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AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA: AURELIUS Equity Opportunities AB kündigt eine Roadshow mit Anleiheinvestoren an
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DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Anleihe
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA: AURELIUS Equity Opportunities
AB kündigt eine Roadshow mit Anleiheinvestoren an
27.09.2021 / 07:46
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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AURELIUS Equity Opportunities AB kündigt eine Roadshow mit Anleiheinvestoren
an
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN BZW. INNERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN
LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE
München/Stockholm, 27. September 2021 - Die AURELIUS Equity Opportunities
AB, eine 100% Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co.
KGaA (ISIN DE000A0JK2A8), erwägt eine teilweise Folgeemission der Senior
Unsecured Bonds (ISIN NO0010861487). Die Erlöse aus einer möglichen späteren
Anleiheemission sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Investitionen und Akquisitionen -
dies insbesondere im Hinblick auf den verbreiterten Investitionsfokus.
Neben dem bereits bestehenden Hauptaugenmerk auf Plattform-Unternehmen im
Lower Midmarket Bereich sowie Add-on-Akquisitionen für bestehende
Portfoliounternehmen, werden nun im Rahmen von Co-Investitionen zusammen mit
dem AURELIUS European Opportunities IV Fund auch größere Transaktionen im
Midmarket Segment getätigt. In allen drei Fokusbereichen verzeichnet
AURELIUS deutlich zunehmende Aktivitäten und wappnet sich für kommende
Transaktionen.
Die Anleihe war ursprünglich in einer Höhe von 75 Mio. EUR in einem Rahmen
von bis zu 200 Mio. EUR mit einer Laufzeit bis 5. Dezember 2024 ausgegeben
worden und hat einen Zinssatz in Höhe des 3-Monats-Euribor (festgelegt als
mindestens 0) zuzüglich einer Marge in Höhe von 425 Basispunkten. Die
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA garantiert die Anleihe.
Pareto Securities wurde mandatiert, Meetings mit Anleiheinvestoren zu
vereinbaren. In Abhängigkeit von den Marktbedingungen könnte eine
entsprechende Platzierung folgen. AURELIUS Equity Opportunities AB wird den
Kapitalmarkt über den Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen informieren.
Disclaimer
Diese Pressemitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eine
Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA oder der AURELIUS Equity
Opportunities AB dar und ist weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe
oder Verteilung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika,
nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s), Japan(s) oder anderen Ländern,
in denen die Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt.
Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese
Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere
nicht an U.S.-Bürger oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten
von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan.
ÜBER AURELIUS
Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Investor mit Büros in
München, London, Stockholm, Mailand, Madrid, Amsterdam, Mailand und
Luxemburg. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem
lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager
entwickelt.
Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities
Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und
Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower
Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist
die operative Unterstützung der Portfoliofirmen mit einem Team von rund 100
eigenen Operating Taskforce Experten.
Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern
Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative
Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged
Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand. Die AURELIUS Real
Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert
durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS
Finance Company stellt europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von
flexiblen Finanzierungsformen zur Verfügung.
Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS
ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres
Leben.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com
KONTAKT
AURELIUS Gruppe
Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Fax: +49 (89) 544799 - 55
Email: investor@aureliusinvest.de
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Ludwig-Ganghofer-Straße 6
82031 Grünwald
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 544 799-0
Fax: +49 (0)89 544 799-55
E-Mail: info@aureliusinvest.de
Internet: www.aureliusinvest.de
ISIN: DE000A0JK2A8
WKN: A0JK2A
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Quelle: dpa-AFX
