DGAP-News: ADO Properties S.A.: Erfolgreicher Abschluss des Rump Placements (deutsch)

ADO Properties S.A.: Erfolgreicher Abschluss des Rump Placements

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DGAP-News: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
ADO Properties S.A.: Erfolgreicher Abschluss des Rump Placements

21.07.2020 / 14:32
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Erfolgreicher Abschluss des Rump Placements

Berlin, 21. Juli 2020 - ADO Properties S.A. ("ADO") hat heute Morgen die
Platzierung von weniger als 0,8 Millionen nicht gezeichneter Aktien
erfolgreich abgeschlossen. Dies entspricht etwa 2% der EUR 450 Millionen
umfassenden Bezugsrechtskapitalerhöhung. Die Aktien wurden zu einem Preis
von EUR 24,50 pro Aktie platziert, was dem Schlusskurs von gestern Nacht
entspricht. Da das Orderbuch mehrfach überzeichnet war, wurden die
Zuteilungen auf spezialisierte Immobilien- und langfristige Investoren
verlagert.

Der Handel mit den neuen Aktien wird voraussichtlich am 24. Juli 2020
beginnen. Nach der Kapitalerhöhung wird ADO 104.785.930 Aktien im Umlauf
haben.

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T +352 278 456 710
F +352 203 015 00
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nicht zur Grundlage für eine Investitionsentscheidung in Bezug auf den Kauf,
die Zeichnung oder sonstigen Erwerb von Wertpapieren gemacht werden. Die in
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verlässlich angesehen werden.

Diese Veröffentlichung ist und wird nicht innerhalb der Vereinigten Staaten
von Amerika, Australien, Kanada oder Japan veröffentlicht, weitergegeben
oder übermittelt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot von
Wertpapieren oder eine Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von
Wertpapieren der ADO Properties in den Vereinigten Staaten von Amerika,
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Kanada oder Japan, oder an, auf Rechnung oder zu Gunsten eines
Staatsangehörige(n), Gebietsansässige(n) oder Bürger(s) von Australien,
Kanada oder Japan angeboten oder verkauft werden.

Die von ADO Properties angebotenen Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie
sind registriert oder von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act
von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act")
ausgenommen. Diese Publikation darf weder direkt noch indirekt in den
Vereinigten Staaten verteilt werden, außer an qualifizierte institutionelle
Käufer (qualified institutional buyers) gemäß Rule 144A des U.S. Securities
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Nicht-US-amerikanische Personen (non-U.S. persons) im Sinne der Regulation S
des U.S. Securities Act ("Regulation S") weitergegeben werden.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt und
richtet sich nur an Personen, die (i) Anlageexperten (Investment
Professionals) im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 des Vereinigten Königreichs (in
der jeweils gültigen Fassung) (die "FPO") oder (ii) Personen im Sinne von
Artikel 49(2)(a) bis (d) der FPO, (iii) außerhalb des Vereinigten
Königreichs, oder (iv) an die eine Einladung oder Aufforderung zur Ausübung
einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des FPO) im
Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig
rechtmäßig kommuniziert oder zur Kommunikation veranlasst werden kann (alle
diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Dieses
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Deutschlands und Luxemburgs sowie des Vereinigten Königreichs, ist diese
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Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts (der "Wertpapierprospekt"). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
ADO Properties sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts
erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) veröffentlicht und
ist bei der ADO Properties S.A., 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
Großherzogtum Luxembourg, oder auf der Website der Gesellschaft unter
https://www.ado.properties kostenfrei erhältlich.

Bestimmte in dieser Veröffentlichung enthaltene Aussagen können
"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, welche einer Vielzahl von Risiken
und Ungewissheiten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
grundsätzlich erkennbar durch die Verwendung von Begriffen wie ,können',
,werden, ,sollen', ,planen', ,erwarten', ,antizipieren', ,schätzen',
,glauben', ,davon ausgehen', ,beabsichtigen', ,anstreben' oder ,etwas
anvisieren', sowie auch durch die Negativformulierung oder ähnliche oder
vergleichbare Wendungen dieser Begriffe. Die zukunftsgerichteten Aussagen
beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder
Plänen, die von Natur aus wesentlichen Risiken, Unsicherheiten und
Eventualitäten, die jeweils gewissen Veränderungen ausgesetzt sind,
unterworfen sind. ADO Properties gibt keine und wird keine Zusicherung
darüber, dass jegliche zukunftsgerichtete Aussage erreicht oder sich als
richtig erweisen wird, abgeben. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts- und
Finanzlage, die Ertragslage und Aussichten können erheblich von denen, die
in den zukunftsgerichteten Aussagen geschätzt oder beabsichtigt wurden,
abweichen. ADO Properties übernimmt keinerlei Verpflichtung, und geht nicht
davon aus, zukunftsgerichtete Aussagen oder andere hierin enthaltene
Informationen öffentlich zu aktualisieren, öffentlich zu überprüfen oder
öffentlich zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger
Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn es ist anderweitig
gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis für Vertriebsunternehmen

Hinsichtlich der Bezugsrechte der neuen Aktien und der neuen Aktien wurde -
ausschließlich für den Zweck der Anforderungen an die Produktüberwachung
nach (i) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der
jeweils gültigen Fassung ("MiFID II"), (ii) Artikeln 9 und 10 der
Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung von MiFID
II und (iii) lokalen Umsetzungsbestimmungen (zusammen die "MiFID II
Produktüberwachungsanforderungen") und unter Ausschluss jeglicher
deliktsrechtlicher, vertraglicher oder sonstiger Haftung, die ein
"Konzepteur" (im Sinne der MiFID II Produktüberwachungsanforderungen)
ansonsten in Bezug auf diese haben könnte - ein Produktgenehmigungsverfahren
durchgeführt. Als Ergebnis wurde festgelegt, dass die Bezugsrechte der neuen
Aktien und die neuen Aktien (i) mit einem aus Kleinanlegern und solchen
Anlegern, welche die Anforderungen an professionelle Kunden und geeignete
Gegenparteien erfüllen, (jeweils im Sinne von MiFID II) bestehenden
Zielmarkt vereinbar und (ii) für einen Vertrieb über alle nach MiFID II
zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die "Zielmarktbestimmung").
Ungeachtet der Zielmarktbestimmung sollten Vertriebsunternehmen (zum Zwecke
der MiFID II Produktüberwachungsanforderungen) Folgendes beachten: der Preis
der Bezugsrechte der neuen Aktien und der Preis der neuen Aktien könnte
sinken und Anleger könnten ihre gesamte oder Teile ihrer Anlage verlieren.
Die neue Aktien bieten keinen garantierten Ertrag oder Kapitalschutz; und
eine Investition in die Bezugsrechte der neuen Aktien und die neuen Aktien
ist nur für solche Anleger geeignet, die keinen garantierten Ertrag oder
Kapitalschutz benötigen, die (entweder eigenständig oder gemeinsam mit einem
geeigneten Finanzberater oder sonstigen Berater) fähig sind, die Vorzüge und
Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen und die über ausreichende Mittel
verfügen, um jeglichen hieraus möglicherweise erwachsenden Verlust zu
verkraften. Die Zielmarktbestimmung berührt nicht die Anforderungen jedweder
vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen
in Bezug auf das Angebot. Es wird klargestellt, dass die Zielmarktbestimmung
weder (a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit im Sinne von
MiFID II, noch (b) irgendeine an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern
gerichtete Empfehlung darstellt, in die neuen Aktien zu investieren, diese
zu erwerben oder irgendeine sonstige Handlung in Bezug auf die Bezugsrechte
der neuen Aktien oder die neuen Aktien vorzunehmen. Jedes
Vertriebsunternehmen ist dafür verantwortlich, seine eigene
Zielmarktbestimmung hinsichtlich der Bezugsrechte der neuen Aktien und der
neuen Aktien vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen.

Kontakt:
Thierry Beaudemoulin, CEO

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Unternehmen: ADO Properties S.A.
1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Luxemburg
Telefon: +352 278 456 710
Fax: +352 203 015 00
E-Mail: ir@ado.properties
Internet: www.ado.properties
ISIN: LU1250154413
WKN: A14U78
Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT
Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse
Luxemburg, SIX
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Quelle: dpa-AFX