DGAP-News: ABO Wind AG plant Begebung einer Unternehmensanleihe im 1. Quartal 2021 (deutsch)

ABO Wind AG plant Begebung einer Unternehmensanleihe im 1. Quartal 2021

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DGAP-Ad-hoc: ABO Wind AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
ABO Wind AG plant Begebung einer Unternehmensanleihe im 1. Quartal 2021

29.10.2020 / 13:18 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
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ABO Wind AG plant Begebung einer Unternehmensanleihe im 1. Quartal 2021

Wiesbaden, 29.10.2020 - Die ABO Wind AG beabsichtigt, im 1. Quartal 2021
eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Millionen Euro mit der
Option der Aufstockung auf bis zu 50 Millionen Euro zu emittieren. Sie hat
hierzu heute eine grundsätzliche Verständigung mit der GLS Bank mit Sitz in
Bochum über den Vertrieb der Anleihe erzielt, der zunächst exklusiv durch
die GLS Bank erfolgen soll. Eine entsprechende Vertriebsvereinbarung soll
hierzu kurzfristig abgeschlossen werden.

Die nachrangige Anleihe soll voraussichtlich eine Laufzeit von neun Jahren
haben und mit jährlich 3,5 Prozent verzinst werden.

Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik
Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg auf Basis eines
Wertpapierprospekts erfolgen. Ein entsprechendes Billigungsverfahren soll
noch in diesem Jahr bei der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) eingeleitet werden.

Die Erlöse aus der Emission der Anleihe sollen vornehmlich zur Finanzierung
der Entwicklung und Errichtung neuer internationaler Wind- und Solarparks
dienen.

Der für das öffentliche Angebot maßgebliche Wertpapierprospekt wird nach
dessen Billigung durch die CSSF auf der Internetseite der ABO Wind AG (
www.abo-wind.com/anleihe) abrufbar sein.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie
weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen,
Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Maßgeblich für das Angebot ist
ausschließlich der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF)
noch zu billigende und voraussichtlich im Januar 2012 auf der Internetseite
der ABO Wind AG ( www.abo-wind.com/anleihe) zu veröffentlichende
Wertpapierprospekt. Allein der Wertpapierprospekt wird die nach den
gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger
enthalten.

Investoren wird empfohlen, den von der CSSF auf Vollständigkeit, Kohärenz
und Verständlichkeit zu prüfenden Wertpapierprospekt, wie er voraussichtlich
ab Januar 2021 auf der Internetseite der ABO Wind AG (
www.abo-wind.com/anleihe) abrufbar sein wird, aufmerksam zu lesen, bevor sie
sich entscheiden, Schuldverschreibungen oder Aktien der ABO Wind AG zu
erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur
unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft
nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder
Finanzberatern zu treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Billigung
des Prospekts durch die CSSF nicht als Befürwortung der betreffenden
Wertpapiere zu verstehen ist.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des
Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg statt. Insbesondere finden weder ein öffentliches
Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada,
Neuseeland oder Australien statt.

Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind und werden
insbesondere weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der
'Securities Act') noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der
Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in die sowie
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder
zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act
definiert) weder angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen
oder dorthin geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn,
dies erfolgt nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer
Ausnahme bzw. Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities
Act oder in einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act
unterliegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit geltendem
Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika.

Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In
die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf
historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für
Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der
Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit,
Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt
ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach
bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft.
Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und
Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf
Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden.
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bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die
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1144006 29.10.2020 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX