DGAP-News: Abivax sichert sich nicht-verwässernde Finanzierung über EUR 15 Millionen von Kreos Capital (deutsch)

Abivax sichert sich nicht-verwässernde Finanzierung über EUR 15 Millionen von Kreos Capital

^
DGAP-News: ABIVAX / Schlagwort(e): Anleihe
Abivax sichert sich nicht-verwässernde Finanzierung über EUR 15 Millionen
von Kreos Capital

13.10.2020 / 08:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Abivax sichert sich nicht-verwässernde Finanzierung über EUR 15 Millionen
von Kreos Capital

* EUR 15 Mio. in Form von Anleihen, ohne Verwässerungseffekt, unter
vorteilhaften Bedingungen in Bezug auf Zinssätze und keine erwarteten
Transaktionsgebühren

* Entscheidung über eine bereits vorverhandelte zusätzliche Tranche in
Höhe von EUR 5 Mio. in Anleihen wird noch vor Jahresende 2020 getroffen
werden

* Finanzierung des operativen Geschäfts des Unternehmens gewährleistet bis
Q2 2021

PARIS, Frankreich, 13. Oktober 2020 - 08:00 Uhr (MEZ) - Abivax SA (Euronext
Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten in
der klinischen Entwicklung, welches das Immunsystem nutzt, um neuartige
Therapien für entzündliche und virale Erkrankungen sowie Krebs zu
entwickeln, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine zusätzliche
nicht-verwässernde Fremdfinanzierung in Höhe von EUR 15 Mio. von Kreos
Capital erhalten hat, mit einer Option auf zusätzlich EUR 5 Mio., über die
noch vor Jahresende entschieden werden soll.

Die Finanzierung in Höhe von EUR 15 Mio. erfolgt in zwei Tranchen zu EUR 10
Mio. und EUR 5 Mio. Die erste Tranche wird sofort vollständig ausgezahlt und
die zweite Tranche vor dem 1. November 2020 in Anspruch genommen. Das
Darlehen wird den Finanzierungsrahmen des Unternehmens voraussichtlich bis
zum zweiten Quartal 2021 erweitern. Potenzielle Einnahmen aus
Unternehmenspartnerschaften oder aus künftigen, zusätzlichen und
vorzugsweise nicht verwässernden Finanzierungen sind dabei nicht
berücksichtigt.

Prof. Dr. Hartmut Ehrlich, CEO von Abivax, sagte: "Wir freuen uns über die
Gewährung dieses nicht-verwässernden Darlehens von Kreos Capital, das es
Abivax ermöglicht, seine prioritären klinischen Entwicklungsprogramme im
Bereich der chronisch entzündlichen Krankheiten wie geplant fortzuführen.
Unser Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf der klinischen Phase-2b-Studie mit
ABX464 zur Behandlung von Colitis ulcerosa (CU), deren Ergebnisse im zweiten
Quartal 2021 erwartet werden, wobei auch die ABX464 Phase-2a-Studie in
rheumatoider Arthritis gut voranschreitet. Darüber hinaus dient die
Finanzierung dem Vorantreiben von Projekten, die für die zukünftige
Entwicklung des Unternehmens ausschlaggebend sein werden, wie die
Vorbereitung der klinischen Phase 3 in CU und der Start einer pivotalen
Phase-2b/3-Studie in Morbus Crohn. Gleichzeitig unternimmt Abivax alle
notwendigen Schritte zur Ausweitung der Produktion und zur Vorbereitung
einer möglichen Kommerzialisierung von ABX464 in der Indikation Covid-19,
unter der Bedingung, dass die für Anfang 2021 erwarteten Ergebnisses der
laufenden Phase-2b/3-Studie positiv ausfallen. Abivax konzentriert sich nun
darauf, die anstehenden klinischen Meilensteine im Bereich der
Entzündungskrankheiten, unserem Hauptbetätigungsfeld, zu erreichen und
evaluiert gleichzeitig weitere Optionen einer Partnerschaft."

Didier Blondel, CFO von Abivax, ergänzte: "Dieses nicht-verwässernde
Darlehen in Höhe von EUR 15 Mio., gemeinsam mit der Option auf einen
zusätzlichen Kredit über EUR 5 Mio., über den wir noch vor Ende des Jahres
entscheiden werden, ist ein wichtiger Schritt und steht im Einklang mit
unseren Plänen zur Sicherung der Unternehmensfinanzierung. Die Finanzierung
des operativen Geschäfts des Unternehmens konnte somit von Anfang 2021 bis
zum zweiten Quartal 2021 erweitert werden. Wir arbeiten fortlaufend an
weiteren Finanzierungsmöglichkeiten, die den Shareholder Value sichern und
weiter steigern, unter Beachtung der beiden folgenden Prinzipien: keine
Verwässerung für bestehende Aktionäre sowie vorteilhafte finanzielle
Bedingungen, so wie wir dies beim Vertragsabschluss mit Kreos Capital
umsetzen konnten."

Hauptmerkmale der Anleihe

Die Finanzierung aus den beiden ersten zugesagten Tranchen beträgt maximal
EUR 15 Mio. bestehend aus Anleihen mit einem Nennwert von je 1 Euro, die auf
zwei Tranchen zu je EUR 10 Mio. und EUR 5 Mio. verteilt sind. Die jeweiligen
Auszahlungsfristen sind direkt für den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
(12. Oktober 2020) und bis spätestens zum 1. November 2020 festgelegt.

Für beide Tranchen gilt ein jährlicher Zinssatz von 8% + 3 Monats Euribor
(mit einer Untergrenze von 8% und Obergrenze von 9%), der jedoch an den
jeweiligen Jahrestagen der Inanspruchnahme der Tranchen auf 9,75% angehoben
wird. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Abtragung erfolgt die Rückzahlung
variierend für beide Tranchen in Form einer latenten Zahlung über zwölf
Monate in Höhe des Nominalwertes (oder Zinsperiode) und einer anschließenden
Tilgung über 48 Monatsraten. Darüber hinaus ist eine zusätzliche Zahlung
entsprechend eines Prozentsatzes zwischen 0% und 4% (abhängig vom Datum der
Rückzahlung) des Kapitalbetrags des Darlehens am Tag der tatsächlichen
Rückzahlung des Darlehens fällig (unabhängig davon, ob es sich bei der
Rückzahlung um eine Vorauszahlung handelt oder nicht).

Bei dem Kredit handelt es sich um eine nicht nachrangige Fremdfinanzierung,
die zu den bestehenden Kreos-Darlehen gleichgestellt behandelt wird. Sie ist
durch die übliche Belehnung von materiellen und immateriellen
Vermögenswerten von Abivax, einschließlich des Geschäftsbetriebs, der
Patentrechte an den wichtigsten Wirkstoffkandidaten sowie der Bankkonten und
Forderungen des Unternehmens abgesichert.

Für diese Art von Darlehen gelten die üblichen Vorauszahlungsklauseln.
Darüber hinaus hat Kreos das Recht, im Falle eines Kontrollwechsels der
Gesellschaft, eine vorzeitige Rückzahlung der im Zusammenhang mit dem
Darlehen fälligen Beträge zu fordern.

Im Rahmen der Finanzierung und vorbehaltlich einer gemeinsamen Vereinbarung
zwischen Abivax und Kreos könnte diese Finanzierung in Höhe von 15 Mio. EUR
durch eine zusätzliche Tranche von bis zu 5 Mio. EUR zu den oben
beschriebenen Bedingungen ergänzt werden.

Rechtliche Rahmenbedingungen der Anleihe

Die ersten beiden Tranchen dieser Finanzierung wurden von Abivax'
Aufsichtsrat am 8. Oktober 2020 in Einklang mit Artikel L.228-40 des
französischen Handelsgesetzbuchs genehmigt und bedürfen damit keiner
Genehmigung durch die Hauptversammlung.

Die Anleihen werden nicht an der Euronext Paris notiert, und die Ausgabe der
Anleihen an Kreos Capital erfordert daher weder die Erstellung eines
Prospekts noch die Einreichung eines solchen bei der französischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF ("Autorité des marchés financiers").

Über Abivax
Abivax, ein Unternehmen mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung,
mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von
Patienten mit Autoimmunerkrankungen, viralen Infektionskrankheiten und
Krebs. Abivax ist an der Euronext Paris, Compartment C (ISIN: FR 0012333284
- Ticker: ABVX) gelistet. Abivax, mit Sitz in Paris und Montpellier, hat
zwei Medikamentenkandidaten in der klinischen Entwicklung: ABX464 zur
Behandlung schwerer entzündlicher Erkrankungen und ABX196 zur Behandlung von
hepatozellulärem Karzinom. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie
unter www.abivax.com. Folgen Sie uns auf Twitter @ABIVAX_.

******

Kontakte

Abivax Investors LifeSci Press Relations & Investors
Commu- Advisors Chris Maggos Europe MC Services AG Anne
nicati- [1]chris@lifesciadvisors. Hennecke
ons com +41 79 367 6254 1. [1]anne.hennecke@mc-services.eu
Regina mailto:chris@lifesciadvi +49 211 529 252 22 1.
Jehle sors.com mailto:anne.hennecke@mc-ser
[1]reg vices.eu
in
a.jeh
le@abi
vax.-
com
+33 6
24 50
69 63
1.
mail
to:re
gi
na.jeh
le@abi
vax.-
com
Public Public Relations France Public Relations USA Rooney
Relati- DGM Conseil Thomas Partners LLC Marion Janic
ons Roborel de Climens [1]mjanic@rooneyco.com +1 212
France [1]thomasdeclimens@dgm-co 223 4017 1.
Acti- nseil.fr +33 6 14 50 15 mailto:mjanic@rooneyco.com
fin 84 1.
Ghis- mailto:thomasdeclimens@dg
laine m-conseil.fr
Gaspa-
retto
[1]gga
sparet
to@ac
ti-
fin.fr
+33 6
21 10
49 24
1.
mail
to:g
gaspa
ret
to@ac
ti-
fin.fr

DISCLAIMER

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, Prognosen und
Schätzungen (einschließlich Aussagen zur Patientenrekrutierung) in Bezug auf
bestimmte Programme des Unternehmens. Obwohl die Gesellschaft der Ansicht
ist, dass ihre zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen auf
Annahmen und Einschätzungen bekannter und unbekannter Risiken,
Unsicherheiten und anderer Faktoren beruhen, die als angemessen erachtet
wurden, unterliegen solche zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und
Schätzungen einer bestimmten Anzahl von Risiken und Unsicherheiten, die dazu
führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in
solchen zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen erwarteten
Ergebnissen abweichen. Eine Beschreibung dieser Risiken, Eventualitäten und
Ungewissheiten findet sich in den Unterlagen, die das Unternehmen gemäß
seinen gesetzlichen Verpflichtungen bei der französischen Autorité des
Marchés Financiers eingereicht hat. Darüber hinaus gelten diese
zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen nur zum Zeitpunkt
dieser Pressemitteilung. Die Leser werden darauf hingewiesen, nicht
unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu vertrauen. Abivax
übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, Prognosen oder
Schätzungen an später eintretende Ereignisse bzw. Entwicklungen anzupassen,
sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken, und die hierin
enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Gesellschaft in einer Rechtsordnung, insbesondere in
Frankreich, dar. Ebenso stellt die Pressemitteilung keine Anlageberatung dar
und soll auch nicht als solche genutzt werden. Sie steht in keinem
Zusammenhang mit den Anlagezielen, der finanziellen Situation oder den
spezifischen Bedürfnissen des Empfängers. Die Pressemitteilung stellt keinen
Ersatz für die Bildung eines eigenen Urteils dar. Alle hierin geäußerten
Meinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Verbreitung
dieses Dokuments kann in bestimmten Rechtssystemen gesetzlich eingeschränkt
sein. Personen, in deren Besitz dieses Dokument gelangt, sind verpflichtet,
sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

---------------------------------------------------------------------------

13.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1140396 13.10.2020

°

Quelle: dpa-AFX