DGAP-Adhoc: TUI AG kündigt weitere Stärkung ihrer Bilanz durch vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung in Höhe von 1,1 Mrd. EUR an (deutsch)

TUI AG kündigt weitere Stärkung ihrer Bilanz durch vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung in Höhe von 1,1 Mrd. EUR an

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DGAP-Ad-hoc: TUI AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
TUI AG kündigt weitere Stärkung ihrer Bilanz durch vollständig gezeichnete
Kapitalerhöhung in Höhe von 1,1 Mrd. EUR an

06.10.2021 / 07:00 CET/CEST
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AUSTRALIENS ODER JAPANS BZW. EINER ANDEREN JURISDIKTION BZW. IN DIESE LÄNDER
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VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. BITTE LESEN SIE DIE
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DIESE MITTEILUNG DIENT DER INFORMATION UND IST KEIN PROSPEKT UND KEIN EINEM
PROSPEKT GLEICHWERTIGES DOKUMENT. DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT
NEUER AKTIEN NOCH SONSTIGER WERTPAPIERE DAR. DIESE MITTEILUNG ODER EIN TEIL
DAVON BILDET WEDER DIE GRUNDLAGE EINES VERTRAGS ODER EINER WIE AUCH IMMER
GEARTETEN VERPFLICHTUNG, NOCH KANN AUF DIESE MITTEILUNG ODER EINEN TEIL
DAVON IM ZUSAMMENHANG MIT EINEM VERTRAG ODER EINER WIE AUCH IMMER GEARTETEN
VERPFLICHTUNG VERTRAUT WERDEN ODER SOLL DIESE MITTEILUNG ODER EIN TEIL DAVON
ALS ANREIZ FÜR DAS EINGEHEN EINES VERTRAGS ODER EINER WIE AUCH IMMER
GEARTETEN VERPFLICHTUNG DIENEN. ENTSCHEIDUNGEN ZUM KAUF, ZUR ZEICHNUNG, ZUM
ANDERWEITIGEN ERWERB, ZUM VERKAUF ODER ZUR ANDERWEITIGEN VERÄUSSERUNG VON
WERTPAPIEREN DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ODER
IM INTERNATIONALEN RUNDSCHREIBEN ZUM ANGEBOT ENTHALTENEN INFORMATIONEN
ERFOLGEN.

DIESE MITTEILUNG STELLT KEINE EMPFEHLUNG HINSICHTLICH DER ENTSCHEIDUNG ODER
OPTIONEN EINES ANLEGERS IN BEZUG AUF DAS ANGEBOT (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT)
DAR. DER PREIS UND DER WERT DER WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT KÖNNEN SOWOHL
FALLEN ALS AUCH STEIGEN. DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG IST KEIN ANHALTSPUNKT
FÜR DIE ZUKÜNFTIGE WERTENTWICKLUNG. DER INHALT DIESER MITTEILUNG STELLT
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JEDER AKTIONÄR ODER POTENZIELLE ANLEGER SOLLTE SICH ZUR EINHOLUNG
RECHTLICHER, FINANZIELLER, GESCHÄFTLICHER ODER STEUERLICHER BERATUNG AN
SEINEN EIGENEN UNABHÄNGIGEN RECHTSBERATER, FINANZBERATER, GESCHÄFTLICHEN
BERATER ODER STEUERBERATER WENDEN.

TUI AG kündigt weitere Stärkung ihrer Bilanz durch vollständig gezeichnete
Kapitalerhöhung in Höhe von 1,1 Mrd. EUR an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR und Artikel
17 UK MAR

Diese Mitteilung ist eine Anzeige und kein Prospekt im Sinne der Verordnung
(EU) 2017/1129 in der jeweils geltenden Fassung und der Prospektverordnung
(EU) 2017/1129, in der Form, in der sie gemäß des European Union
(Withdrawal) Act 2018 oder auf andere Weise Teil des nationalen Rechts des
Vereinigten Königreichs ist.

Hannover, 6. Oktober 2021.

Der Vorstand der TUI AG ("TUI" oder die "Gesellschaft" und zusammen mit
ihren Tochtergesellschaften, die "Gruppe") hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, eine vollständig gezeichnete
Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten (die "Bezugsrechte") durchzuführen, um
einen Bruttoerlös von circa EUR 1,1 Mrd. zu erzielen (die
"Bezugsrechtskapitalerhöhung" oder das "Angebot").

523,520,778 neue auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennwert der
Gesellschaft (die "Neuen Aktien") werden in einem Bezugsverhältnis von 10:21
(10 Neue Aktien für je 21 bestehende Aktien) angeboten. Der Bezugspreis von
2,15 EUR je Neue Aktie entspricht einem Abschlag von 35,1 % auf den TERP
(theoretischen Bezugsrechtpreis).

TUI's größter Aktionär, Unifirm Limited ("Unifirm"), der eine Beteiligung
von 32,00% an der Gesellschaft hält, hat sich verpflichtet, alle seiner
Beteiligung zuzurechnenden Bezugsrechte zum Bezugspreis auszuüben und die
durch diese Bezugsrechte repräsentierten Neuen Aktien direkt zu zeichnen.

Der verbleibende Teil der Kapitalerhöhung wird durch die Übernahme durch ein
Bankenkonsortium zu mit der Marktpraxis für vergleichbare Transaktionen
übereinstimmenden Konditionen, abgesichert.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot zur
Reduzierung von Zinskosten und Nettoverschuldung zu verwenden, indem die
derzeitigen Inanspruchnahmen (i) erstens, der KfW-Fazilität, unter der die
Gesellschaft zum 4. Oktober 2021 Ziehungen in Höhe von 375,0 Mio. EUR getätigt
hat, und (ii) zweitens, der Barfazilität, unter der die Gesellschaft zum 4.
Oktober 2021 1.486,5 Mio. EUR in Anspruch genommen hat, reduziert werden.

Dadurch würden sich, unter Berücksichtigung der erwarteten Nettoerlöse aus
dem Angebot in Höhe von rund 1.099,5 Mio. EUR, die derzeitige Inanspruchnahme
der KfW-Fazilität um 375,0 Mio. EUR auf Null und die derzeitige
Inanspruchnahme der Barfazilität um die verbleibenden Nettoerlöse von 724,5
Mio. EUR auf 762,0 Mio. EUR reduzieren. Zudem wird diese Reduzierung den
finanziellen Spielraum der Gruppe in der kommenden Wintersaison 2021/22 im
Hinblick auf mögliche weitere Inanspruchnahmen der KfW-Fazilität und
Barfazilität verbessern und sie dadurch in die Lage versetzen, auf
verbleibende kurzfristige Unsicherheiten in der Reisebranche aufgrund der
andauernden Auswirkungen der COVID-19 Pandemie zu reagieren.

Bestehende Aktionäre mit Ausnahme von Unifirm können ihre Bezugsrechte für
die Neuen Aktien während der Bezugsfrist vom 8. Oktober 2021 bis
einschließlich 26. Oktober 2021 (die "Bezugsfrist") über ihre jeweilige
Depotbank ausüben. Anlegern wird empfohlen, die jeweiligen Richtlinien ihrer
Depotbanken zu befolgen.

Ein Prospekt (der "Deutsche Prospekt") mit den vollständigen Einzelheiten
des Angebots, einschließlich eines vollständigen Zeitplans der wichtigsten
Daten, wird voraussichtlich am 6. Oktober 2021 von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt. Für die Zwecke des
öffentlichen Angebots im Vereinigten Königreich und der Zulassung zum
Premium-Listing-Segment der Official List der FCA und zum Handel am
Hauptmarkt der London Stock Exchange für börsennotierte Wertpapiere wird ein
gesonderter Prospekt (der "UK Prospekt" und zusammen mit dem Deutschen
Prospekt, die "Prospekte") voraussichtlich am selben Tag von der FCA
gebilligt. Beide Prospekte werden auf der Internetseite der Gesellschaft
(https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/capital-increase-october-2021)
verfügbar sein. Ein Exemplar des Deutschen Prospekts wird auch auf der
Internetseite der BaFin (www.bafin.de) und der Internetseite der
Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA)
(https://registers.esma.europa.eu/publication/) verfügbar sein. Eine Kopie
des UK Prospekts wird beim National Storage Mechanism eingereicht und steht
zur Einsichtnahme unter
(https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism) zur Verfügung. Die
Informationen in dieser Mitteilung sollten zusammen mit beiden Prospekten
gelesen werden.

Alle in dieser Mitteilung verwendeten, aber nicht anderweitig definierten
Begriffe haben die in den Prospekten festgelegte Bedeutung.

ANALYSTEN & INVESTOREN KONTAKT

Mathias Kiep, Group Director Investor Tel: +44 (0)1293 645
Relations, Controlling & Corporate Finance 925/ +49 (0)511 566
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Irland und Amerika
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1318
Medien
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Relations 6024
WICHTIGE HINWEISE

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Neuseeland, Singapur, Südafrika, der Schweiz oder den
Vereinigten Arabischen Emiraten oder einer anderen Jurisdiktion, in der die
Verbreitung, Freigabe oder Veröffentlichung eingeschränkt oder untersagt
ist, veröffentlicht, verbreitet oder übermittelt werden. Diese Mitteilung
stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft (die
Wertpapiere) in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion
dar. Die Verbreitung dieser Mitteilung in Jurisdiktionen ist möglicherweise
gesetzlichen Beschränkungen unterworfen, und Personen, die in den Besitz
dieser Mitteilung gelangen, sollten sich daher über solche Beschränkungen
informieren und diese beachten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen
kann einen Verstoß gegen die wertpapierrechtlichen Vorschriften der
betreffenden Jurisdiktion darstellen.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von
1933 in der geänderten Fassung (der Securities Act) oder den
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der
Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von oder
in einer Transaktion vor, die nicht der die Registrierungsanforderungen des
Securities Act und der geltenden staatlichen oder lokalen Wertpapiergesetze.
Dementsprechend werden die Wertpapiere im Wege von Privatplatzierungen (i)
in den Vereinigten Staaten nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß
Regel 144A des Securities Act und (ii) außerhalb der Vereinigten Staaten an
berechtigte Anleger bei Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des
Securities Act angeboten und verkauft.

Diese Mitteilung dient der Information und stellt keinen Prospekt im Sinne
der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) (die Prospektverordnung)
und der Prospektverordnung des Vereinigten Königreichs (Verordnung (EU)
2017/1129, die aufgrund des britischen EU-Austrittsgesetzes aus dem Jahr
2018 Bestandteil nationalen Rechts ist) (die UK-Prospektverordnung) dar. Das
öffentliche Angebot bestimmter Wertpapiere in Deutschland und dem
Vereinigten Königreich erfolgt ausschließlich, jeweils nach
Veröffentlichung, mittels und auf der Grundlage des deutschen und des UK
Prospekts der Gesellschaft, die durch die BaFin bzw. die FCA gebilligt
wurden. Anleger sollten eine Entscheidung zur Zeichnung oder zum Kauf von in
dieser Mitteilung bezeichneten Wertpapieren ausschließlich auf der Grundlage
von Informationen treffen, die in dem von der Gesellschaft im Zusammenhang
mit dem Angebot veröffentlichten deutschen bzw. UK Prospekt bzw.
internationalen Rundschreiben zum Angebot (zusammen mit etwaigen
Änderungsfassungen oder Nachträgen) enthalten sind, und sie sollten den
deutschen bzw. UK Prospekt bzw. das internationale Rundschreiben zum Angebot
(zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder Nachträgen) lesen, bevor sie
eine Anlageentscheidung treffen, damit sie sich vollumfänglich über die mit
einer Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere verbundenen möglichen
Risiken und Vorteile im Klaren sind.

Der deutsche Prospekt wird nach seiner Billigung auf der Website der BaFin
(www.bafin.de),
der Website der Gesellschaft
(https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/capital-increase-october-2021)
und der Website der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
(https://registers.esma.europa.eu/publication/)
verfügbar sein. Der UK Prospekt wird nach seiner Billigung zum National
Storage Mechanism eingereicht und kann auf
https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism und auf der Website
des Unternehmens
(https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/capital-increase-october-2021)
eingesehen werden.

Diese Mitteilung wird von der Gesellschaft in ihrer alleinigen Verantwortung
herausgegeben. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen
lediglich als Hintergrundinformationen und erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Keine Person kann sich auf die in dieser Mitteilung
enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Angemessenheit und
Vollständigkeit verlassen.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung hinsichtlich der Entscheidung oder
Optionen eines Anlegers in Bezug auf das Angebot dar. Der Preis und der Wert
der Wertpapiere können sowohl fallen als auch steigen. Die historische
Entwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Der
Inhalt dieser Mitteilung stellt keine rechtliche, geschäftliche, finanzielle
oder steuerliche Beratung dar. Jeder Aktionär oder potenzielle Anleger
sollte sich zur Einholung rechtlicher, finanzieller, geschäftlicher oder
steuerlicher Beratung an seinen eigenen unabhängigen Rechtsberater,
Finanzberater, geschäftlichen Berater oder Steuerberater wenden.

Mit Ausnahme einer etwaigen Verantwortung und Haftung nach dem britischen
Gesetz über Finanzdienstleistungen und -märkte von 2000 (Financial Services
and Markets Act 2000) in der jeweils geltenden Fassung oder des auf dieser
Basis geschaffenen aufsichtsrechtlichen Regime einer Jurisdiktion, wonach
ein Ausschluss der Haftung unzulässig, ungültig oder undurchsetzbar wäre,
übernehmen weder Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA,
Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft and
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Landesbank
Baden-Württemberg and Natixis (die Konsortialbanken), Barclays Bank PLC and
Merrill Lynch International (die Sponsoren) noch deren jeweilige verbundene
Unternehmen oder ihre bzw. deren jeweilige Geschäftsleiter, Führungskräfte,
Mitarbeiter, Berater oder Vertreter in irgendeiner Hinsicht die
Verantwortung oder eine Haftung oder geben ausdrücklich oder stillschweigend
Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf den Inhalt
dieser Mitteilung, einschließlich ihrer Richtigkeit, Angemessenheit, Eignung
für ihre Zwecke, Vollständigkeit oder Prüfung, oder irgendeine andere
Aussage ab, die im Zusammenhang mit der Gesellschaft oder dem Angebot von
ihnen oder für sie getätigt wurde oder vermeintlich getätigt wurde, und die
Angaben in dieser Mitteilung sind in dieser Hinsicht keinesfalls als
vergangenheits- oder zukunftsgerichtete Zusage oder Zusicherung zu
betrachten. Jede der Konsortialbanken, der Sponsoren sowie deren jeweilige
verbundene Unternehmen und ihre bzw. deren Geschäftsleiter, Führungskräfte,
Mitarbeiter, Berater oder Vertreter schließen entsprechend im weitest
möglichen gesetzlich zulässigen Umfang jedwede Haftung und Verantwortung
aus, gleich ob eine solche unmittelbar oder mittelbar aus unerlaubter
Handlung, Vertragsverletzung oder anderweitig entsteht, die ihnen ansonsten
im Zusammenhang mit dieser Mitteilung oder einer solchen Aussage entstehen
könnte. Darüber hinaus erbringen die Konsortialbanken, Sponsoren und/oder
ihre verbundenen Unternehmen für die Gesellschaft jeweils verschiedene
Investmentbanking-, Geschäftsbank- und Finanzberatungsdienstleistungen.

Die Konsortialbanken und Sponsoren agieren jeweils im Zusammenhang mit dem
Angebot ausschließlich für die Gesellschaft und für keine andere Person. Die
Konsortialbanken und Sponsoren werden keine anderen Personen als ihre
jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit dem Angebot und jeglichen sonstigen in
dieser Mitteilung beschriebenen Angelegenheiten betrachten und sind
ausschließlich gegenüber der Gesellschaft dafür verantwortlich, den ihren
jeweiligen Kunden gebotenen Schutz zu gewähren oder eine Beratung im
Zusammenhang mit dem Angebot, dem Inhalt dieser Mitteilung oder in dieser
Mitteilung beschriebenen Rechtsgeschäften, Vereinbarungen oder sonstigen
Angelegenheiten zu erteilen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Konsortialbanken und deren
jeweilige verbundene Unternehmen jeweils einen Teil der Wertpapiere selbst
erwerben und in dieser Eigenschaft diese Wertpapiere oder andere Wertpapiere
der Gesellschaft oder sonstige diesbezügliche Anlagen im Zusammenhang mit
dem Angebot oder in sonstiger Weise behalten, zeichnen, kaufen, verkaufen,
zum Verkauf anbieten oder auf sonstige Weise für eigene Rechnung mit diesen
Wertpapieren oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft oder sonstigen
Anlagen handeln. Dementsprechend sind Bezugnahmen in dieser Mitteilung
darauf, dass die Wertpapiere ausgegeben, angeboten, gezeichnet, erworben
oder platziert werden oder in sonstiger Weise mit ihnen gehandelt wird, so
zu verstehen, dass sie auch eine Ausgabe oder ein Angebot an oder eine
Zeichnung, einen Erwerb, eine Platzierung oder einen Handel durch jede der
Konsortialbanken oder deren jeweilige verbundene Unternehmen in dieser
Eigenschaft umfassen. Darüber hinaus können bestimmte Konsortialbanken oder
ihre verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (darunter Swaps,
Optionsscheine oder Differenzkontrakte) mit Anlegern abschließen, in deren
Rahmen diese Konsortialbanken (oder ihre verbundenen Unternehmen) jeweils
Wertpapiere erwerben, halten oder veräußern können. Die Konsortialbanken und
ihre verbundenen Unternehmen beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger
Anlagen oder Geschäfte über die gesetzlichen oder behördlichen
Verpflichtungen hinaus offenzulegen.

Keine Person wurde befugt, andere Angaben bereitzustellen oder Zusicherungen
abzugeben als die, die in dieser Mitteilung und in dem von der Gesellschaft
veröffentlichten deutschen oder UK Prospekt bzw. dem internationalen
Rundschreiben zum Angebot (zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder
Nachträgen) enthalten sind, und wenn solche Angaben gemacht oder
Zusicherungen gegeben werden, darf sich niemand darauf verlassen, dass diese
von der Gesellschaft, den Konsortialbanken, den Sponsoren oder deren
jeweiligen verbundenen Unternehmen genehmigt worden sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich um
zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen sind daran erkennbar, dass sie
sich nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Tatsachen beziehen.
Wesensbedingt sind zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und
Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von
Umständen abhängen, die erst in der Zukunft eintreten werden. Die
tatsächlichen Ergebnisse könnten wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit dargestellten
Ergebnissen abweichen. Gründe für derartige Abweichungen können unter
anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktschwankungen, die
Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die Entwicklung der
Wechselkurse oder grundlegende Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds
sein. Es ist weder von der Gesellschaft beabsichtigt, noch übernimmt die
Gesellschaft eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser
Mitteilung anzupassen. Gründe für derartige Abweichungen können unter
anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktschwankungen, die
Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die Entwicklung der
Wechselkurse oder grundlegende Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds
sein. Es ist weder von der Gesellschaft beabsichtigt, noch übernimmt die
Gesellschaft eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser
Mitteilung anzupassen.

In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Formulierungen wie "erwartet",
"kann", "wird", "könnte", "sollte", "beabsichtigt", "plant", "sagt vorher",
"rechnet mit", "antizipiert" oder andere Formulierungen mit ähnlicher
Bedeutung verwendet. Sie beinhalten (jedoch ohne Beschränkung hierauf)
sämtliche Prognosen bezüglich der Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft
und ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften (der "Konzern") sowie Pläne und
Zielsetzungen hinsichtlich künftiger Geschäfte, erwarteter künftiger
Einnahmen, Finanzierungspläne, erwarteter Aufwendungen und Veräußerungen in
Bezug auf den Konzern und Gespräche über den Geschäftsplan des Konzerns.
Sämtliche in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
basieren auf dem Konzern zum Datum dieser Mitteilung bekannten Informationen
und spiegeln den Stand zum Datum dieser Mitteilung wider. Über eine
entsprechende gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Verpflichtung hinaus
verpflichtet sich der Konzern nicht zur Aktualisierung oder Änderung
zukunftsgerichteter Aussagen zur Berücksichtigung von Änderungen von
Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf die sich diese Aussagen
stützen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung explizit oder implizit
dargestellten Ergebnissen abweichen, einschließlich (jedoch ohne
Beschränkung hierauf) der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der
Unsicherheit hinsichtlich ihrer Folgen und Dauer, die zu einem großen Teil
schwer vorherzusehen sind und im Allgemeinen außerhalb des Einflussbereichs
des Konzerns liegen, und es ist nicht möglich, diese mit vertretbarem
Aufwand einzeln aufzuführen. Die Leser dieser Mitteilung werden daher darauf
hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen
stützen sollten. Alle zum oder nach dem Datum dieser Mitteilung getroffenen,
der Gesellschaft zuzurechnenden zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer
Gesamtheit ausdrücklich durch die in diesem Abschnitt aufgeführten
wesentlichen Risiken eingeschränkt. Viele dieser Risiken werden derzeit
sowie in Zukunft durch die COVID-19-Pandemie und eine damit einhergehende
weitere Beeinträchtigung der Reise- und Freizeitindustrie und der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch verschärft.

Hinweise für Vertreiber

Ausschließlich für die Zwecke der Produktüberwachungsanforderungen in (a)
der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils
geltenden Fassung (MiFID II); (b) Artikel 9 und 10 der Delegierten
Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung von MiFID II; und (c)
lokaler Durchführungsbestimmungen (zusammen die MiFID II-
Produktüberwachungsanforderungen) und unter Ausschluss jedweder Haftung,
gleich ob eine solche aus unerlaubter Handlung, Vertragsverletzung oder
anderweitig entsteht, die einem "Konzepteur" (für die Zwecke der
Produktüberwachungsanforderungen) ansonsten in Bezug darauf entstehen
könnte, wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der Wertpapiere, die
Gegenstand des Angebots sind, ein Produktgenehmigungsverfahren durchgeführt
wurde, bei dem festgestellt wurde, dass diese Wertpapiere (i) sich für einen
Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, welche die Voraussetzungen an
professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien erfüllen (wie jeweils in
der MiFID II definiert), eignen; und (ii) für einen Vertrieb über sämtliche
nach MiFID II zulässige Vertriebskanäle geeignet sind (die
Zielmarktbewertung). Ungeachtet der Zielmarktbewertung werden Vertreiber
darauf hingewiesen, dass (i) der Preis der Wertpapiere fallen kann und
Anleger ihr eingesetztes Kapital vollständig oder teilweise verlieren
könnten; (ii) die Wertpapiere keine garantierten Einnahmen und keinen
Kapitalschutz vorsehen; und (iii) sich eine Anlage in die Wertpapiere nur
für Anleger eignet, die nicht auf garantierte Einnahmen oder einen
Kapitalschutz angewiesen sind, die (entweder selbst oder zusammen mit einem
geeigneten Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die mit einer
solchen Anlage einhergehenden Chancen und Risiken zu bewerten und die über
ausreichende Mittel verfügen, um etwaige Verluste aus einer solchen Anlage
tragen zu können. Die Zielmarktbewertung erfolgt unbeschadet der
Anforderungen etwaiger vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher
Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf das Angebot. Darüber hinaus wird darauf
hingewiesen, dass die Konsortialbanken unabhängig von der Zielmarktbewertung
nur Anleger vermitteln werden, welche die Voraussetzungen an professionelle
Kunden und geeignete Gegenparteien erfüllen.

Zur Klarstellung wird festgehalten, dass die Zielmarktbewertung (a) weder
eine Bewertung der Eignung oder Zweckmäßigkeit für die Zwecke von MiFID II
(b) noch eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern zur
Anlage in die Wertpapiere oder zum Erwerb der Wertpapiere oder zur Vornahme
sonstiger Handlungen in Bezug auf die Wertpapiere darstellt. Jeder
Vertreiber ist dafür verantwortlich, eine eigene Zielmarktbewertung in Bezug
auf die Wertpapiere vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

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06.10.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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1238553 06.10.2021 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX