DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich eine Anleihenerhöhung in Höhe von 45 Mio. EUR im Rahmen ihrer bestehenden Senior Unsecured Bonds (deutsch)

AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich eine Anleihenerhöhung in Höhe von 45 Mio. EUR im Rahmen ihrer bestehenden Senior Unsecured Bonds

^
DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Anleihe
AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich eine Anleihenerhöhung
in Höhe von 45 Mio. EUR im Rahmen ihrer bestehenden Senior Unsecured Bonds

01.10.2021 / 17:55
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich eine Anleihenerhöhung
in Höhe von 45 Mio. EUR im Rahmen ihrer bestehenden Senior Unsecured Bonds

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN BZW. INNERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN
LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE

München/Stockholm, 1. Oktober 2021 - Die AURELIUS Equity Opportunities AB,
eine 100%ige Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co.
KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8), hat heute die Platzierung einer neuen Tranche in
Höhe von 45 Mio. EUR im Rahmen ihrer bereits bestehenden, bis zu 200 Mio.
EUR umfassenden Senior Unsecured Bonds mit Fälligkeit 2024 (ISIN:
NO0010861487) erfolgreich abgeschlossen. Die Folgeemission war überzeichnet
und wurde bei institutionellen Anlegern in Europa zu einem Preis von 98,50%
des Nennwertes platziert. Mit der neuen Tranche beläuft sich der
Gesamtnennbetrag der ausstehenden Anleihen auf 120 Mio. EUR. Der Nettoerlös
der Emission soll zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet
werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Investitionen und
Akquisitionen - dies insbesondere im Hinblick auf den verbreiterten
Investitionsfokus.

"Zunächst einmal möchte ich mich bei allen Investoren für das Vertrauen in
AURELIUS bedanken. Die hohe Nachfrage nach unseren Anleihen bestätigt, dass
wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind, und ermöglicht es uns,
unsere ambitionierten Wachstumsziele weiter zu verfolgen. Insgesamt war 2021
bereits ein sehr erfolgreiches Jahr für AURELIUS und unsere Pipeline an
potenziellen Deals ist gut gefüllt, insbesondere seit wir unseren
Investitionsfokus auf größere Transaktionsvolumina ausgeweitet haben.", so
Richard Schulze-Muth, CFO der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA.

Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 5. Dezember 2024 und einen Zinssatz in
Höhe des 3-Monats-Euribor (festgelegt als mindestens 0) zuzüglich einer
Marge in Höhe von 425 Basispunkten. Die AURELIUS Equity Opportunities SE &
Co. KGaA garantiert die Anleihe. Die Anleihebedingungen bleiben unverändert
und sind auf der Website der Gesellschaft unter
https://aurelius-group.com/en/equity-opportunities/investor-relations-en/bond/
abrufbar. AURELIUS Equity Opportunities AB wird die Zulassung der neuen
Anleihen zum Handel an der Helsinki Stock Exchange, die von der Nasdaq
Helsinki betrieben wird, beantragen. Die bestehenden Anleihen der Serie sind
zum Handel an der Helsinki Stock Exchange zugelassen.

Pareto Securities fungierte bei der Transaktion als alleiniger Bookrunner.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eine
Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA oder der AURELIUS Equity
Opportunities AB dar und ist weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe
oder Verteilung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika,
nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s), Japan(s) oder anderen Ländern,
in denen die Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt.
Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese
Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere
nicht an U.S.-Bürger oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten
von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan.

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Investor mit Büros in
München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg. Seit
der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen
Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.

Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities
Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und
Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower
Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist
die operative Unterstützung der Portfoliofirmen mit einem Team von rund 100
eigenen Operating Taskforce Experten.

Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern
Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative
Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged
Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand. Die AURELIUS Real
Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert
durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS
Finance Company stellt europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von
flexiblen Finanzierungsformen zur Verfügung.

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS
ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres
Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com

KONTAKT

AURELIUS Gruppe
Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Fax: +49 (89) 544799 - 55
Email: investor@aureliusinvest.de

---------------------------------------------------------------------------

01.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
Ludwig-Ganghofer-Straße 6
82031 Grünwald
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 544 799-0
Fax: +49 (0)89 544 799-55
E-Mail: info@aureliusinvest.de
Internet: www.aureliusinvest.de
ISIN: DE000A0JK2A8
WKN: A0JK2A
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München
(m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1237682

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1237682 01.10.2021

°

Quelle: dpa-AFX