DGAP-Adhoc: The Social Chain AG: The Social Chain AG platziert erfolgreich Wandelanleihe 2021/2024 im Gesamtnennbetrag von EUR 25.000.000,00 (deutsch)

The Social Chain AG: The Social Chain AG platziert erfolgreich Wandelanleihe 2021/2024 im Gesamtnennbetrag von EUR 25.000.000,00

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DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
The Social Chain AG: The Social Chain AG platziert erfolgreich Wandelanleihe
2021/2024 im Gesamtnennbetrag von EUR 25.000.000,00

01.04.2021 / 19:51 CET/CEST
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The Social Chain AG platziert erfolgreich Wandelanleihe 2021/2024 im
Gesamtnennbetrag von EUR 25.000.000,00

Berlin, 1. April 2021 - Der The Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN:
DE000A1YC996, Ticker: PU11) ("Gesellschaft") liegen nach Ablauf der
Bezugsfrist (18. März bis 31. März 2021) und der Durchführung einer
begleitenden Privatplatzierung Zeichnungsanmeldungen für sämtliche 25.000
Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2021/2024 im Gesamtnennwert von
EUR 25.000.000,00 vor.

Die vollständig platzierte Wandelanleihe 2021/2024 im Volumen von EUR
25.000.000,00 ist bei einer Laufzeit von drei Jahren mit einem Zinssatz von
5,75 % pro Jahr ausgestattet. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR
32,50. Am 7. April 2021 soll die Wandelanleihe 2021/2024 in den Handel am
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board
innerhalb des Open Market) einbezogen werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Ausgabe der Wandelanleihe 2021/2024 soll
hauptsächlich zur Finanzierung des weiteren Wachstums der bestehenden
Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, für ausgewählte Akquisitionen im
Bereich Social Media & eCommerce und für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet werden.

THE SOCIAL CHAIN AG: Social Commerce im globalen Maßstab

The Social Chain AG gestaltet die Welt der Marken und des Handels neu. Ihr
Strategie und Handeln ist "Digital first - direct to Customer": von der
Markenbildung über Marketing bis zum Direktverkauf unserer Produkte in den
Kategorien Food, Home & Living, Beauty und Fitness. Unsere Online-Shops sind
die effizientesten Points of Sale für unsere Direct-to-Consumer Brands. Mehr
als 70 Prozent der Verkäufe an Endkunden erfolgen in eigenen Web-Shops.
Unsere Communities mit über 86 Millionen Followern weltweit inspirieren
Konsumenten und verstärken die Markenbotschaften. Den Ausbau unseres Social
Commerce-Systems aus Communities, Marken, digitalen Points of Sale und
Logistik steuern wir über eine proprietäre Technologie-Plattform: LINKS
analysiert Interessen, Kaufabsichten und Produktzufriedenheit entlang der
kompletten digitalen Customer Journey.
Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin, weitere Standorte sind München,
London, Manchester, New York, San Diego und Los Angeles.

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Es wurden keine Maßnahmen zum Angebot, Erwerb oder Vertrieb der Wertpapiere
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Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:
Jana Walker | Investor Relations
ir@socialchain.com

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01.04.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Social Chain AG
Gormannstraße 22
10119 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 208484010
E-Mail: contact@socialchain.com
Internet: www.socialchain.com
ISIN: DE000A1YC996
WKN: A1YC99
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)
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1180715 01.04.2021 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX