DGAP-News: APONTIS PHARMA AG legt Platzierungspreis für ihren Börsengang auf EUR 19,00 je Aktie fest (deutsch)

APONTIS PHARMA AG legt Platzierungspreis für ihren Börsengang auf EUR 19,00 je Aktie fest

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APONTIS PHARMA AG legt Platzierungspreis für ihren Börsengang auf EUR 19,00
je Aktie fest

06.05.2021 / 20:09
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APONTIS PHARMA AG legt Platzierungspreis für ihren Börsengang auf EUR 19,00
je Aktie fest

* Gesamtvolumen der Platzierung von EUR 101 Mio. einschließlich
Mehrzuteilungs- und Aufstockungsoptionen

* Marktkapitalisierung post-money basierend auf dem Platzierungspreis von
insgesamt EUR 162 Mio.

* Streubesitz nach IPO wird unter Annahme der vollständigen Ausübung der
Greenshoe-Option voraussichtlich 62 % betragen

* Erster Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale) für den 11.
Mai 2021 unter dem Tickersymbol APPH geplant

Monheim am Rhein, 06. Mai 2021. Die APONTIS PHARMA AG ("APONTIS PHARMA" oder
das "Unternehmen"), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills im
deutschen Markt, hat heute den Platzierungspreis für ihren Börsengang ("IPO")
auf EUR 19,00 je Aktie festgelegt.

Im Rahmen des Börsengangs wurden insgesamt 5.290.000 auf den Inhaber
lautende Stammaktien (Stückaktien) bei Investoren platziert. Die Platzierung
umfasst 2.000.000 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung, 1.600.000
bestehende Aktien im Rahmen eines Base-Deals und 1.000.000 bestehende Aktien
aus dem Bestand des Hauptaktionärs Paragon Partners im Zusammenhang mit
einer Aufstockungsoption sowie 690.000 bestehende Aktien im Zusammenhang mit
einer Mehrzuteilungsoption. Das Platzierungsvolumen beträgt insgesamt EUR
101 Mio.

Auf Basis des Platzierungspreises beträgt die Marktkapitalisierung von
APONTIS PHARMA post-money EUR 162 Mio. Nach Abschluss des IPO und unter der
Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option wird der erwartete
Streubesitz bei 62 % liegen, was einen liquiden Handel mit den Aktien der
Gesellschaft ermöglicht.

Die Altaktionäre Paragon Partners und das Management von APONTIS PHARMA
werden nach der Platzierung mit einem Anteil von 31 % beziehungsweise 7 % an
der Gesellschaft beteiligt bleiben.

APONTIS PHARMA beabsichtigt, den Erlös aus der Ausgabe der neuen Aktien in
Höhe von EUR 38 Mio. vor allem für ausgewählte Investitionen in die
Entwicklung neuer Single Pills, die Beschleunigung der Entwicklung und
Lizenzierung der bestehenden kurzfristigen Produktpipeline und den Ausbau
der Marketing- und Vertriebsaktivitäten zur Gewinnung weiterer Marktanteile
sowie Produktakquisitionen zu verwenden.

Karlheinz Gast, Vorstandsvorsitzender der APONTIS PHARMA AG: "Die starke
Resonanz der Investoren auf unser Geschäftsmodell ist ein wichtiges Zeichen
für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter und die chronisch kranken
Patienten, die mit unseren Single Pills behandelt werden. Es bestärkt uns in
unserer Zuversicht und spornt uns an, weiteren Mehrwert für unsere Patienten
und Mitarbeiter sowie für die Investoren und unser Unternehmen zu schaffen.
Wir werden die eingeworbenen Mittel nutzen, um neue Single Pills auf den
Markt zu bringen und unsere Führungsposition auszubauen. Auf diese Weise
tragen wir zum Wohlstand unserer Gesellschaft bei und helfen täglich,
medizinisch vermeidbare, vorzeitige Todesfälle zu verhindern."

Der erste Handelstag der APONTIS PHARMA Aktien an der Frankfurter
Wertpapierbörse (Scale) ist für den 11. Mai 2021 unter der internationalen
Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A3CMGM5 und dem Tickersymbol APPH
vorgesehen. Die Lieferung der zugeteilten Aktien soll am 12. Mai 2021
erfolgen.

Die über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace(R)" der Frankfurter
Wertpapierbörse ("Zeichnungsfunktionalität") eingereichten
Zeichnungsangebote wurden nicht bedient.

Eine bevorrechtigte Zuteilung an Organmitglieder der Gesellschaft oder deren
Angehörige, an Mitarbeiter oder Geschäftspartner der Gesellschaft erfolgte
nicht.

Über APONTIS PHARMA:

Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland,
das sich auf Single Pills spezialisiert hat. Single Pills vereinen zwei bis
drei generische Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat. APONTIS PHARMA
entwickelt, vermarktet und vertreibt ein breites Portfolio an Single Pills
und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Seit 2013 hat APONTIS erfolgreich mehrere
Single Pills allein für kardiovaskuläre Indikationen wie Hypertonie,
Hyperlipidämie und Sekundärprävention eingeführt. Mit ihrem Hauptsitz in
Monheim am Rhein befindet sich APONTIS PHARMA im Herzen der stärksten
Pharma- und Chemieregion Europas. Von hier aus pflegt das Unternehmen ein
breites Netzwerk mit forschenden Pharmaunternehmen und einer
Kundenzielgruppe von rund 23.000 Ärzten in Deutschland. Weitere
Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.

Über Paragon Partners GmbH:

Paragon Partners GmbH ist eine inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft und
investiert seit Gründung 2004 in mittelständische Unternehmen im
deutschsprachigen Raum. Paragon arbeitet mit seinen Portfoliounternehmen eng
zusammen, um nachhaltiges Wachstum zu sichern und operative Prozesse zu
verbessern. Das Beteiligungs-Portfolio erstreckt sich über verschiedene
Branchen und umfasst aktuell 14 Unternehmen. Paragon sitzt in München und
verwaltet aktuell EUR 1,2 Mrd. Eigenkapital. Weitere Informationen können
über www.paragon.de abgerufen werden.

APONTIS PHARMA AG

Investor Relations
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T: +49 2173 89 55 4900
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ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger
Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act")
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft
sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird
kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in
den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung
genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder
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APONTIS PHARMA AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes
erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der APONTIS PHARMA AG kostenfrei
erhältlich.

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Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
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1193658 06.05.2021

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Quelle: dpa-AFX