DGAP-Adhoc: The Social Chain AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital; sämtliche Neuen Aktien wurden erfolgreich zum Platzierungspreis von EUR 19,50 je Neuer Aktie platziert (deutsch)

The Social Chain AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital; sämtliche Neuen Aktien wurden erfolgreich zum Platzierungspreis von EUR 19,50 je Neuer Aktie platziert

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DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
The Social Chain AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital;
sämtliche Neuen Aktien wurden erfolgreich zum Platzierungspreis von EUR
19,50 je Neuer Aktie platziert

07.08.2020 / 19:24 CET/CEST
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The Social Chain AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital;
sämtliche Neuen Aktien wurden erfolgreich zum Platzierungspreis von EUR
19,50 je Neuer Aktie platziert

Berlin, 7. August 2020 - Der Vorstand der The Social Chain AG (ISIN:
DE000A1YC996 / WKN A1YC99) ("Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft gegen Bareinlagen von gegenwärtig EUR 10.316.804,00 um EUR
1.031.680,00 auf EUR 11.348.484,00 durch Ausgabe von 1.031.680 neuen, auf
den Namen lautenden Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 und voller
Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2019 ("Neue Aktien"), unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2020/I zu erhöhen
("Kapitalerhöhung").
Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wurde
ausgeschlossen.

Sämtliche Neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem
Preis von EUR 19,50 je Neuer Aktie ("Platzierungspreis") bei ausgewählten
institutionellen Anlegern platziert. Der Gesellschaft fließt aus der
Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von EUR 20.117.760,00 zu. Die
Gesellschaft wird den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung zur
Umsetzung ihrer Akquisitionsstrategie und zur weiteren Förderung des
organischen Wachstums verwenden.

Ab dem heutigen Tag wird die Gesellschaft einer sechsmonatigen
Lock-Up-Verpflichtung, d.h. einer Verpflichtung unter anderem keine weiteren
Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder
eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen, zu marktüblichen Bedingungen und
Ausnahmen unterliegen.

Die Einbeziehung der Neuen Aktien in den Handel im Freiverkehr der Börse
Düsseldorf (Marktsegment Primärmarkt) wird im Nachgang an die Durchführung
der Kapitalerhöhung erfolgen.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar.

Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar zur Verbreitung in die
Vereinigten Staaten oder innerhalb der Vereinigten Staaten bestimmt und darf
nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act definiert)
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von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch ist sie Teil eines
solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Neuen Aktien sind und
werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen
in den Vereinigten Staaten nur mit vorheriger Registrierung nach den
Vorschriften des Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur auf
Grund einer Ausnahmeregelung unter dem Securities Act verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht ein öffentliches
Angebot der Neuen Aktien in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Neuen Aktien werden in Kanada,
Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada, Australien
oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf
angeboten. Es wurden keine Maßnahmen zum Angebot, Erwerb oder Vertrieb der
Neuen Aktien in Länder, in denen dies nicht gestattet ist, ergriffen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartung und Annahmen des Managements
der Gesellschaft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate,
Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen
ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin
beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Gesellschaft
betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie
Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:
Jana Walker | Investor Relations
ir@socialchain.com

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07.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Social Chain AG
Gormannstraße 22
10119 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 120840112
E-Mail: contact@socialchain.com
Internet: www.socialchain.com
ISIN: DE000A1YC996
WKN: A1YC99
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 1113545

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1113545 07.08.2020 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX