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AURELIUS Equity Opportunities veröffentlicht Zahlen zum 1. Quartal 2021: Sehr guter Start in das laufende Geschäftsjahr 2021

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Quartalsergebnis
AURELIUS Equity Opportunities veröffentlicht Zahlen zum 1. Quartal 2021:
Sehr guter Start in das laufende Geschäftsjahr 2021

12.05.2021 / 07:30
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AURELIUS Equity Opportunities veröffentlicht Zahlen zum 1. Quartal 2021:
Sehr guter Start in das laufende Geschäftsjahr 2021

- Konzerngesamtumsatz bei 809,7 Mio. EUR, annualisierter Konzernumsatz
beträgt 3.151,5 Mio. EUR

- Starke Entwicklung des Portfolios: operatives EBITDA +125 %

- Net Asset Value um 7 % auf 1.076,7 Mio. EUR weiter angestiegen

- Bereits acht Transaktionen im laufenden Geschäftsjahr

- Ausblick auf weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2021 weiterhin positiv

München, 12. Mai 2021 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
(ISIN DE000A0JK2A8) hat heute Zahlen für das erste Quartal 2021
veröffentlicht. Der Konzerngesamtumsatz lag im Berichtszeitraum bei 809,7
Mio. EUR (Q1 2020: 829,7 Mio. EUR). Der leichte Rückgang ist dabei auf die
im Geschäftsjahr 2020 erfolgten Unternehmensverkäufe zurückzuführen. Der
annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen konnte
hingegen leicht auf 3.151,5 Mio. EUR gesteigert werden (Q1 2020: 3.105,6
Mio. EUR).

Starke Entwicklung des Portfolios: operatives EBITDA +125 %

Das operative EBITDA des Gesamtkonzerns stieg im ersten Quartal 2021 auf
55,7 Mio. EUR (Q1 2020: 24,8 Mio. EUR) und zeigt deutlich, dass die
Konzernunternehmen auch weiterhin ausgesprochen gut durch die im ersten
Quartal 2021 noch anhaltende Corona-Pandemie kommen. Insbesondere die erst
im Vorjahr erworbenen Konzernunternehmen GKN Wheels & Structures, Nedis und
Distrelec sowie darüber hinaus die NDS Gruppe und Rivus Fleet Solutions
haben zur guten operativen Entwicklung des Portfolios beigetragen.

Das EBITDA des Gesamtkonzerns erreichte im ersten Quartal 2021 74,2 Mio. EUR
(Q1 2020: 122,7 Mio. EUR). Darin sind keine Erträge aus der Auflösung
negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung ("bargain
purchase") enthalten (Q1 2020: 71,6 Mio. EUR). Die Restrukturierungs- und
Einmalaufwendungen für die Neuausrichtung der Konzernunternehmen lagen mit
19,3 Mio. EUR deutlich unter dem Vergleichswert des Vorjahres in Höhe von
25,7 Mio. EUR. Das Ergebnis aus Unternehmensverkäufen betrug 37,8 Mio. EUR
(Q1 2020: 52,0 Mio. EUR). Es enthält unter anderem den im ersten Quartal
2021 vollzogenen Verkauf von Office Depot Italien.

Net Asset Value um 7 % auf 1.076,7Mio. EUR weiter angestiegen
Der Net Asset Value der Konzernunternehmen lag zum 31. März 2021 bei 1.076,7
Mio. EUR, was einer erneuten Steigerung um 7 % entspricht (31. Dezember
2020: 1.002,5 Mio. EUR). Der NAV je Aktie lag bei 36,17 EUR*. Die
Entwicklung der Net Asset Values spiegelt die operativ gute Entwicklung der
Konzernunternehmen sowie die entsprechend positiven Unternehmensaussichten
wider.

Die liquiden Mittel lagen zum 31. März 2021 bei 359,5 Mio. EUR (31. Dezember
2020: 422,9 Mio. EUR) und die Eigenkapitalquote bei 24,3 Prozent (31.
Dezember 2020: 21,3 %).

Bereits acht Transaktionen im laufenden Geschäftsjahr

Mit einer Plattform-Investition, bereits drei Add-on-Transaktionen, einem
Unternehmensteilverkauf und drei Co-Investments ist die AURELIUS Equity
Opportunities in ein transaktionsintensives Geschäftsjahr 2021 gestartet.
Neben Plattforminvestitionen und Add-on-Erwerben für das bestehende
Portfolio wird die AURELIUS Equity Opportunities zukünftig über
Co-Investments mit dem Fonds AURELIUS European Opportunities IV das
Investitionsspektrum um größere Transaktionen erweitern.

Die acht Transaktionen des ersten Quartals 2021 im Einzelnen: Im März 2021
wurde die Hüppe GmbH, ein führender europäischer Anbieter für
Badezimmerausstattung, als Plattforminvestment übernommen. Im Rahmen von
Add-on-Akquisitionen zur Stärkung der bestehenden Konzernunternehmen hat die
Conaxess Trade-Gruppe im Februar die Movement Group und die BPG Building
Partners Group im März die GSB Gerüstbau erworben. Zudem wurde ebenfalls im
März AutoRestore als Schwestergesellschaft der britischen Rivus Fleet
Solutions übernommen. Im Rahmen der Co-Investments hat man sich an den
Erwerben des europäischen Consumer Battery-Geschäfts von Panasonic, des
Spezialisten für temperaturgesteuerte Logistik Bring Frigo von der
norwegischen Post sowie SSE Contracting Limited, einem führenden
Contracting-Unternehmen für Dienstleistungen in den Bereichen Maschinenbau
und Elektrotechnik in Großbritannien, von SSE plc beteiligt.

Ebenfalls im März konnte die AURELIUS Tochter Office Depot Europe ihr
Italien-Geschäft an die französische Investorengruppe Bruneau veräußern.
Erst im Juli letzten Jahres hatte der Stratege bereits das spanische
Direct-Geschäft von Office Depot Europe übernommen.

Ausblick auf weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2021 weiterhin positiv

"Wir sind sehr gut in das Jahr gestartet. Unsere Konzernunternehmen sind
operativ stark aufgestellt, auf der Übernahmeseite waren wir bereits sehr
aktiv und haben weitere interessante Akquisitionsziele in der Pipeline. Der
Fokus auf die fundamentalen Werte der Zielunternehmen sowie unsere starke
operative und finanzielle Aufstellung erlauben es uns gerade auch während
Krisen, sehr attraktive Investitionen zu tätigen. Durch die Erweiterung
unseres Geschäftsmodells hin zu größeren Transaktionen, die wir im Rahmen
von Co-Investments durchführen, können wir unser Investitionsspektrum zudem
weiter ausbauen. Vor diesem Hintergrund bleibe ich für 2021 sehr
optimistisch", so Matthias Täubl, CEO der AURELIUS Equity Opportunities.

Kennzahlen

(in Mio. EUR) 1.1. - 1.1. -
31.3.2020 31.3.2021
Konzern-Gesamtumsatz 829,7 809,7
Konzernumsatz (annualisiert) 1,2 3.105,6 3.151,5
EBITDA Konzern gesamt 122,7 74,2
Davon negative Unterschiedsbeträge aus der 71,6 -/-
Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase")
davon Restrukturierungsund 25,7 19,3
Einmalaufwendungen
davon Ergebnis aus Unternehmensverkäufen 52,0 37,8
EBITDA Konzern operativ 24,8 55,7
31.12.2020 31.3.2021
Liquide Mittel 422,9 359,5
Eigenkapitalquote 3 (in %) 21,3 24,3

¹ Die Konzern-Gesamtergebnisrechnung des Vorjahres wurde entsprechend den
Bestimmungen des IFRS 5 zu Vergleichszwecken angepasst.
2 Aus fortgeführten Geschäftsbereichen.
3 Inkl. Minderheiten.

Net Asset Value des AURELIUS Portfolios (in Mio. EUR)

31.3.2021
Services & Solutions 104,5
Industrial Production 369,8
Retail & Consumer Products 369,7
NAV der Portfoliounternehmen 844,0
Andere 232,7
Summe 1.076,7
NAV / Aktie (in EUR) 36,17*
* Der am 9. März 2021 beschlossene und bereits erfolgte Einzug von 1.000.000
Aktien ohne Kapitalherabsetzung ist bei der Berechnung des NAV/Aktie bereits
berücksichtigt worden. Eine Eintragung im Handelsregister ist noch
ausstehend.

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Investor mit Büros in
München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam und Luxemburg. Seit der
Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen
Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.

Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities
Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und
Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower
Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist
die operative Unterstützung der Portfoliofirmen mit einem Team von rund 100
eigenen Operating Taskforce Experten.

Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern
Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative
Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged
Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand. Die AURELIUS Real
Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert
durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS
Finance Company stellt europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von
flexiblen Finanzierungsformen zur Verfügung.

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS
ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres
Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com

KONTAKT
AURELIUS Gruppe
Anke Banaschewski
Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Fax: +49 (89) 544799 - 55
E-Mail: investor@aureliusinvest.de

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Ludwig-Ganghofer-Straße 6
82031 Grünwald
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Telefon: +49 (0)89 544 799-0
Fax: +49 (0)89 544 799-55
E-Mail: info@aureliusinvest.de
Internet: www.aureliusinvest.de
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WKN: A0JK2A
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Quelle: dpa-AFX