DGAP-Adhoc: The NAGA Group AG: Die The NAGA Group AG schließt Rahmenvertrag über Finanzierung durch Wandelschuldverschreibungen über bis zu EUR 25 Mio. ab und begibt erste Wandelschuldverschreibung im Volumen von (deutsch)

The NAGA Group AG: Die The NAGA Group AG schließt Rahmenvertrag über Finanzierung durch Wandelschuldverschreibungen über bis zu EUR 25 Mio. ab und begibt erste Wandelschuldverschreibung im Volumen von

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DGAP-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
The NAGA Group AG: Die The NAGA Group AG schließt Rahmenvertrag über
Finanzierung durch Wandelschuldverschreibungen über bis zu EUR 25 Mio. ab
und begibt erste Wandelschuldverschreibung im Volumen von

08.03.2021 / 23:25 CET/CEST
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- Die The NAGA Group AG schließt Rahmenvertrag über Finanzierung durch
Wandelschuldverschreibungen über bis zu EUR 25 Mio. ab und begibt erste
Wandelschuldverschreibung im Volumen von EUR 8 Mio.-

Hamburg, 8. März 2021. Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7) hat heute
mit der Yorkville Advisors Global LP, New Jersey, USA, einen Rahmenvertrag
über die Begebung von (unverzinslichen) Wandelschuldverschreibungen im
Nominalwert von bis zu insgesamt EUR 25 Mio. innerhalb eines Zeitrahmens von
drei Jahren abgeschlossen. Yorkville verpflichtet sich in dem Vertrag, unter
bestimmten Bedingungen die von der The NAGA Group AG begebenen
Wandelschuldverschreibungen zu zeichnen. Vorstand und Aufsichtsrat der The
NAGA Group AG werden kurzfristig die Emission der ersten Tranche von
Wandelschuldverschreibungen unter dem Rahmenvertrag mit einem Nominalwert
von insgesamt bis zu EUR 8 Mio. beschließen. Die Wandelschuldverschreibung
wird in bis zu 8.000 unter sich gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende
Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 eingeteilt
sein. Das Bezugsverhältnis beträgt 5.114:1. Das Bezugsangebot erfolgt gemäß
§ 3 Nr. 2 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) prospektfrei. Der Ausgabebetrag je
Schuldverschreibung beträgt 95 % des Nominalbetrages und somit EUR 950,00 je
Schuldverschreibung. Der Wandlungspreis je Aktie beträgt 95 % des
Marktpreises an den fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen der Aktien der
Emittentin vor Abgabe einer Ausübungserklärung.

Kontakt:
The NAGA Group AG
Andreas Luecke, Vorstand
Hohe Bleichen 12
20354 Hamburg
T: +49 (0)40 524 77910
E: ir@naga.com

Ende der Ad hoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: The NAGA Group AG
Hohe Bleichen 12
20354 Hamburg
Deutschland
E-Mail: info@naga.com
Internet: www.naga.com
ISIN: DE000A161NR7
WKN: A161NR
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1174037

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Quelle: dpa-AFX