DGAP-Adhoc: The Social Chain AG setzt Anzahl neu auszugebender Aktien und den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest (deutsch)

The Social Chain AG setzt Anzahl neu auszugebender Aktien und den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest

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DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
The Social Chain AG setzt Anzahl neu auszugebender Aktien und den
Platzierungspreis für die neuen Aktien fest

24.11.2021 / 08:30 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG
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The Social Chain AG setzt Anzahl neu auszugebender Aktien und den
Platzierungspreis für die neuen Aktien fest

Berlin, 24. November 2021 - Der Vorstand der The Social Chain AG (WKN:
A1YC99, ISIN:DE000A1YC996, Ticker: PU11) (die "Gesellschaft") hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das eingetragene
Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen von gegenwärtig EUR
11.453.247,00 um EUR 1.145.324,00 auf EUR 12.598.571,00 durch Ausgabe von
1.145.324 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien, jeweils mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 und voller
Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2021 ("Neue Aktien"), unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals zu erhöhen
("Kapitalerhöhung").
Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wurde
ausgeschlossen.

Sämtliche Neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem
Preis von EUR 46,40 je Neuer Aktie ("Platzierungspreis") bei ausgewählten
institutionellen Anlegern platziert. Wesentliche Aktionäre der Gesellschaft
einschließlich Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates beteiligten
sich an der Transaktion. Der Gesellschaft fließt aus der Kapitalerhöhung
somit ein Bruttoemissionserlös von EUR 53,1 Mio. zu. Die Gesellschaft wird
den Nettoemissionserlös zur teilweisen Finanzierung des Erwerbs der DS
Holding GmbH verwenden.

Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse und zugleich zum Teilbereich des regulierten
Markts (Prime Standard) wird am oder um den 25. November 2021 erwartet. Der
erste Handelstag der neuen Aktien und die Lieferung der neuen Aktien an die
Investoren soll am oder um den 29. November 2021 erfolgen.

www.socialchain.com

Mitteilende Person:
Jana Walker I Investor Relations
Gormannstraße 22
10119 Berlin
+49 30 208 48 40 10
ir@socialchain.com

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der The Social Chain AG oder
einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung
noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt
werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem
Securities Act in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act")
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder
verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen
wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities
Act besteht.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
Personen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die
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dürfen (solche Personen zusammen, die "Relevanten Personen"). Auf diese
Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante Personen nicht Bezug
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In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten
Königreich richtet sich die Platzierung der in dieser Bekanntmachung
beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") ausschließlich an
qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017
(Prospektverordnung).

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Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung
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Eignung der Platzierung für die betroffene Person konsultieren.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
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und Ergebnisse der The Social Chain AG enthalten ("zukunftsgerichtete
Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben",
"schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder
"sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer
Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche
Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete
Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen
des Vorstands der The Social Chain AG und beinhalten erhebliche bekannte und
unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,
Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene
zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige
Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise
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und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände
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andere Person übernimmt eine wie auch immer geartete Verantwortung dafür,
dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen
eintreten werden.

Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber
durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen
Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im
Sinne der MiFID II (Richtlinie 2014/65/EU)) erfüllen, und (ii) für den
Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils
geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür
verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu
evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

Kontakt:
Jana Walker | Investor Relations
ir@socialchain.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Social Chain AG
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Deutschland
Telefon: +49 (0)30 208484010
E-Mail: contact@socialchain.com
Internet: www.socialchain.com
ISIN: DE000A1YC996
WKN: A1YC99
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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1251569 24.11.2021 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX