AUTO1 Group SE https://www.auto1-group.com im Bereich Investor Relations
kostenfrei erhältlich.
Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sind, da die Verordnung aufgrund
des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und
die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in
der jeweils gültigen Fassung (der "Order"), oder (ii) Personen, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften,
Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind (alle diese Personen
werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese
Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die
keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung
nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder
Anlagetätigkeit in Aktien der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur
Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.
Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien der Gesellschaft wird Goldman
Sachs für Rechnung der Underwriter als Stabilisierungsmanager (der
"Stabilisierungsmanager") tätig sein und in dieser Eigenschaft
möglicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen im
Einklang mit Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über
Marktmissbrauch in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten Verordnung
(EU) 2016/1052 vom 8. März 2016 durchführen. Stabilisierungsmaßnahmen zielen
auf die Stützung des Marktkurses der Aktien der Gesellschaft während des
Stabilisierungszeitraums ab; dieser Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem der
Handel mit den Aktien der Gesellschaft am regulierten Markt (Prime Standard)
der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wird (voraussichtlich dem 4.
Februar 2021), und endet spätestens 30 Kalendertage danach (der
"Stabilisierungszeitraum"). Stabilisierungstransaktionen können zu einem
Marktpreis führen, der über dem liegt, der sich sonst ergeben würde. Der
Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet,
Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Daher muss eine
Kursstabilisierungsmaßnahme nicht zwingend erfolgen und kann jederzeit
beendet werden. Stabilisierungsmaßnahmen können an der Frankfurter
Wertpapierbörse, Xetra, BATS Europe, Börse Berlin, Chi-X Exchange, Börse
Düsseldorf, Equiduct MTF, Eurocac Stock Exchange, Börse Hamburg, Börse
Hannover, IBIS, Börse München, Börse Stuttgart, Turquoise MTF, VirtX
Exchange durchgeführt werden.
Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen wurden Investoren
6.291.118 zusätzliche Aktien der Gesellschaft (die "Mehrzuteilungsaktien")
zugeteilt. Die verkaufenden Aktionäre haben dem Stabilisierungsmanager eine
Option eingeräumt, die es ihm ermöglicht, für Rechnung der Underwriter zum
Angebotspreis abzüglich vereinbarter Provisionen eine Anzahl von 6.291.118
Aktien der Gesellschaft zu erwerben, die der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien
entspricht (die "Greenshoe-Option"). Der Stabilisierungsmanager ist
berechtigt, diese Option für Rechnung der Underwriter während des
Stabilisierungszeitraums auszuüben, auch wenn eine solche Ausführung im
Anschluss an einen Verkauf durch den Stabilisierungsmanager von zuvor durch
den Stabilisierungsmanager im Rahmen von Stabilisierungsmaßnahmen erworbenen
Aktien erfolgen sollte (sogenanntes Refreshing the Shoe).
Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und
Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen
enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und
Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und
Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die
tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse
wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind;
weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie
auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser
Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen.
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser
Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur
zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass weder die
Gesellschaft noch BNP PARIBAS ("BNP PARIBAS"), Citigroup Global Markets
Europe AG ("Citigroup"), Goldman Sachs Bank Europe SE ("Goldman Sachs"),
Deutsche Bank Aktiengesellschaft ("Deutsche Bank"), Barclays Bank Ireland
PLC ("Barclays"), HSBC Trinkaus & Burkhardt AG ("HSBC"), Numis Securities
Limited ("Numis Securities Limited"), RBC Capital Markets (Europe) GmbH
("RBC Capital Markets"), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
("Crédit Agricole Corporate and Investment Bank"), COMMERZBANK
Aktiengesellschaft ("COMMERZBANK"), Mizuho Securities Europe GmbH ("Mizuho")
und Wells Fargo Securities, LLC ("Wells Fargo") (zusammen, die
"Konsortialbanken") irgendeine Verpflichtung übernehmen, sofern nicht
gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder
solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Sowohl die Gesellschaft als auch die Konsortialbanken und ihre jeweiligen
verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jedwede Verpflichtung oder
Verantwortung ab, irgendeine der in dieser Veröffentlichung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu
überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen
oder aus anderen Gründen.
Einige Quellen der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Marktdaten wurden
vor dem erneuten Ausbruch der COVID-19-Pandemie erstellt und sind für die
möglichen Auswirkungen der nachfolgenden Entwicklungen nicht aktualisiert
worden. Die Gesellschaft und die Konsortialbanken sind nicht in der Lage
festzustellen, ob die Dritten, die solche Quellen vorbereitet haben, ihre
Schätzungen und Prognosen aufgrund der möglichen weiteren Auswirkungen von
COVID-19 auf künftige Marktentwicklungen aktualisieren werden.
Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für die Gesellschaft und für
niemanden sonst im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der
Gesellschaft (das "Angebot"). Im Zusammenhang mit dem Angebot werden die
Konsortialbanken niemanden sonst als ihren Klienten betrachten und sind
abgesehen von der Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den
Schutz zu bieten, den sie ihren Klienten bieten, oder Beratung im
Zusammenhang mit dem Angebot, den Inhalten dieser Veröffentlichung oder
anderen in dieser Veröffentlichung erwähnten Transaktionen, Vereinbarungen
oder anderen Themen zu gewähren.
Im Zusammenhang mit dem Angebot könnten die Konsortialbanken sowie ihre
jeweiligen verbundenen Unternehmen selbst Teile der im Rahmen des Angebots
angebotenen Aktien erworben haben und in dieser Eigenschaft solche Aktien
sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit in Zusammenhang
stehende Investitionen auf eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen oder
zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sollten Verweise im International
Offering Memorandum, sobald dieses veröffentlicht ist, auf die Aktien der
Gesellschaft, die angeboten, erworben, platziert oder auf andere Weise
gehandelt werden, so verstanden werden, dass sie auch mögliche Ausgaben,
Angebote, Platzierungen an, oder Erwerbe oder Handel durch die
Konsortialbanken sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen in dieser
Eigenschaft umfassen. Darüber hinaus könnten die Konsortialbanken sowie ihre
jeweiligen verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen
(einschließlich von Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren
abschließen, in deren Zusammenhang die Konsortialbanken sowie seine
verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben,
halten oder veräußern könnten. Die Konsortialbanken beabsichtigen nicht, den
Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen über das rechtlich und
regulatorisch geforderte Maß hinaus offenzulegen.
Weder die Konsortialbanken noch ihre jeweiligen Führungskräfte, Mitarbeiter,
Berater oder Bevollmächtigten übernehmen irgendeine Verantwortung oder
Haftung oder geben ausdrücklich oder implizit eine Gewährleistung
hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der
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oder elektronischen Form und unabhängig von der Art der Übermittlung oder
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04.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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ISIN: DE000A2LQ884
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EQS News ID: 1165717
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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1165717 04.02.2021
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Quelle: dpa-AFX
