DGAP-News: Allgeier SE schlägt der Hauptversammlung die Abspaltung des in der Nagarro Gruppe gebündelten globalen Technologieberatungs- und Softwareentwicklungsgeschäfts vor (deutsch)

Allgeier SE schlägt der Hauptversammlung die Abspaltung des in der Nagarro Gruppe gebündelten globalen Technologieberatungs- und Softwareentwicklungsgeschäfts vor

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DGAP-News: ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Strategische
Unternehmensentscheidung
Allgeier SE schlägt der Hauptversammlung die Abspaltung des in der Nagarro
Gruppe gebündelten globalen Technologieberatungs- und
Softwareentwicklungsgeschäfts vor

21.08.2020 / 15:41
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München, 21. August 2020 - Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) plant
die Abspaltung von 100 Prozent des in der Nagarro Gruppe gebündelten
globalen Technologieberatungs- und Softwareentwicklungsgeschäfts und damit
verbunden die Börsennotierung der Nagarro SE ("Spin-off"). Mit der Einladung
für die am 24. September 2020 geplante Ordentliche Hauptversammlung
veröffentlichte die Allgeier SE wesentliche Details zum Spin-off der Nagarro
SE. Die Allgeier-Aktionäre sollen für je eine Aktie der Allgeier SE eine
Aktie der Nagarro SE erhalten. Die Allgeier SE wird nicht an der Nagarro SE
beteiligt bleiben. Mit Wirksamwerden der Abspaltung werden die Aktionäre der
Allgeier SE daher 100 Prozent am Grundkapital der Nagarro SE halten.
Vorbehaltlich der Zustimmung der Ordentlichen Hauptversammlung wird die
Abspaltung derzeit für Dezember 2020 erwartet. Im Anschluss daran sollen die
Aktien der Nagarro SE zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen werden.

"Die Nagarro Gruppe ist in den letzten Jahren durch ihr nachhaltiges
organisches Wachstum und verschiedene Akquisitionen als eigenständiger
weltweiter Tech Services-Player aus Allgeier herausgewachsen. Für Nagarro
ist es wichtig, mit einem eigenständigen Listing und Branding im Markt mehr
Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit erlangen zu können, was unseres Erachtens
auch attraktivere Kapitalmarktbewertungen ermöglichen wird", sagte Carl
Georg Dürschmidt, Vorsitzender des Vorstands der Allgeier SE. "Mit ihrer
eigenen Equity Story positioniert sich Nagarro direkt in der Peer Group der
globalen Unternehmen für Softwareentwicklung und digitale Transformation.
Aber auch für die verbleibende Allgeier ist die Abspaltung der Nagarro eine
Chance für die Positionierung als einer der wenigen großen Anbieter im
deutschsprachigen Raum, die ihren Kunden ein umfassendes
Softwareentwicklungs- und IT Services-Portfolio zur Unterstützung der
digitalen Transformation ihrer Geschäftsmodelle anbieten. Allgeier wird sich
auf seine Buy & Build-Strategie fokussieren, um in der Zukunft weiterhin
durch wertschaffende Akquisitionen über dem Marktdurchschnitt zu wachsen."

Mit dem geplanten Spin-off der Nagarro entsteht ein eigenständiges globales
Technologie- und Software Services-Unternehmen mit Sitz und Börsennotierung
in Deutschland. Nagarro ist auf "Change the Business" Technology Services
spezialisiert. Dazu zählen digitales Produkt-Engineering, E-Commerce und
Customer Experience Services, die Kompetenz in Artificial Intelligence und
Machine Learning, Cloud- und IoT-Lösungen sowie Beratung zu ERP-Lösungen der
nächsten Generation. Das Unternehmen verfügt über einen breiten und
langjährigen internationalen Kundenstamm überwiegend in Zentraleuropa -
hierbei insbesondere Deutschland - sowie in Nordamerika. Zu diesem zählen
eine Reihe globaler Blue-Chip-Konzerne und führender unabhängiger
Softwareanbieter (ISVs), weitere Markt- und Branchenführer sowie öffentliche
Auftraggeber. Insgesamt beschäftigt die Nagarro Gruppe weltweit rund 8.400
Mitarbeiter.

"Der Auftritt mit einer eigenen Marke und deren Sichtbarkeit am Kapitalmarkt
wird die Positionierung der Nagarro im globalen Wettbewerb stärken - sowohl
gegenüber Kunden als auch gegenüber potentiellen Mitarbeitern", ergänzte
Manas Fuloria, Custodian of Entrepreneurship in the Organization (CEO) der
Nagarro SE. "Nagarro ist eine globale Organisation mit einem eigenständigen
Organisationsdesign und einer Unternehmenskultur, die Unternehmertum,
Agilität und globale Zusammenarbeit fördert, um unseren Kunden hervorragende
Ergebnisse zu liefern. Die Weiterentwicklung dieser modernen Kultur - die
sich durch flache Hierarchien, hohe Eigenverantwortung, Begeisterung für
Technologie, interkulturelle Offenheit und ausgeprägte soziale Achtsamkeit
auszeichnet - wird durch die künftige Eigenständigkeit und das entsprechende
Selbstverständnis gefördert."

Zur Vorbereitung der beabsichtigten rechtlichen Verselbständigung des
globalen Technologie- und Softwareentwicklungsgeschäfts von Allgeier wurden
umfassende Reorganisationsmaßnahmen durchgeführt. Das operative Geschäft der
künftigen Nagarro Gruppe, bestehend aus Nagarro, iQuest, Objectiva und dem
SAP-Geschäft der Nagarro Allgeier ES, wurde in der Nagarro Holding gebündelt
und auf die Nagarro SE übertragen. Ein modernes Organisationsdesign bildet
die Grundlage für weiteres Wachstum: Das Geschäft wird in einer
mehrdimensionalen Struktur geführt, die regionale Vertriebs- und
Marketingeinheiten, Serviceregionen und globale Business Units umfasst. So
können Projekte unabhängig von geografischen und physischen Standorten
weltweit mit einheitlichem Know-how und Qualitätsstandards gesteuert und
durchgeführt werden. Die langfristige Finanzierung der Nagarro Gruppe wurde
mit der Zusicherung einer Kreditfazilität in Höhe von 200 Mio. Euro durch
ein Bankenkonsortium gesichert.

Mit der geplanten Abspaltung der Nagarro werden die Aktionäre der Allgeier
SE künftig an zwei börsennotierten Gesellschaften beteiligt sein. Die
Aktionäre erhalten damit die Möglichkeit, separat und unabhängig voneinander
über ihr Investment in den jeweiligen Geschäftsaktivitäten beider
Unternehmen zu entscheiden. Die neuen Aktien der Nagarro SE werden
automatisch im Zuge der Börsennotierung in das Depot der Allgeier-Aktionäre
eingebucht. Aufgrund des Zuteilungsverhältnisses von 1:1 ist sichergestellt,
dass keine Aktienspitzen (Teilrechte) entstehen können und somit alle
Aktionäre entsprechend ihrer Beteiligung an der Allgeier SE Aktionäre der
Nagarro SE werden.

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Quelle: dpa-AFX