DGAP-News: Aareal Bank veröffentlicht begründete Stellungnahme zum erneuten Übernahmeangebot der Atlantic BidCo GmbH (deutsch)

Aareal Bank veröffentlicht begründete Stellungnahme zum erneuten Übernahmeangebot der Atlantic BidCo GmbH

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DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Aareal Bank veröffentlicht begründete Stellungnahme zum erneuten
Übernahmeangebot der Atlantic BidCo GmbH

06.05.2022 / 07:26
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Aareal Bank veröffentlicht begründete Stellungnahme zum erneuten
Übernahmeangebot der Atlantic BidCo GmbH

Wiesbaden, 6. Mai 2022 - Vorstand und Aufsichtsrat der Aareal Bank AG haben
heute die gesetzlich vorgesehene gemeinsame begründete Stellungnahme zum
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Atlantic BidCo GmbH
veröffentlicht. Die Atlantic BidCo GmbH ist eine Bietergesellschaft, an der
jeweils von Advent International Corporation ("Advent") und Centerbridge
Partners ("Centerbridge") verwaltete und beratene Fonds sowie weitere
Minderheitsgesellschafter indirekt beteiligt sind.

Auf Basis der zwischen der Aareal Bank AG und der Atlantic BidCo GmbH am 6.
April 2022 abgeschlossenen Investorenvereinbarung, die in der am 26. April
2022 von der Bieterin veröffentlichten Angebotsunterlage reflektiert ist,
liegt das Angebot nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat aus
strategischer Sicht im besten Interesse der Gesellschaft und ihrer
Stakeholder. Daneben halten Vorstand und Aufsichtsrat der Aareal Bank nach
sorgfältiger Prüfung der Angebotsunterlage die Höhe des Angebotspreises von
33,00 EUR in bar je Aareal-Bank-Aktie für fair und angemessen im Sinne von §
31 Abs. 1 WpÜG. Bei der Prüfung der finanziellen Angemessenheit des
Angebotspreises wurde der Vorstand von Perella Weinberg Partners beraten,
der Aufsichtsrat von der Deutschen Bank. Von beiden Häusern liegt jeweils
eine Fairness Opinion vor, die die Angemessenheit bestätigt.

Die Prüfung haben die jeweiligen Gremien eigenständig und unabhängig
voneinander vorgenommen. Sie empfehlen den Aktionären, das Angebot
anzunehmen. Unabhängig von dieser Empfehlung weisen Vorstand und
Aufsichtsrat darauf hin, dass alle Aktionäre der Aareal Bank AG unter
Berücksichtigung der Gesamtumstände sowie ihrer persönlichen Situation und
Einschätzung bezüglich der möglichen künftigen Entwicklung in jedem
Einzelfall selbst entscheiden müssen, ob sie das Angebot annehmen oder
nicht.

Die Frist für die Annahme des Angebots hat mit der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage am 26. April 2022 begonnen und endet voraussichtlich am
24. Mai 2022, 24:00 Uhr (MEZ). Das Übernahmeangebot sieht, neben weiteren
üblichen Bedingungen, eine Mindestannahmeschwelle von 60 Prozent vor. Ein
Vollzug des Übernahmeangebotes steht unter dem Vorbehalt der Erteilung
regulatorischer Freigaben. Die Details des Angebots können der
Angebotsunterlage der Bieterin entnommen werden, die auf der folgenden
Internetseite zu finden ist: www.atlantic-offer.com.

Die gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats
der Aareal Bank AG kann auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.aareal-bank.com/investorenportal/aktieninvestoren/investorenvereinbarung-und-uebernahmeangebot
in deutscher Sprache und als unverbindliche englische Übersetzung abgerufen
werden. Exemplare der Stellungnahme werden zudem bei Aareal Bank AG,
Investor Relations, Paulinenstraße 15, 65189 Wiesbaden, Telefon: +49 (0)611
348 3009, Fax: +49 (0) 611 348 2637, E-Mail: IR@Aareal-Bank.com (unter
Angabe einer vollständigen Postadresse) zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten.

Ansprechpartner für Medien:

Margarita Thiel
Telefon: +49 611 348 2306
Mobil: +49 171 206 9740
margarita.thiel@aareal-bank.com

Christian Feldbrügge
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Ansprechpartner für Investoren:

Aareal Bank AG - Investor Relations
Telefon: +49 611 348 3009
ir@aareal-bank.com

Über die Aareal Bank Gruppe
Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender
internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen,
Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und
angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika
und Asien/Pazifik - vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe
ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit Umwelt-,
Sozial- und Governance-Aspekten als zentrale Bestandteile. Die
Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG.
Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten
Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und
Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst
die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank
Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in
gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude,
Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie
Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions
bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner
umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit
klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die
Tochtergesellschaft Aareon, führender Anbieter von ERP-Software und
digitalen Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft und ihre
Partner, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie digitalisiert die
Immobilienwirtschaft mit nutzerorientierten Software-Lösungen. Diese
vereinfachen und automatisieren Prozesse, unterstützen nachhaltiges und
energieeffizientes Handeln und vernetzen die Prozessbeteiligten.

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Unternehmen: Aareal Bank AG
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65189 Wiesbaden
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Quelle: dpa-AFX