DGAP-Adhoc: TUI AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um bis zu 162.291.441 Aktien zur weiteren Reduzierung von Staatsfinanzierung (deutsch)

TUI AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um bis zu 162.291.441 Aktien zur weiteren Reduzierung von Staatsfinanzierung

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DGAP-Ad-hoc: TUI AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
TUI AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um bis zu
162.291.441 Aktien zur weiteren Reduzierung von Staatsfinanzierung

17.05.2022 / 17:47 CET/CEST
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DIESE MITTEILUNG STELLT KEINE EMPFEHLUNG HINSICHTLICH DER ENTSCHEIDUNG ODER
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EINEM PROSPEKT GLEICHWERTIGES DOKUMENT. DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN
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TEIL DAVON IM ZUSAMMENHANG MIT EINEM VERTRAG ODER EINER WIE AUCH IMMER
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TEIL DAVON ALS ANREIZ FÜR DAS EINGEHEN EINES VERTRAGS ODER EINER WIE AUCH
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TUI AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um bis zu
162.291.441 Aktien zur weiteren Reduzierung von Staatsfinanzierung
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European Union (Withdrawal) Act 2018 oder auf andere Weise Teil des
nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist.
Hannover, 17. Mai 2022. Der Vorstand der TUI AG ("TUI" oder die
"Gesellschaft", ISIN DE000TUAG000) hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen
Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre
durchzuführen. Die Gesellschaft beabsichtigt, bis zu 162.291.441 neue
auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennwert (die "Neuen Aktien"),
die bis zu rund 10% des Grundkapitals der Gesellschaft ausmachen,
auszugeben. Die Neuen Aktien werden ab dem 1. Oktober 2021
dividendenberechtigt sein. Die Anzahl an Neuen Aktien und der
Platzierungspreis je Neuer Aktie werden im Wege eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens ("Accelerated Bookbuilding") bestimmt, das ab
sofort beginnt. Die Neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen
Anlegern im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung zum Erwerb
angeboten. TUI beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung
zusammen mit verfügbaren Barmitteln zur vollständigen Rückzahlung der
Stillen Einlage II des deutschen Staates
(Wirtschaftsstabilisierungsfonds, "WSF") in Höhe von 671 Millionen Euro
zu verwenden. Darüber hinaus plant die Gesellschaft, die bestehende KfW
Kreditlinie um weitere 336 Millionen Euro auf 2,1 Milliarden Euro zu
reduzieren. Somit verbleiben als staatliche Finanzhilfen für die TUI
neben der KfW Kreditlinie die wandelbare Optionsanleihe mit rund 59
Millionen Euro und die ebenfalls wandelbare Stille Einlage I in Höhe von
420 Millionen Euro des WSF. Die Neuen Aktien sollen prospektfrei zum
Premium-Listing-Segment der Official List der FCA und zum Handel am
Hauptmarkt der London Stock Exchange für börsennotierte Wertpapiere
sowie zum Handel am Regulierten Markt der Börse Hannover zugelassen
werden und in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse mit Handel
über die elektronische Plattform Xetra einbezogen werden. Die Aufnahme
des Handels wird am oder um den 24. Mai 2022 erwartet. Die Lieferung der
Neuen Aktien an die Investoren erfolgt voraussichtlich am 24. Mai 2022.
Die Gesellschaft hat sich zu einem Lock-up von 90 Tagen verpflichtet,
der marktüblichen Ausnahmen unterliegt.
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Relations, Corporate Finance & Controlling 49 (0)511 566 1425
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Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,
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betreffenden Jurisdiktion darstellen.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von
1933 in der geänderten Fassung (der Securities Act) oder den
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der
Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von oder
eine Transaktion vor, die nicht den Registrierungsanforderungen des
Securities Act und der geltenden staatlichen oder lokalen Wertpapiergesetze
unterliegt. Dementsprechend werden die Wertpapiere im Wege von
Privatplatzierungen (i) in den Vereinigten Staaten nur qualifizierten
institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des Securities Act und (ii)
außerhalb der Vereinigten Staaten an berechtigte Anleger bei
Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des Securities Act angeboten und
verkauft.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an Personen, die
"qualifizierte Investoren" im Sinne der UK Prospectus Regulation (die
Verordnung (EU) 2017/1129, ist kraft des Austrittsgesetzes der Europäischen
Union 2018 Teil des innerstaatlichen Rechts in UK) sind, und die (i) als
professionelle Investoren unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (die "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a)
bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) oder (iii) Personen, an die sie anderweitig
rechtmäßig kommuniziert werden darf (alle vorgenannten Personen zusammen,
die "Relevanten Personen"). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere
Personen als Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf
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Juni 2017 (Prospektverordnung).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
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Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung
dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der
Eignung der Platzierung für die betroffene Person konsultieren.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich um
zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen sind daran erkennbar, dass sie
sich nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Tatsachen beziehen.
Wesensbedingt sind zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und
Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von
Umständen abhängen, die erst in der Zukunft eintreten werden. Die
tatsächlichen Ergebnisse könnten wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit dargestellten
Ergebnissen abweichen. Potentielle Gründe für derartige Abweichungen können
unter anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktschwankungen,
die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die Entwicklung der
Wechselkurse oder grundlegende Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds
sein. Es ist weder von der Gesellschaft beabsichtigt, noch übernimmt die
Gesellschaft eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser
Mitteilung anzupassen.

In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Formulierungen wie "erwartet",
"kann", "wird", "könnte", "sollte", "beabsichtigt", "plant", "sagt vorher",
"rechnet mit", "antizipiert" oder andere Formulierungen mit ähnlicher
Bedeutung verwendet. Sie beinhalten (jedoch ohne Beschränkung hierauf)
sämtliche Prognosen bezüglich der Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft
und ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften (der "Konzern") sowie Pläne und
Zielsetzungen hinsichtlich künftiger Geschäfte, erwarteter künftiger
Einnahmen, Finanzierungspläne, erwarteter Aufwendungen und Veräußerungen in
Bezug auf den Konzern und Gespräche über den Geschäftsplan des Konzerns.
Sämtliche in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
basieren auf dem Konzern zum Datum dieser Mitteilung bekannten Informationen
und spiegeln den Stand zum Datum dieser Mitteilung wider. Über eine
entsprechende gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Verpflichtung hinaus
verpflichtet sich der Konzern nicht zur Aktualisierung oder Änderung
zukunftsgerichteter Aussagen zur Berücksichtigung von Änderungen von
Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf die sich diese Aussagen
stützen.

Informationen für Vertreiber
Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber
durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen
Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im
Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der
MiFID II zulässigen Vertriebskanäle jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber,
der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, eine eigene
Zielmarktbestimmung bezüglich der Aktien durchzuführen und geeignete
Vertriebskanäle festzulegen.

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Sprache: Deutsch
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1353643 17.05.2022 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX