DGAP-News: AUTO1 Group SE: AUTO1 erhöht Bestandsfinanzierungskapazität auf 1 Milliarde Euro (deutsch)

AUTO1 Group SE: AUTO1 erhöht Bestandsfinanzierungskapazität auf 1 Milliarde Euro

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AUTO1 Group SE: AUTO1 erhöht Bestandsfinanzierungskapazität auf 1 Milliarde
Euro

01.03.2022 / 07:30
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AUTO1 Group SE: AUTO1 erhöht Bestandsfinanzierungskapazität auf 1 Milliarde
Euro

- Erhöhung der Verbriefungslinie zur Bestandsfinanzierung von EUR 485 Mio.
auf EUR 1.000 Mio.

- Ermöglicht deutliche Erhöhung der Fahrzeugauswahl auf Autohero und
AUTO1.com

Berlin, 28.02.2022 - AUTO1 Group, Europas führende digitale
Automobilplattform für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen, gibt
heute die Verdoppelung ihrer Verbriefungslinie zur Finanzierung ihres
Fahrzeugbestands bekannt. Das Unternehmen, Banken und andere Investoren
haben eine Aufstockung der Verbriefungslinie von EUR 485 Mio. auf EUR 1,000
Mio. und eine Verlängerung bis 2024 vereinbart. AUTO1 wird den erweiterten
Finanzierungsrahmen zum Ausbau ihrer bereits marktführende Fahrzeugauswahl
für Händler- und Privatkunden nutzen.

Die Senior-Note-Inhaber als Hauptteilnehmer des Programms haben ihre
Finanzierungszusagen auf EUR 800 Mio. verdoppelt und unterstreichen damit
die starke Unterstützung der Kapitalmärkte für AUTO1. Im Zuge der Erhöhung
und Verlängerung verbesserte AUTO1 auch die Konditionen der Verbriefung.

Markus Boser, CFO der AUTO1 Group: "Unsere europaweite Bestandsverbriefung
mit Credit Rating ist ein Alleinstellungsmerkmal von AUTO1, mit dem wir
Fahrzeugbestände in ganz Europa zu sehr niedrigen Kapitalkosten aufbauen
können. Aufgrund dieser Verdopplung des Finanzierungsrahmens werden wir
unser Geschäft massiv ausbauen und unseren Kunden europaweit die größte und
breiteste Auswahl an Gebrauchtwagen bieten können. Wir freuen uns sehr über
diesen Vertrauensbeweis unserer Bankpartner. Dass wir in der jetzigen
Makrolage Zugang zum Kapitalmarkt haben und unsere Bestandsfinanzierung
verdoppeln können liegt an der Liquidität im Verbriefungsmarkt und bestätigt
unsere ursprüngliche Entscheidung unseren Fahrzeugbestand zu verbriefen.
Diese Bestandsfinanzierung ist ein klarer Wettbewerbsvorteil für AUTO1 und
ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, die beste Plattform für den
Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen aufzubauen."

Credit Agricole CIB ist die federführende Bank für die Verbriefungslinie.
Die AUTO1 Group wurde von Freshfields Bruckhaus Deringer beraten. Hogan
Lovells beriet die Senior Kreditgeber.

Über AUTO1 Group
Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multi-Brand
Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und
-verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken
wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg,
Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1.com betreibt Europas größte
Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke
Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative
Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von
Gebrauchtwagen anzubieten. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und
erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. Euro. Nach dem erfolgreichen
Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem
Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt.

Investor Relations contact
Philip Reicherstorfer
Group Treasurer
Phone: +44 7957 380 365
Email: ir@auto1-group.com

Media contact
Knut Engelmann
Kekst CNC
Phone: +49 174 234 2808
Email: Knut.Engelmann@kekstcnc.com

AUTO1 Group SE | Bergmannstrasse 72 | 10961 Berlin | Germany

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUTO1 Group SE
Bergmannstraße 72
10961 Berlin
Deutschland
Internet: https://www.auto1-group.com/de/
ISIN: DE000A2LQ884
WKN: A2LQ88
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX