DGAP-Adhoc: TUI AG platziert neue Aktien aus Barkapitalerhöhung mit Bruttoerlös von rund EUR 425 Millionen zur weiteren Reduzierung von Staatsfinanzierung (deutsch)

TUI AG platziert neue Aktien aus Barkapitalerhöhung mit Bruttoerlös von rund EUR 425 Millionen zur weiteren Reduzierung von Staatsfinanzierung

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DGAP-Ad-hoc: TUI AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
TUI AG platziert neue Aktien aus Barkapitalerhöhung mit Bruttoerlös von rund
EUR 425 Millionen zur weiteren Reduzierung von Staatsfinanzierung

18.05.2022 / 00:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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AUSTRALIENS ODER JAPANS BZW. EINER ANDEREN JURISDIKTION BZW. IN DIESE LÄNDER
ODER JURISDIKTIONEN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG,
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DIESE MITTEILUNG STELLT KEINE EMPFEHLUNG HINSICHTLICH DER ENTSCHEIDUNG ODER
OPTIONEN EINES ANLEGERS IN BEZUG AUF DIE PLATZIERUNG (WIE NACHSTEHEND
DEFINIERT) DAR. DER PREIS UND DER WERT DER WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT
KÖNNEN SOWOHL FALLEN ALS AUCH STEIGEN. DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG IST KEIN
ANHALTSPUNKT FÜR DIE ZUKÜNFTIGE WERTENTWICKLUNG. DER INHALT DIESER
MITTEILUNG STELLT KEINE RECHTLICHE, GESCHÄFTLICHE, FINANZIELLE ODER
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SICH ZUR EINHOLUNG RECHTLICHER, FINANZIELLER, GESCHÄFTLICHER ODER
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FINANZBERATER, GESCHÄFTLICHEN BERATER ODER STEUERBERATER WENDEN.

DIESE MITTEILUNG DIENT DER INFORMATION UND IST KEIN PROSPEKT UND KEIN EINEM
PROSPEKT GLEICHWERTIGES DOKUMENT. DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT
NEUER AKTIEN NOCH SONSTIGER WERTPAPIERE DAR. DIESE MITTEILUNG ODER EIN TEIL
DAVON BILDET WEDER DIE GRUNDLAGE EINES VERTRAGS ODER EINER WIE AUCH IMMER
GEARTETEN VERPFLICHTUNG, NOCH KANN AUF DIESE MITTEILUNG ODER EINEN TEIL
DAVON IM ZUSAMMENHANG MIT EINEM VERTRAG ODER EINER WIE AUCH IMMER GEARTETEN
VERPFLICHTUNG VERTRAUT WERDEN ODER SOLL DIESE MITTEILUNG ODER EIN TEIL DAVON
ALS ANREIZ FÜR DAS EINGEHEN EINES VERTRAGS ODER EINER WIE AUCH IMMER
GEARTETEN VERPFLICHTUNG DIENEN. ENTSCHEIDUNGEN ZUM KAUF, ZUR ZEICHNUNG, ZUM
ANDERWEITIGEN ERWERB, ZUM VERKAUF ODER ZUR ANDERWEITIGEN VERÄUSSERUNG VON
WERTPAPIEREN DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ODER
IM INTERNATIONALEN RUNDSCHREIBEN ZUM ANGEBOT ENTHALTENEN INFORMATIONEN
ERFOLGEN.

TUI AG platziert neue Aktien aus Barkapitalerhöhung mit Bruttoerlös
von rund EUR 425 Millionen zur weiteren Reduzierung von
Staatsfinanzierung

Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Diese Mitteilung ist eine Anzeige und kein Prospekt im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils geltenden Fassung und der
Prospektverordnung (EU) 2017/1129, in der Form, in der sie gemäß des
European Union (Withdrawal) Act 2018 oder auf andere Weise Teil des
nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist.
Hannover, 17. Mai 2022. TUI AG (die "Gesellschaft", ISIN DE000TUAG000)
hat erfolgreich 162.291.441 neue auf den Namen lautende Stammaktien
ohne Nennwert (die "Neuen Aktien") im Wege eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens an institutionelle Investoren zu einem
Platzierungspreis von EUR 2,62 pro Neuer Aktie platziert und erzielt
damit einen Bruttoerlös von rund EUR 425 Millionen. Die Gesellschaft
wird ihr aktuelles Grundkapital durch eine teilweise Ausnutzung des
genehmigtem Kapitals um rund 10% von EUR 1.622.914.412,00 auf EUR
1.785.205.853,00 erhöhen. Das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde
ausgeschlossen.

Die Neuen Aktien sollen prospektfrei zum Premium-Listing-Segment der
Official List der FCA und zum Handel am Hauptmarkt der London Stock
Exchange für börsennotierte Wertpapiere sowie zum Handel am
Regulierten Markt der Börse Hannover zugelassen werden und in den
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse mit Handel über die
elektronische Plattform Xetra einbezogen werden. Die Aufnahme des
Handels wird am oder um den 24. Mai 2022 erwartet. Die Lieferung der
Neuen Aktien an Investoren wird für den 24. Mai 2022 erwartet.

Die Gesellschaft hat sich zu einem Lock-up von 90 Tagen verpflichtet,
der marktüblichen Ausnahmen unterliegt.
ANALYSTEN & INVESTOREN KONTAKT

Mathias Kiep, Group Director Investor + 44 (0)1293 645 925 +
Relations, Corporate Finance & Controlling 49 (0)511 566 1425
Nicola Gehrt, Director, Head of Group + 49 (0)511 566 1435
Investor Relations
Hazel Chung, Senior Investor Relations + 44 (0)1293 645 823
Manager
James Trimble, Investor Relations Manager + 44 (0)1582 315 293
Stefan Keese, Investor Relations Manager + 49 (0)511 566 1387
(Retail Investors)
Medien
Kuzey Alexander Esener, Head of Media + 49 (0)511 566 6024
Relations
DISCLAIMER

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Neuseeland, Singapur, Südafrika, der Schweiz oder den
Vereinigten Arabischen Emiraten oder einer anderen Jurisdiktion, in der die
Verbreitung, Freigabe oder Veröffentlichung eingeschränkt oder untersagt
ist, veröffentlicht, verbreitet oder übermittelt werden. Diese Mitteilung
stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft (die
"Wertpapiere") in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion
dar. Die Verbreitung dieser Mitteilung in Jurisdiktionen ist möglicherweise
gesetzlichen Beschränkungen unterworfen, und Personen, die in den Besitz
dieser Mitteilung gelangen, sollten sich daher über solche Beschränkungen
informieren und diese beachten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen
kann einen Verstoß gegen die wertpapierrechtlichen Vorschriften der
betreffenden Jurisdiktion darstellen.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von
1933 in der geänderten Fassung (der Securities Act) oder den
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der
Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von oder
in einer Transaktion vor, die nicht der die Registrierungsanforderungen des
Securities Act und der geltenden staatlichen oder lokalen Wertpapiergesetze.
Dementsprechend werden die Wertpapiere im Wege von Privatplatzierungen (i)
in den Vereinigten Staaten nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß
Regel 144A des Securities Act und (ii) außerhalb der VereinigtenStaaten an
berechtigte Anleger bei Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des
Securities Act angeboten und verkauft.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an Personen, die
"qualifizierte Investoren" im Sinne der UK Prospectus Regulation (die
Verordnung (EU) 2017/1129, ist kraft des Austrittsgesetzes der Europäischen
Union 2018 Teil des innerstaatlichen Rechts in UK) sind, und die (i) als
professionelle Investoren unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (die "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a)
bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) oder (iii) Personen, an die sie anderweitig
rechtmäßig kommuniziert werden darf (alle vorgenannten Personen zusammen,
die "Relevanten Personen"). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere
Personen als Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf
verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser
Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen
offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich die
Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die
"Platzierung") ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.
Juni 2017 (Prospektverordnung).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung
dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der
Eignung der Platzierung für die betroffene Person konsultieren.
Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich um
zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen sind daran erkennbar, dass sie
sich nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Tatsachen beziehen.
Wesensbedingt sind zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und
Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von
Umständen abhängen, die erst in der Zukunft eintreten werden. Die
tatsächlichen Ergebnisse könnten wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit dargestellten
Ergebnissen abweichen. Potentielle Gründe für derartige Abweichungen können
unter anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktschwankungen,
die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die Entwicklung der
Wechselkurse oder grundlegende Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds
sein. Es ist weder von der Gesellschaft beabsichtigt, noch übernimmt die
Gesellschaft eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser
Mitteilung anzupassen.

In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Formulierungen wie "erwartet",
"kann", "wird", "könnte", "sollte", "beabsichtigt", "plant", "sagt vorher",
"rechnet mit", "antizipiert" oder andere Formulierungen mit ähnlicher
Bedeutung verwendet. Sie beinhalten (jedoch ohne Beschränkung hierauf)
sämtliche Prognosen bezüglich der Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft
und ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften (der "Konzern") sowie Pläne und
Zielsetzungen hinsichtlich künftiger Geschäfte, erwarteter künftiger
Einnahmen, Finanzierungspläne, erwarteter Aufwendungen und Veräußerungen in
Bezug auf den Konzern und Gespräche über den Geschäftsplan des Konzerns.
Sämtliche in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
basieren auf dem Konzern zum Datum dieser Mitteilung bekannten Informationen
und spiegeln den Stand zum Datum dieser Mitteilung wider. Über eine
entsprechende gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Verpflichtung hinaus
verpflichtet sich der Konzern nicht zur Aktualisierung oder Änderung
zukunftsgerichteter Aussagen zur Berücksichtigung von Änderungen von
Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf die sich diese Aussagen
stützen.

Informationen für Vertreiber
Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber
durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen
Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im
Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der
MiFID II zulässigen Vertriebskanäle jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber,
der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, eine eigene
Zielmarktbestimmung bezüglich der Aktien durchzuführen und geeignete
Vertriebskanäle festzulegen.

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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 4
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Fax: +49 (0)511 566-1096
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Börsen: Regulierter Markt in Hannover; Freiverkehr in Berlin,
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart,
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Quelle: dpa-AFX