DGAP-Adhoc: The Social Chain AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital (deutsch)

The Social Chain AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital

^
DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
The Social Chain AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital

23.11.2021 / 17:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER
UNMITTELBAR, IN EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER
IM DISCTRICT OF COLUMBIA (ZUSAMMEN "VEREINIGTE STAATEN"), KANADA, AUSTRALIEN
ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG
RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN
REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE
BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER
VERÖFFENTLICHUNG.

The Social Chain AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital

Berlin, 23. November 2021 - Der Vorstand der The Social Chain AG (WKN:
A1YC99, ISIN:DE000A1YC996, Ticker: PU11) (die "Gesellschaft") hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das eingetragene Grundkapital der
Gesellschaft unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre um bis zu 10 %
zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlage unter teilweiser
Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals. Das eingetragene
Grundkapital der Gesellschaft wird dabei von EUR 11.453.247,00 durch Ausgabe
von bis zu 1.145.324 neuen, auf den Namen lautenden Stuckaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie auf bis zu EUR
12.598.571,00 erhöht. Die neuen Aktien werden ausschließlich
institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten,
welches unverzuglich nach Veröffentlichung dieser Mitteilung beginnen wird
und kurzfristig beendet werden kann.

Die neuen Aktien sind fur das Geschäftsjahr 2021 beginnend am 1. Januar
2021 gewinnanteilberechtigt.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse und zugleich zum Teilbereich des regulierten
Markts (Prime Standard) zugelassen werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur teilweisen
Finanzierung des Erwerbs der DS Holding GmbH durch die Gesellschaft
verwendet werden.

Die Gesellschaft hat mit den Konsortialbanken einen 90-tägigen lock-up mit
marktublichen Ausnahmen vereinbart. Der erste Handelstag der neuen Aktien
und die Lieferung der neuen Aktien an die Investoren soll am oder um den 29.
November 2021 stattfinden.

www.socialchain.com

Mitteilende Person:
Jana Walker I Investor Relations
Gormannstraße 22
10119 Berlin
+49 30 208 48 40 10
ir@socialchain.com

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der The Social Chain AG oder
einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung
noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt
werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem
Securities Act in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act")
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder
verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen
wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities
Act besteht.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
Personen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die
"Order") fallen, (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der
Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.)
oder (iii) Personen, denen sie anderweitig unter den jeweils anwendbaren
wertpapierrechtlichen Vorschriften rechtmäßig zugänglich gemacht werden
dürfen (solche Personen zusammen, die "Relevanten Personen"). Auf diese
Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante Personen nicht Bezug
nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von
der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten
Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten
Königreich richtet sich die Platzierung der in dieser Bekanntmachung
beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") ausschließlich an
qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017
(Prospektverordnung).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung
dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der
Eignung der Platzierung für die betroffene Person konsultieren.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage
und Ergebnisse der The Social Chain AG enthalten ("zukunftsgerichtete
Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben",
"schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder
"sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer
Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche
Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete
Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen
des Vorstands der The Social Chain AG und beinhalten erhebliche bekannte und
unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,
Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene
zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige
Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise
zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder
nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Die Gesellschaft
wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten
Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse
und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände
reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser
Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder
aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernimmt hierzu auch
keine entsprechende Verpflichtung. Weder die Gesellschaft noch irgendeine
andere Person übernimmt eine wie auch immer geartete Verantwortung dafür,
dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen
eintreten werden.

Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber
durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen
Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im
Sinne der MiFID II (Richtlinie 2014/65/EU)) erfüllen, und (ii) für den
Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils
geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür
verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu
evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

Kontakt:
Jana Walker | Investor Relations
ir@socialchain.com

---------------------------------------------------------------------------

23.11.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Social Chain AG
Gormannstraße 22
10119 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 208484010
E-Mail: contact@socialchain.com
Internet: www.socialchain.com
ISIN: DE000A1YC996
WKN: A1YC99
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt),
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1251481

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1251481 23.11.2021 CET/CEST

°

Quelle: dpa-AFX