DGAP-News: AURELIUS unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf des verbliebenen Geschäfts von Office Depot Europe an den strategischen Investor RAJA (deutsch)

AURELIUS unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf des verbliebenen Geschäfts von Office Depot Europe an den strategischen Investor RAJA

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Verkauf
AURELIUS unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf des verbliebenen Geschäfts
von Office Depot Europe an den strategischen Investor RAJA

16.08.2021 / 10:00
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AURELIUS unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf des verbliebenen Geschäfts
von Office Depot Europe an den strategischen Investor RAJA

München (Deutschland) / Paris (Frankreich), 16. August 2021 - AURELIUS
Equity Opportunities (ISIN: DE000A0JK2A8) gab heute bekannt, dass eine
Tochtergesellschaft von AURELIUS die Vereinbarung zum Verkauf des
verbliebenen Geschäfts von Office Depot Europe, d. h. Viking und das
restliche operative Geschäft von Office Depot Europe, an den strategischen
Investor RAJA (mit Sitz in Roissy, Frankreich) unterzeichnet hat. Die
RAJA-Gruppe ist Europas führender B2B-Versandhändler von Verpackungen sowie
Betriebs- und Lagerausstattung und ein wichtiger Akteur auf dem Markt für
Bürobedarf und -möbel. Nach der Veräußerung seiner Aktivitäten in Süd-, Ost-
und Nordeuropa im Verlauf der letzten drei Jahre schließt der Verkauf des
verbliebenen Geschäfts im nördlichen Westeuropa den Exit aus dem Investment
Office Depot Europe ab. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der
Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden und wird voraussichtlich
im vierten Quartal 2021 vollzogen. Finanzielle Details der Transaktion
wurden nicht bekannt gegeben.

Mit den Marken Viking und Office Depot ist das nun veräußerte Unternehmen in
mehreren europäischen Märkten in der DACH-Region, Benelux, Großbritannien
und Irland präsent und beliefert einen Kundenkreis, der von kleinen
Start-ups bis hin zu Großkonzernen reicht. Es verfügt über langjährige
Erfahrung und Expertise im Markt für Bürobedarf, eine integrierte
Omnichannel-Plattform und über engagierte Expertenteams für seine
wichtigsten Segmente und Marken.

Office Depot Europe wurde 2017 von AURELIUS in Form eines Carve-outs vom
US-Konzern Office Depot, Inc. übernommen. Seither hat AURELIUS umfangreiche
Investitionen in die E-Commerce-Aktivitäten des Unternehmens getätigt, was
zur strategischen Neuausrichtung von Office Depot Europe führte. Der Fokus
lag dabei auf Vikings Stärke im E-Commerce-Geschäft, das fast 90 Prozent der
Umsätze im Online-Geschäft generierte. In den vergangenen drei Jahren wurden
wesentliche Unternehmensteile an strategische Investoren veräußert, um so
die Zukunft und Entwicklung im Rahmen einer neuen Eigentümerstruktur
nachhaltig zu sichern. Mit dem heutigen Verkauf an die RAJA-Gruppe ist
dieser Veräußerungsprozess abgeschlossen.

"Es ist großartig, den Ausstieg aus Office Depot Europe nach erfolgreicher
Neuausrichtung und Transformation abzuschließen. Diese Transaktion bietet
der RAJA-Gruppe als langfristiger strategischer Investor ein großes
Potenzial und eine gute Basis, um das Geschäft weiter voranzutreiben und zu
entwickeln", sagt Fritz Seemann, Executive Director der AURELIUS Equity
Opportunities.

"Diese Übernahme stellt eine hervorragende strategische Gelegenheit dar, um
unsere Marktposition in Europa zu stärken, insbesondere in den Ländern, in
denen wir bereits mit RAJA-Tochtergesellschaften präsent sind. Die
Transaktion wird die Präsenz der Gruppe weiter ausbauen und unseren
Ambitionen im Markt für Bürobedarf neuen Schwung verleihen. Diese Übernahme
passt perfekt zu unserer strategischen Vision, ein globaler Partner für
europäische Unternehmen - von Start-ups bis hin zu multinationalen Konzernen
- zu sein und wird unsere Partnerschaft mit weltweit bekannten Marken weiter
stärken", sagt Danièle Kapel-Marcovici, CEO der RAJA-Gruppe.

Raffael Reinhold, CEO von Office Depot Europe, ergänzt: "Wir schätzen die
Möglichkeiten sehr, die uns RAJA bietet, und freuen uns darauf, ein Teil der
RAJA-Gruppe zu sein. Die strategische Neuausrichtung unseres Geschäfts hat
das Interesse dieses strategischen Investors geweckt und bietet eine sehr
gute Ausgangsposition, um unser Unternehmen gemeinsam weiter voranzubringen.
Wir möchten uns bei AURELIUS für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit
und Unterstützung während des fundamentalen Transformationsprozesses in den
vergangenen Jahren bedanken."

AURELIUS wurde bei der Transaktion von PwC (M&A), Deloitte (Financial Due
Diligence) und Jones Day (Legal) beraten.

ÜBER AURELIUS
Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Investor mit Büros in
München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam und Luxemburg. Seit der
Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen
Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.

Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities
Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und
Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower
Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist
die operative Unterstützung der Portfoliofirmen mit einem Team von rund 100
eigenen Operating Taskforce Experten.

Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern
Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative
Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged
Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand. Die AURELIUS Real
Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert
durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS
Finance Company stellt europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von
flexiblen Finanzierungsformen zur Verfügung.

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS
ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres
Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com

Über Office Depot Europe
Office Depot Europe richtet komfortable Arbeitsumgebungen für jeden Bedarf
ein und ist ein führender Spezialanbieter von Arbeitsplatzlösungen.
Das Unternehmen ist in einer Vielzahl von Ländern tätig und pflegt eine enge
Zusammenarbeit mit seinen Kunden, darunter sowohl große internationale
Unternehmen als auch kleine Start-Ups. Office Depot verfügt über langjährige
Erfahrung und Expertise, eine integrierte Omnichannel-Plattform und über
engagierte Expertenteams in den wichtigsten Vertriebskanälen und Marken,
sprich Office Depot und Viking.
Mit vollem Einsatz arbeiten Office Depot daran, dass sich seine Kunden auf
das Wachstum ihres Unternehmens konzentrieren und gleichzeitig produktiver,
effizienter, nachhaltiger und kostengünstiger arbeiten können. Office Depot
bietet umfassendes Know-how in den Bereichen Arbeitsplatzbedarf,
Technologie, Schreiben & Maschinen, Einrichtung, Möbel & Präsentation,
Papier, Etiketten & Umschläge, Ablage & Lösungen sowie allgemeiner
Bürobedarf & Versand. Als zuverlässiger Partner arbeitet Office Depot eng
mit seinen Kunden zusammen, bietet ihnen alle Leistungen aus einer Hand an
und generieren damit einen Mehrwert für deren Unternehmen.
Office Depot Europe ist eine Marke der europaweit tätigen Investmentgruppe
AURELIUS. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.officedepot.eu.

Über die RAJA-Gruppe
Die RAJA-Gruppe ist der europäische Marktführer im Multi-Channel-Vertrieb
von Verpackungslösungen, Lager- und Betriebsausstattung für Unternehmen.
RAJA ist in 18 Ländern mit 24 Unternehmen vertreten und bietet die größte
Auswahl an Verpackungsmaterial in Europa sowie ein umfassendes
Produktsortiment anLager- und Industrieausstattung, Bürobedarf und -möbel,
Gebäudereinigungs- und Sanitärbedarf, Sicherheits- und Hygieneprodukte sowie
Produkte rund um den Bedarf des Einzelhandels. Die Unternehmen der Gruppe
bedienen eine Million Kunden von kleinen Start-Ups bis hin zu
multinationalen Konzernen in sämtlichen Geschäftsfeldern, wie Handel,
Industrie, E-Commerce sowie im Dienstleistungs- und öffentlichen Sektor. Als
unabhängiges französisches Familienunternehmen, das 1954 gegründet wurde,
besticht RAJA durch die hohe Qualität seiner Produkte, sein Know-how, seinen
Service, der durch die Nähe zu seinen Kunden geprägt ist und durch
Geschäftsbeziehungen auf dem Fundament einer vertrauensvollen
Zusammenarbeit. Die RAJA-Gruppe mit Sitz in Roissy (bei Paris, Frankreich)
beschäftigt 3.000 Mitarbeiter und strebt im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz
in Höhe von 1,12 Mrd. EUR an.

ANSPRECHPARTNER
AURELIUS Group
Anke Banaschewski
Investor Relations & Unternehmenskommunikation
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Telefax: +49 (89) 544799 - 55
E-Mail: investor@aureliusinvest.de

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Quelle: dpa-AFX