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AURELIUS Equity Opportunities veröffentlicht Geschäftsbericht 2021: Sehr starke Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt

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AURELIUS Equity Opportunities veröffentlicht Geschäftsbericht 2021: Sehr
starke Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt

28.03.2022 / 11:15
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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AURELIUS Equity Opportunities veröffentlicht Geschäftsbericht 2021: Sehr
starke Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt

- Operatives EBITDA plus 50 % auf 249,7 Mio. EUR, Ergebnis aus
Unternehmensverkäufen stark verbessert

- Dividendenerhöhung auf 1,50 EUR je Aktie aufgrund des guten Cash-Polsters
von 444,0 Mio. EUR, lukrativer Exits und der sehr guten operativen
Entwicklung

- Weitere Erhöhung der Transparenz durch Ausweis des Net Asset Value als
Netto-Betrachtung abzgl. Transaktionskosten und Managementvergütung im
Verkaufsfall

- Ausblick: Dynamischer Start in das Geschäftsjahr 2022 und zuversichtlicher
Ausblick trotz der aktuellen geopolitischen Unsicherheiten

München, 28. März 2022 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
("AURELIUS"; ISIN DE000A0JK2A8) hat heute ihren Geschäftsbericht für das
Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. AURELIUS erzielte demnach im
Geschäftsjahr 2021 einen Konzerngesamtumsatz von 3.261,2 Mio. EUR (2020:
3.230,1 Mio. EUR). Der annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten
Geschäftsbereichen erreichte 2.689,8 Mio. EUR (2020: 2.198,2 Mio. EUR).

Operatives EBITDA plus 50 % auf 249,7 Mio. EUR, Ergebnis aus
Unternehmensverkäufen stark verbessert

Der deutliche Anstieg des operativen EBITDA um 50 Prozent auf 249,7 Mio. EUR
(2020: 167,6 Mio. EUR) spiegelt die sehr erfreuliche Entwicklung nahezu
aller Konzernunternehmen wider. Das Portfolio der AURELIUS Equity
Opportunities zeigte sich auch im zweiten Jahr der Coronapandemie robust.
Besonders hervorzuheben ist dabei die positive Entwicklung folgender
Konzernunternehmen: Zentia, moveero, Silvan, Distrelec sowie VAG.

Das EBITDA des Gesamtkonzerns lag im Geschäftsjahr 2021 bei 358,3 Mio. EUR
(2020: 431,1 Mio. EUR). Die Differenz ist im Wesentlichen auf die im
Geschäftsjahr 2021 deutlich geringeren Erträge aus der Auflösung negativer
Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase") in
Höhe von 36,4 Mio. EUR gegenüber 292,2 Mio. EUR im Vorjahr zurückzuführen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 hat die AURELIUS Equity Opportunities mit
HÜPPE, Remi Claeys und UNILUX drei Plattforminvestitionen abgeschlossen. Als
strategische Add-on-Akquisitionen verstärken zudem die Movement Group, GSB
Gerüstbau und Nordic Lift bestehende Konzerntöchter. Im Zuge des im Jahr
2021 um Co-Investments gemeinsam mit dem neu geschaffenen AURELIUS European
Opportunities Fund IV vergrößerten Investitionsspektrums wurden das
europäische Consumer Battery-Geschäft von Panasonic (heute: Advanced Power
Solutions) sowie SSE Contracting Limited (heute: Enerveo) erworben.

Durch den Verkauf der Restaktivitäten der Office Depot Europe an den
strategischen Investor RAJA sowie der Konzerntochter Wychem an Ascensus
Specialties, einen US-amerikanischen Anbieter von Spezialchemikalien, konnte
das Ergebnis aus Unternehmensverkäufen auf 163,7 Mio. EUR mehr als
verdoppelt werden (2020: 78,7 Mio. EUR).

An Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen für die Neuausrichtung der
Konzernunternehmen fielen im Berichtszeitraum 91,5 Mio. EUR (2020: 107,4
Mio. EUR) an, was einem Rückgang von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr
entspricht.

Dividendenerhöhung auf 1,50 EUR je Aktie aufgrund des guten Cash-Polsters
von 444,0 Mio. EUR, lukrativer Exits und der sehr guten operativen
Entwicklung

Der aufgrund der guten operativen Entwicklung der Konzernunternehmen und
erzielter Verkaufserlöse aus den Exits der vergangenen Monate auf 444,0 Mio.
EUR angestiegene Cash-Bestand ermöglicht es den geschäftsführenden
Direktoren der AURELIUS Management SE, der persönlich haftenden
Gesellschafterin der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, der am 21.
Juni 2022 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft die
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,50 EUR je dividendenberechtigter
Aktie aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2021 vorzuschlagen. Mit der
Erhöhung über die bereits im Vorjahr angekündigten 1,25 EUR je Aktie hinaus
setzt die AURELIUS Equity Opportunities auch weiterhin einen klaren Fokus
auf die Wertschaffung für ihre Aktionäre und beteiligt sie an dem starken
Geschäftsergebnis für 2021 und dem erfolgreichen Start in das Jahr 2022. Das
laufende Aktienrückkaufprogramm wird parallel fortgesetzt.

Weitere Erhöhung der Transparenz durch Ausweis des Net Asset Value als
Netto-Betrachtung abzgl. Transaktionskosten und Managementvergütung im
Verkaufsfall

Als nächsten konsequenten Schritt im Rahmen der laufenden
Transparenzinitiative wird die AURELIUS Equity Opportunities zukünftig den
Net Asset Value der Konzernunternehmen in einer Netto-Betrachtung ausweisen.
Hierzu wird der bisher ausgewiesene Brutto-NAV um zu erwartende
Transaktionskosten bei der Veräußerung der Portfoliounternehmen sowie
sämtliche mit den einzelnen Portfoliounternehmen im Zusammenhang stehende
Managementvergütungen bereinigt. Auch zukünftig soll der Netto-NAV
quartalsweise veröffentlicht werden. Mit diesem Geschäftsbericht wird zur
besseren Vergleichbarkeit letztmalig der Brutto-NAV zum Geschäftsjahresende
31. Dezember 2021 in Höhe von 1.270,5 Mio. Euro und damit um 32 Prozent über
dem Vorjahreswert ausgewiesen (31.12.2020: 966,2 Mio. EUR). Der Netto-NAV
betrug zum 31 Dezember 2021 1.004,7 Mio. EUR, was einem Wert von 35,26 EUR
je Aktie entspricht. Aufgrund der aktuellen geopolitischen Unwägbarkeiten
durch die kriegerischen Aktivitäten in der Ukraine hat sich die AURELIUS
Equity Opportunities dazu entschieden, einen Sicherheitsabschlag in Höhe von
acht Prozent auf den NAV zum Jahresende 2021 vorzunehmen, der in den oben
genannten Werten bereits enthalten ist. Dieser pauschale Abschlag orientiert
sich an dem gegenwärtigen Rückgang des DAX in Höhe von etwa acht Prozent
seit Kriegsbeginn zum 10. März 2022.

Ausblick: Dynamischer Start in das Geschäftsjahr 2022 und zuversichtlicher
Ausblick trotz der aktuellen geopolitischen Unsicherheiten

"Mit dem Verkauf der Fernuniversität AKAD University, bereits vier
Add-on-Erwerben und drei Co-Investments sind wir sehr gut in das Jahr 2022
gestartet. Auch für den weiteren Jahresverlauf sehe ich attraktive
Übernahmekandidaten in allen drei Investmentsegmenten", freut sich Matthias
Täubl, CEO der AURELIUS Equity Opportunities. "Jedoch stellen die
erschütternden makroökonomischen Entwicklungen uns wie auch alle anderen
Marktteilnehmer vor große Unsicherheit. Während der Pandemie haben wir unser
Portfolio aber robust aufgestellt und sind daher zuversichtlich, unsere
Unternehmen stabil durch die aktuellen Krisen bringen zu können."

Kennzahlen

(in Mio. EUR) 1.1. - 1.1. -
31.12.2020 31.12.2021
Konzern-Gesamtumsatz 3.230,1 3.261,2
Konzernumsatz (annualisiert) 1,2 2.198,2 2.689,8
EBITDA Konzern gesamt 431,1 358,3
davon negative Unterschiedsbeträge aus der 292,2 36,4
Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase")
davon Restrukturierungsund -107,4 -91,5
Einmalaufwendungen
davon Ergebnis aus Unternehmensverkäufen 78,7 163,7
EBITDA Konzern operativ 167,6 249,7
Konzernergebnis 1 121,6 151,8
Ergebnis je Aktie Konzern (unverwässert, in 3,62 4,86
EUR)
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ¹ 227,5 42,9
Cashflow aus Investitionstätigkeit ¹ -33,1 -8,7
Free Cashflow ¹ 194,4 34,2
31.12.2020 31.12.2021
Vermögenswerte 2.307,9 2.281,2
davon liquide Mittel 422,9 444,0
Verbindlichkeiten 1.815,9 1.688,7
davon Finanzverbindlichkeiten 386,7 379,4
Eigenkapital ³ 492,0 592,5
Eigenkapitalquote ³ (in %) 21,3 26,0
Anzahl Mitarbeiter zum Stichtag 12.059 11.141
1) Die Konzern-Gesamtergebnisrechnung und Konzern-Kapitalflussrechnung des
Vorjahres wurden entsprechend den Bestimmungen des IFRS 5 zu
Vergleichszwecken angepasst.

2) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen.

3) Inkl. Minderheiten.

Net Asset Value des AURELIUS Portfolios (in Mio. EUR)

31.12.2020 31.12.2021 Veränderung
in %
Industrial Production 343,3 500,9 46
Retail & Consumer Products 345,0 369,2 7
Services & Solutions 81,7 143,2 75
NAV der Portfoliounternehmen 770,0 1.013,3 32
Andere * 196,2 254,1 30
Co-Investments -/- 3,1 -/-
Summe NAV (brutto) ** 966,2 1.270,5 32
Transaktionskosten und 265,8
Managementvergütung
Summe NAV (netto) 1.004,7
NAV (netto) je Aktie in EUR *** 35,26
*Die eigenen Aktien sind in der Berechnung des Bereichs Andere nicht
enthalten.

**Der dargestellte NAV (brutto) der Konzerneinheiten ist gemäß der
Anteilsquote der AURELIUS Equity Opportunities abgebildet.
***Die eigenen Aktien sind in der Berechnung des NAV (netto) je Aktie nicht
enthalten. Die Summe der berücksichtigten Aktien beträgt somit 28.496.553
Stücke.

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Asset Manager mit Büros in
München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg.

Wesentliche Investmentplattformen sind der Fund AURELIUS European
Opportunities IV sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE
& Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die
Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket
Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement
der Investmentstrategie ist die operative Entwicklung der Portfoliofirmen
mit Unterstützung eines Teams von fast 100 operativen Taskforce Experten der
AEO. Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital,
Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. Mit
der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein
umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres
Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com

KONTAKT
AURELIUS Gruppe
Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Fax: +49 (89) 544799 - 55
Email: investor@aureliusinvest.de

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Telefon: +49 (0)89 544 799-0
Fax: +49 (0)89 544 799-55
E-Mail: info@aureliusinvest.de
Internet: www.aureliusinvest.de
ISIN: DE000A0JK2A8
WKN: A0JK2A
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Quelle: dpa-AFX