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voestalpine AG: voestalpine verkauft Mehrheit an voestalpine Texas an ArcelorMittal
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EQS-Ad-hoc: voestalpine AG / Schlagwort(e): Verkauf
voestalpine AG: voestalpine verkauft Mehrheit an voestalpine Texas an
ArcelorMittal
14.04.2022 / 07:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.
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voestalpine verkauft Mehrheit an voestalpine Texas an ArcelorMittal
Benötigtes HBI-Volumen zur Umsetzung des ersten Dekarbonisierungsschritts
langfristig abgesichert
voestalpine hat heute mit ArcelorMittal einen Vertrag zum Verkauf von 80%
ihrer Anteile an voestalpine Texas Holding LLC, der Direktreduktionsanlage
zur Erzeugung von Eisenschwamm (Hot Briquetted Iron - HBI) in Corpus
Christi, unterzeichnet. Teil der weiteren Beteiligung von voestalpine ist
eine Vereinbarung zur langfristigen Absicherung von jährlich 420.000 Tonnen
des in Corpus Christi produzierten HBI. Dies ist die Basis für eine weitere
Dekarbonisierung der Stahlproduktion in Linz und Donawitz ("greentec
steel"). Zudem reduziert die Partnerschaft das Spotmarktrisiko für die von
der voestalpine nicht benötigten Mengen. Die Produktionskapazität des
HBI-Werks beträgt rund zwei Millionen Tonnen pro Jahr.
Der Enterprise Value für 100% der Anteile an voestalpine Texas beträgt rund
900 Mio. EUR (1 Mrd. USD). Aufgrund des heutigen Signings wird voestalpine
Texas im Jahresabschluss 2021/22 im Sinne von IFRS 5 als discontinued
operation ausgewiesen. Der Buchgewinn aus der Transaktion beträgt
voraussichtlich rund 280 Mio. EUR (rund 310 Mio. USD), wovon der größere
Teil im Jahresüberschuss des Jahresabschlusses 2021/22 erfasst wird. Das
Closing der Transaktion wird voraussichtlich in 2 bis 3 Monaten erfolgen.
Unter Berücksichtigung der zum heutigen Zeitpunkt erwarteten
Verschuldungsentwicklung der voestalpine Texas wird die Transaktion zum
Closing zu einem Liquiditätszufluss in Höhe des Equity Value für 80% der
Anteile an voestalpine Texas von rund 610 Mio. EUR (rund 680 Mio. USD) und
damit einhergehend zu einer wesentlichen Verringerung der
Nettofinanzverschuldung des voestalpine-Konzerns führen.
Unabhängig von dieser Transaktion wird der Ausblick der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2021/22 von einem EBITDA von bisher bis zu 2,2 Mrd. EUR auf
etwas unter 2,3 Mrd. EUR erhöht.
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14.04.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: voestalpine AG
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E-Mail: IR@voestalpine.com
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WKN: 897200
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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Quelle: dpa-AFX
