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AURELIUS Equity Opportunities mit anhaltend starken Zahlen im ersten Halbjahr 2021 - operatives EBITDA steigt überproportional

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Halbjahresbericht
AURELIUS Equity Opportunities mit anhaltend starken Zahlen im ersten
Halbjahr 2021 - operatives EBITDA steigt überproportional

12.08.2021 / 07:30
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AURELIUS Equity Opportunities mit anhaltend starken Zahlen im ersten
Halbjahr 2021 - operatives EBITDA steigt überproportional

- Überproportionaler Anstieg des operativen EBITDA um 63 % auf 122,4 Mio.
EUR spiegelt ungebrochen sehr positive Entwicklung der Konzernunternehmen
wider

- Net Asset Value plus 14 % gegenüber Geschäftsjahresende 2020, Net Asset
Value je Aktie bei 38,46 EUR

- Investitionsfokus ausgeweitet und bereits sieben Unternehmenskäufe im
laufenden Geschäftsjahr

- Transparenzinitiative weiter vorangetrieben

München, 12. August 2021 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
(ISIN DE000A0JK2A8) hat heute den Konzernzwischenabschluss zum ersten
Halbjahr 2021 veröffentlicht. Der Konzerngesamtumsatz stieg leicht auf
1.659,1 Mio. EUR (H1 2020: 1.628,0 Mio. EUR). Der annualisierte
Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen erreichte 2.736,1 Mio.
EUR (H1 2020: 1.989,3 Mio. EUR).

Überproportionaler Anstieg des operativen EBITDA um 63 % auf 122,4 Mio. EUR
spiegelt ungebrochen sehr positive Entwicklung der Konzernunternehmen wider

Das bereits gute operative EBITDA des ersten Quartals konnte im zweiten
Quartal nochmals übertroffen werden und im ersten Halbjahr somit in Summe
ein operatives EBITDA von 122,4 Mio. EUR erzielt werden (+63 % gegenüber
75,3 Mio. EUR in H1 2020). Die Konzernunternehmen entwickeln sich, trotz der
Einschränkungen durch die anhaltende Corona-Pandemie, in Summe erfreulich.
Besonders die im Geschäftsjahr 2020 neu erworbenen Konzernunternehmen
Zentia, GKN Wheels & Structures, Nedis und Distrelec sowie die bestehenden
Portfoliounternehmen VAG und Rivus Fleet Solutions trugen zu diesem starken
operativen Ergebnis bei.

Das EBITDA des Gesamtkonzerns lag mit 124,1 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert
in Höhe von 258 Mio. EUR. Ursächlich hierfür sind die gegenüber dem
Vorjahreszeitraum deutlich niedrigeren Erträge aus der Auflösung negativer
Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung (bargain purchase) in Höhe
von 0,6 Mio. EUR (H1 2020: 145,0 Mio. EUR). Für die Neuausrichtung der
Konzernunternehmen fielen 36,5 Mio. EUR Restrukturierungs- und
Einmalaufwendungen an, 18 % weniger als im Vergleichszeitraum (H1 2020: 44,4
Mio. EUR). Aus dem Verkauf von Unternehmen wurden Erträge in Höhe von 37,6
Mio. EUR (H1 2020: 82,1 Mio. EUR) erzielt. Dieser Betrag enthält unter
anderem den bereits im ersten Quartal 2021 vollzogenen Verkauf von Office
Depot Italien.

Net Asset Value plus 14 % gegenüber Geschäftsjahresende 2020

Die erfreuliche operative Entwicklung spiegelt sich auch in einem Anstieg
des Net Asset Value auf einen Gesamtwert von 1.145,0 Mio. EUR wider, was
einer Steigerung von 14 % gegenüber dem Geschäftsjahresende 2020 (1.002,5
Mio. EUR) entspricht. Der Net Asset Value je Aktie erreichte entsprechend
38,46 EUR (31. Dezember 2020: 33,67 EUR). Die liquiden Mittel lagen zum 30.
Juni 2021 bei 272,1 Mio. EUR (31. Dezember 2020: 422,9 Mio. EUR) und die
Eigenkapitalquote bei 23,1 % (31. Dezember 2020: 21,3 %).

Investitionsfokus ausgeweitet und bereits sieben Unternehmenskäufe im
laufenden Geschäftsjahr

Der Investitionsfokus der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA,
welcher bislang auf Käufen von Plattform-Unternehmen und Add-on
Akquisitionen zur Stärkung der bestehenden Plattformen beruhte, wurde im
ersten Halbjahr 2021 um den dritten Bereich Co-Investments erweitert. Diese
Co-Investments werden zusammen mit dem neu geschaffenen Fonds AURELIUS
European Opportunities Fund IV durchgeführt. In allen drei Bereichen war
AURELIUS im ersten Halbjahr bereits aktiv. Als erste Plattform wurde Ende
Mai 2021 die HÜPPE GmbH, ein führender europäischer Anbieter für
Badezimmerausstattung, übernommen. Anfang Juli 2021 folgte die Bekanntgabe
des Kaufs der belgischen Norsk Hydro Precision von der Norsk Hydro-Gruppe.
Das Unternehmen ist ein international führender Lieferant von geschweißten
Aluminiumrohren für industrielle Produkte, Heizungs-, Lüftungs- und
Klimatechnik (HVAC) sowie die Automobilindustrie. Die Transaktion soll im
dritten Quartal abgeschlossen werden und ist daher noch nicht in den
vorgelegten Halbjahreszahlen enthalten. Im Rahmen von Add-on-Akquisitionen
hat die Conaxess Trade-Gruppe die schwedische Movement Group erworben. Des
Weiteren hat sich der Berliner Gerüstbauer BPG Building Partners Group mit
der GSB Gerüstbau verstärkt. Zudem wurde AutoRestore als
Schwestergesellschaft der britischen Rivus Fleet Solutions übernommen. Alle
drei Add-on-Akquisitionen wurden Ende März 2021 abgeschlossen. Im Rahmen des
neu aufgelegten Co-Investmentprogramms wurden die Käufe des europäischen
Consumer Battery-Geschäfts (heute: Advanced Power Solutions) von Panasonic
sowie der britischen SSE Contracting Limited, einem führenden
Contracting-Unternehmen für Dienstleistungen in den Bereichen Maschinenbau
und Elektrotechnik, erfolgreich abgeschlossen.

Im Rahmen der strategischen Entscheidung zur Konsolidierung werden aktuell
unter anderem Verhandlungen mit mehreren Investoren zur Veräußerung der
verbliebenen Aktivitäten der Office Depot Europe geführt. Diese wurden daher
zum 30. Juni 2021 in die aufgegebenen Geschäftsbereiche umgegliedert.

Transparenzinitiative weiter vorangetrieben

Die 2020 begonnene Transparenzinitiative, welche umfangreiche Maßnahmen zur
Verbesserung von Corporate Governance und Transparenz beinhaltet, wird im
Laufe dieses Jahres weiter ausgebaut. Die Neuaufstellung der Kontrollgremien
im vergangenen Jahr ermöglicht eine effizientere Führung der Leitungssysteme
und reflektiert dabei auch das Gewicht internationaler institutioneller
Investoren an AURELIUS. Zudem wurden die Kontrollaktivitäten des
Aufsichtsrats durch die Bildung von spezialisierten Ausschüssen weiter
professionalisiert. Die künftige Vergütung von Board-Mitgliedern ist bereits
von Carried-Interest-Unterbeteiligungsboni auf Co-Investment-Anteile und
Aktienoptionen umgestellt worden. Umsatz- und Ergebniszahlen des Portfolios
sowie der Net Asset Value werden - wie bereits zum Jahresende 2020 sowie im
Q1 2021 Abschluss erfolgt - detaillierter aufgeschlüsselt und erläutert.
AURELIUS wird beginnend ab dem dritten Quartal 2021 auch einen
Quartalsbericht inklusive einer Konzern-Gesamtergebnisrechnung und
Konzern-Bilanz veröffentlichen.

"Die im Jahr 2020 angestoßene Transparenzinitiative ist ein entscheidender
Schritt, um die nächste Phase des internationalen Wachstums unseres
Unternehmens bestmöglich zu unterstützen. Daher ist es wichtig und richtig,
dass wir diese 2021 weiter vorantreiben. Dabei steht der Shareholder Value
Gedanke immer im Fokus unserer Arbeit", so Matthias Täubl, CEO der AURELIUS
Equity Opportunities SE & Co. KGaA.

Ausblick: Gute operative Entwicklung sollte sich fortsetzen, weitere
Transaktionen auf Kauf- und Verkaufsseite erwartet

"Der erfolgreiche Jahresstart setzt sich für uns auch in diesem Quartal
weiter fort. Wir konnten einige unserer Akquisitionsvorhaben bereits
erfolgreich umsetzen und unser Portfolio damit um vielversprechende
Neuerwerbe erweitern. Zudem freuen wir uns über die sehr gute operative
Entwicklung unserer Portfoliounternehmen. Wie wir erwartet hatten, bringt
das Jahr 2021 eine Reihe an interessanten Investitionsgelegenheiten mit
sich, für die wir durch unsere stabile finanzielle und operative
Ausgangslage bestens aufgestellt sind. Ich blicke sehr optimistisch auf den
weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2021", so Matthias Täubl, CEO der
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA.

Kennzahlen

(in Mio. EUR) 1.1. - 1.1. -
30.06.2020 30.06.2021
Konzern-Gesamtumsatz 1.628,1 1.659,1
Konzernumsatz (annualisiert) 1,2 1.989,3 2.736,1
EBITDA Konzern gesamt 258,0 124,0
davon negative Unterschiedsbeträge aus der 145,0 0,6
Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase")
davon Restrukturierungsund -44,4 -36,5
Einmalaufwendungen
davon Ergebnis aus Unternehmensverkäufen 82,1 37,6
EBITDA Konzern operativ 75,3 122,4
EBITDA operativ je Aktie (unverwässert, in 2,58 4,27
EUR) 1,2
Konzernergebnis 1,³ 115,4 30,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ¹ 25,4 84,6
Cashflow aus Investitionstätigkeit ¹ -6,4 -49,5
Free Cashflow ¹ 19,0 35,1
31.12.2020 30.06.2021
Vermögenswerte 2.307,9 2.164,7
davon liquide Mittel 422,9 272,1
Verbindlichkeiten 1.815,9 1.664,5
davon Finanzverbindlichkeiten 386,7 262,3
Eigenkapital ³ 492,0 500,2
Eigenkapitalquote ³ (in %) 21,3 23,1
Anzahl Mitarbeiter zum Stichtag 2 12.059 12.609
1) Die Konzern-Gesamtergebnisrechnung und Konzern-Kapitalflussrechnung des
Vorjahres wurden entsprechend den Bestimmungen des IFRS 5 zu
Vergleichszwecken angepasst.

2) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen.

3) Inkl. Minderheiten.

Net Asset Value des AURELIUS Portfolios (in Mio. EUR)

NAV zum 30.06.2021
Industrial Production 468,4
Retail & Consumer Products 383,6
Services & Solutions 114,9
NAV der Portfoliounternehmen 966,9
Andere 174,8
Co-Investments 3,3
Summe 1.145,0
NAV je Aktie 38,46
ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Investor mit Büros in
München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam und Luxemburg. Seit der
Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen
Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.

Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities
Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und
Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower
Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist
die operative Unterstützung der Portfoliofirmen mit einem Team von rund 100
eigenen Operating Taskforce Experten.

Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern
Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative
Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged
Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand. Die AURELIUS Real
Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert
durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS
Finance Company stellt europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von
flexiblen Finanzierungsformen zur Verfügung.

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS
ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres
Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com

KONTAKT

AURELIUS Gruppe
Anke Banaschewski
Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Fax: +49 (89) 544799 - 55
Email: investor@aureliusinvest.de

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Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
Ludwig-Ganghofer-Straße 6
82031 Grünwald
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 544 799-0
Fax: +49 (0)89 544 799-55
E-Mail: info@aureliusinvest.de
Internet: www.aureliusinvest.de
ISIN: DE000A0JK2A8
WKN: A0JK2A
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Quelle: dpa-AFX