DGAP-News: Adler Group S.A. unterzeichnet Vertrag über Verkauf eines Portfolios an KKR/Velero und wird LTV-Ziel von unter 50% erreichen (deutsch)

Adler Group S.A. unterzeichnet Vertrag über Verkauf eines Portfolios an KKR/Velero und wird LTV-Ziel von unter 50% erreichen

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Adler Group S.A. unterzeichnet Vertrag über Verkauf eines Portfolios an
KKR/Velero und wird LTV-Ziel von unter 50% erreichen

13.01.2022 / 07:00
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Adler Group S.A. unterzeichnet Vertrag über Verkauf eines Portfolios an
KKR/Velero und wird LTV-Ziel von unter 50% erreichen

* Verkauf von ca. 14.400 Einheiten mit einer Prämie auf den Buchwert

* Führende globale Investmentgesellschaft KKR und Velero erwerben Anteile
im Rahmen eines Asset Deals

* Erwarteter Netto-Erlös von rund 600 Mio. Euro

Berlin, 13. Januar 2022 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") hat heute die
Unterzeichnung einer Vereinbarung mit KKR, einer führenden globalen
Investmentgesellschaft, über den Verkauf von rund 14.400 Wohn- und
Gewerbeeinheiten, überwiegend in mittelgroßen Städten in Ostdeutschland,
bekannt gegeben. Die Transaktion ist als Asset Deal strukturiert. Der
vereinbarte Kaufpreis entspricht einer Bewertung des Portfolios in Höhe von
1,05 Mrd. Euro und damit einer Prämie auf den zum 30. September 2021
ausgewiesenen und von CBRE unabhängig bestätigten Buchwert.

Der Adler Group erwartet aus der Transaktion einen Nettoerlös von rund 600
Mio. Euro. Dies entspricht dem in früheren Veröffentlichungen genannten
Betrag. Mit diesem Mittelzufluss wird die Adler Group ihre Bilanz weiter
entschulden und ihr strategisches Ziel erreichen, den Verschuldungsgrad
(Loan-to-Value, LTV) auf unter 50% zu senken.

Der unterzeichnete Vertrag entspricht den Bedingungen des zwischen der Adler
Group und KKR/Velero am 26. Oktober 2021 geschlossenen Term Sheets. Der
Verkauf über Buchwert ist ein weiterer Beleg für den inneren Wert des
Portfolios der Adler Group.

Mit dieser Transaktion verfolgt die Adler Group konsequent ihre Strategie,
den Wert des Unternehmens im Interesse aller Stakeholder durch beschleunigte
Reduzierung des Verschuldungsgrads sowie verstärkte Fokussierung auf
Wohnimmobilien in deutschen Großstädten dauerhaft zu steigern. Zusammen mit
der kürzlich abgeschlossenen Transaktion mit der LEG Immobilien SE ist der
Prozess der Veräußerung von bestehenden, nicht strategiekonformen Immobilien
nun weitgehend abgeschlossen.

Kontakt

Investor Relations:
T +352 278 456 710
E investorrelations@adler-group.com

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Unternehmen: Adler Group S.A.
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1736 Senningerberg
Luxemburg
Telefon: +352 278 456 710
Fax: +352 203 015 00
E-Mail: investorrelations@adler-group.com
Internet: www.adler-group.com
ISIN: LU1250154413
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Quelle: dpa-AFX