DGAP-Adhoc: The NAGA Group AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Privatplatzierung (deutsch)

The NAGA Group AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Privatplatzierung

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DGAP-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
The NAGA Group AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit
Privatplatzierung

18.11.2021 / 17:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

- The Naga Group AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
mit Privatplatzierung -

Der Vorstand der The Naga Group AG hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden
genehmigten Kapitals das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre um bis zu EUR 4.625.489,00 durch Ausgabe von bis
zu 4.625.489 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie gegen Bareinlagen
zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt.

Es liegen bereits verbindliche Investorenzusagen eines führenden
europäischen strategischen Investors für ein Emissionsvolumen in Höhe von
EUR 30 Mio. vor (das entspricht ca. 80 % der angebotenen Aktien), die
restlichen neuen Aktien werden im Wege einer Privatplatzierung
institutionellen Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland
angeboten.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei in die bestehende Notierung im
Scale-Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die
Kapitalerhöhung ermöglicht ein dynamischeres Wachstum, die Erweiterung des
internationalen Aktionariats sowie die Erhöhung des Freefloats.

Die Transaktion wird von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG begleitet.

Kontakt:
The NAGA Group AG
Andreas Luecke
Vorstand
Hohe Bleichen 12
20354 Hamburg
T: +49 (0)40 524 77910
E: ir@naga.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: The NAGA Group AG
Hohe Bleichen 12
20354 Hamburg
Deutschland
E-Mail: info@naga.com
Internet: www.naga.com
ISIN: DE000A161NR7
WKN: A161NR
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1250399

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1250399 18.11.2021 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX