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The Social Chain AG: The Social Chain AG legt Konditionen der Wandelanleihe 2021/2024 fest
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DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
The Social Chain AG: The Social Chain AG legt Konditionen der Wandelanleihe
2021/2024 fest
25.03.2021 / 11:56 CET/CEST
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ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG
RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN
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BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER
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The Social Chain AG legt Konditionen der Wandelanleihe 2021/2024 fest
Berlin, 25. März 2021 - Der Vorstand der The Social Chain AG (WKN: A1YC99,
ISIN: DE000A1YC996, Ticker: PU11) ("Gesellschaft") hat mit Zustimmung des
Aufsichtsrat der Gesellschaft den anfänglichen Wandlungspreis, die
anfängliche Wandlungsprämie und den Zinssatz der Wandelanleihe 2021/2024 auf
der Grundlage eines von der Emissionsbank durchgeführten Market Soundings
festgelegt. Der anfängliche Wandlungspreis der Wandelanleihe 2021/2024
beträgt EUR 32,50, was einer anfänglichen Wandlungsprämie von 13,24 % über
dem Aktienreferenzpreis von EUR 28,70 entspricht. Der Aktienreferenzpreis
ist der Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel am 24. März
2021. Der Zinssatz der Wandelanleihe 2021/2024 beträgt 5,75 % per annum. Der
Vorstand hatte die Ausgabe der Wandelanleihe 2021/2024 im Gesamtnennbetrag
von bis zu EUR 25.000.000,00 mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 16. März
2021 beschlossen.
Die Veröffentlichung des Bezugsangebotes für die Wandelanleihe 2021/2024 ist
am 17. März 2021 im Bundesanzeiger erfolgt. Danach können die Aktionäre der
Gesellschaft ihr Bezugsrecht in der Zeit bis zum 31. März 2021, 24:00 Uhr,
über ihre Depotbank bei der Bezugsstelle während der üblichen
Geschäftszeiten ausüben. Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen
ersatzlos.
Die Gesellschaft hat ein Basisinformationsblatt für die Wandelanleihe
2021/2024 auf der Unternehmenshomepage (https://www.socialchain.com) unter
der Rubrik ''Investor Relations" veröffentlicht.
THE SOCIAL CHAIN AG: Social Commerce im globalen Maßstab
The Social Chain AG gestaltet die Welt der Marken und des Handels neu. Ihr
Strategie und Handeln ist "Digital first - direct to Customer": von der
Markenbildung über Marketing bis zum Direktverkauf unserer Produkte in den
Kategorien Food, Home & Living, Beauty und Fitness. Unsere Online-Shops sind
die effizientesten Points of Sale für unsere Direct-to-Consumer Brands. Mehr
als 70 Prozent der Verkäufe an Endkunden erfolgen in eigenen Web-Shops.
Unsere Communities mit über 86 Millionen Followern weltweit inspirieren
Konsumenten und verstärken die Markenbotschaften. Den Ausbau unseres Social
Commerce-Systems aus Communities, Marken, digitalen Points of Sale und
Logistik steuern wir über eine proprietäre Technologie-Plattform: LINKS
analysiert Interessen, Kaufabsichten und Produktzufriedenheit entlang der
kompletten digitalen Customer Journey.
Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin, weitere Standorte sind München,
London, Manchester, New York, San Diego und Los Angeles.
Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar.
Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar zur Verbreitung in die
Vereinigten Staaten oder innerhalb der Vereinigten Staaten bestimmt und darf
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von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch ist sie Teil eines
solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind und
werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen
in den Vereinigten Staaten nur mit vorheriger Registrierung nach den
Vorschriften des Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur auf
Grund einer Ausnahmeregelung unter dem Securities Act verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht ein öffentliches
Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere werden in Kanada,
Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada, Australien
oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf
angeboten. Es wurden keine Maßnahmen zum Angebot, Erwerb oder Vertrieb der
Wertpapiere in Länder, in denen dies nicht gestattet ist, ergriffen.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartung und Annahmen des Managements
der Gesellschaft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate,
Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen
ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin
beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Gesellschaft
betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie
Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.
Kontakt:
Jana Walker | Investor Relations
ir@socialchain.com
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E-Mail: contact@socialchain.com
Internet: www.socialchain.com
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WKN: A1YC99
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1178432 25.03.2021 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
