DGAP-Adhoc: The NAGA Group AG beschließt Ausübung der Neuausgabe-Option und Begebung einer Sachwandelanleihe (deutsch)

The NAGA Group AG beschließt Ausübung der Neuausgabe-Option und Begebung einer Sachwandelanleihe

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DGAP-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Anleihe
The NAGA Group AG beschließt Ausübung der Neuausgabe-Option und Begebung
einer Sachwandelanleihe

25.05.2021 / 14:08 CET/CEST
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- Die The Naga Group AG beschließt Ausübung der Neuausgabe-Option und
Begebung einer Sachwandelanleihe -

Hamburg, 25. Mai 2021. Die Gesellschaft hat am 25. Mai 2021 beschlossen, die
Neuausgabe-Option gemäß den Anleihebedingungen der von der Gesellschaft im
März 2021 ausgegebenen Wandelanleihe 2021/2022 auszuüben. Hiernach kann,
wenn der hypothetische Wandlungspreis vor dem Rückzahlungstag für einen
ununterbrochenen Zeitraum von mehr als zehn (10) Handelstagen geringer als
der Mindestwandlungspreis ist, gleichzeitig aber über EUR 1,00 liegt, die
Gesellschaft eine entsprechende Anzahl von Schuldverschreibungen neu
ausgeben und den Anleihegläubigern anbieten, die neuen Schuldverschreibungen
gegen die Einbringung der noch valutierenden alten Schuldverschreibungen als
Sacheinlage zu zeichnen. Diese Voraussetzungen der Neuausgabe-Option sind
erfüllt. Zum heutigen Datum bestehen die noch valutierenden alten
Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 7.400.000,00. Der
Anleihegläubiger, YA II PN, Ltd., New Jersey, USA, hat bereits angekündigt,
das Neuausgabe-Angebot im Umfang von EUR 7.393.000,00 und somit für 7.393
Schuldverschreibungen entsprechend rund 99,9 % der noch valutierenden
Schuldverschreibungen anzunehmen.

Der Vorstand hat heute vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, die Neuausgabe-Option auszuüben und neue Schuldverschreibungen
im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 7.400.000,00 eingeteilt in bis zu 7.400
auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils
EUR 1.000,00 gegen Sacheinlage unter Bezugsrechtausschluss der Aktionäre
auszugeben. Die Begebung der neuen Schuldverschreibungen steht unter
Vorbehalt der Feststellung der Werthaltigkeit der als Sacheinlage
einzubringenden Schuldverschreibungen. Die neuen Schuldverschreibungen
werden den Anleihegläubigern Zug um Zug gegen Übertragung des Eigentums an
den noch valutierenden alten Schuldverschreibungen auf die Gesellschaft im
Verhältnis 1:1 übertragen. Des Weiteren wird denjenigen Anleihegläubigern,
die die restlichen maximal 7 Schuldverschreibungen halten, angeboten, diese
Schuldverschreibungen zu 108 % des Nennbetrags an die Gesellschaft zu
verkaufen, anstatt an dem Tausch in die neuen Schuldverschreibungen
teilzunehmen.

Kontakt:
The NAGA Group AG
Andreas Luecke
Vorstand
Hohe Bleichen 12
20354 Hamburg
T: +49 (0)40 524 77910
E: ir@naga.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: The NAGA Group AG
Hohe Bleichen 12
20354 Hamburg
Deutschland
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ISIN: DE000A161NR7
WKN: A161NR
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Quelle: dpa-AFX