DGAP-News: Aareal Bank schließt den Verkauf der Minderheitsbeteiligung an ihrer Tochtergesellschaft Aareon an Advent erfolgreich ab (deutsch)

Aareal Bank schließt den Verkauf der Minderheitsbeteiligung an ihrer Tochtergesellschaft Aareon an Advent erfolgreich ab

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Aareal Bank schließt den Verkauf der Minderheitsbeteiligung an ihrer
Tochtergesellschaft Aareon an Advent erfolgreich ab

30.10.2020 / 13:14
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Aareal Bank schließt den Verkauf der Minderheitsbeteiligung an ihrer
Tochtergesellschaft Aareon an Advent erfolgreich ab

Wiesbaden, 30. Oktober 2020 - Die Aareal Bank AG hat den im August
vereinbarten Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an ihrer
IT-Tochtergesellschaft Aareon an den Finanzinvestor Advent International
("Advent") erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion wurde heute vollzogen.
Der Kaufpreis für den 30-Prozent-Anteil lag, wie bereits anlässlich des
Kaufvertragsabschlusses am 14. August 2020 kommuniziert, bei rund 260 Mio. EUR
in bar. Er basiert auf einem Unternehmenswert (Enterprise Value) der Aareon
von rund 960 Mio. EUR und einem entsprechenden Eigenkapitalwert (Equity Value)
von rund 860 Mio. EUR. Die Aareal Bank erzielt aus der Transaktion nach
Berücksichtigung des Minderheitenanteils, der Transaktionskosten und Steuern
einen Veräußerungsgewinn, der sich wie angekündigt auf rund 180 Mio. EUR
beläuft und erfolgsneutral direkt im bilanziellen und regulatorischen
Eigenkapital der Aareal Bank Gruppe abgebildet wird.

Die mit dem Anteilsverkauf vereinbarte, langfristig angelegte Partnerschaft
mit Advent, einer der größten und erfahrensten globalen Private Equity
Investoren, ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung der
Unternehmensstrategie der Aareal Bank Gruppe, mit der unter dem Leitmotiv
"Aareal Next Level - Activate. Elevate. Accelerate." in den kommenden Jahren
zusätzliche Wachstumspotenziale in allen Bereichen des Unternehmens
erschlossen werden sollen. Im Rahmen dessen soll Advent im Schulterschluss
mit der Aareal Bank dazu beitragen, die Marktposition der Aareon als
führendes Beratungs- und Systemhaus für die Immobilienwirtschaft in Europa
und deren Partner im digitalen Zeitalter weiter zu stärken und ihre
Wertsteigerung zu beschleunigen. Gemeinsames Ziel von Aareal Bank und Advent
ist es, die Aareon über das ursprünglich kommunizierte Wachstumsziel einer
Verdoppelung des EBITDA hinaus bis 2025 zu einem "Rule of 40"-Unternehmen zu
entwickeln, das heißt: EBITDA-Marge und Umsatzwachstum sollen sich dann auf
mehr als 40 Prozent addieren. Wie das konkret erreicht werden soll, wird in
den kommenden Monaten zügig gemeinsam erarbeitet und im Laufe des ersten
Quartals 2021 vorgestellt werden. Im Rahmen der vereinbarten Partnerschaft
soll Advent künftig zudem mit Jeffrey Paduch, Managing Partner Advent
International, im Aufsichtsrat der Aareon vertreten sein.

"Die Aareon war bisher schon ein wesentlicher Wachstumstreiber für unsere
Gruppe. Ihre strategische Weiterentwicklung bekommt nun für uns einen noch
höheren Stellenwert", erklärt Hermann J. Merkens, Vorstandsvorsitzender der
Aareal Bank. "Wir werden in den kommenden Jahren gemeinsam mit Advent das
volle Potenzial der Aareon noch schneller entfalten - durch eine
Beschleunigung des organischen Wachstums ebenso wie durch eine Forcierung
der M&A-Aktivitäten, für die wir gerade im gegenwärtigen Marktumfeld große
Chancen sehen. Davon werden die Kunden der Aareon ebenso profitieren wie
unsere Aktionäre. Zugleich gewinnt die Aareal Bank mit dem Mittelzufluss aus
der Transaktion zusätzliche Flexibilität im Kapitalmanagement und erweitert
ihren Spielraum, um in wertschaffende Opportunitäten zu investieren."

Ansprechpartner

Sven Korndörffer
Telefon: +49 611 348 2306
sven.korndoerffer@aareal-bank.com

Christian Feldbrügge
Telefon: +49 611 348 2280
christian.feldbruegge@aareal-bank.com

Über die Aareal Bank Gruppe
Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender
internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen,
Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und
angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika
und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die
im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der
Gruppe in den drei Geschäftssegmenten Strukturierte
Immobilienfinanzierungen, Consulting/Dienstleistungen Bank und Aareon
gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die
Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank
Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in
gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude,
Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie
Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Consulting/Dienstleistungen
Bank bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner
umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit
klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die
Tochtergesellschaft Aareon, führendes Beratungs- und Systemhaus für die
Immobilienwirtschaft in Europa und deren Partner im digitalen Zeitalter,
bildet das dritte Geschäftssegment. Sie bietet wegweisende und sichere
Beratungs-, Software und Service-Lösungen zur Optimierung der IT-gestützten
Geschäftsprozesse sowie zum Ausbau von Geschäftsmodellen. Das digitale
Angebotsportfolio Aareon Smart World vernetzt Unternehmen der
Immobilienwirtschaft und angrenzender Branchen mit Kunden, Mitarbeitern und
Geschäftspartnern sowie technischen Geräten in Wohnungen und Gebäuden.

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30.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Aareal Bank AG
Paulinenstr. 15
65189 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0)611 348 - 0
Fax: +49 (0)611 348 - 2332
E-Mail: aareal@aareal-bank.com
Internet: www.aareal-bank.com
ISIN: DE0005408116
WKN: 540811
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm
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Quelle: dpa-AFX