DGAP-Adhoc: TAG Immobilien AG akquiriert ROBYG S.A. und beschleunigt Wachstumskurs zum führenden Anbieter von Mietwohnungen in Polen (deutsch)

TAG Immobilien AG akquiriert ROBYG S.A. und beschleunigt Wachstumskurs zum führenden Anbieter von Mietwohnungen in Polen

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DGAP-Ad-hoc: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
TAG Immobilien AG akquiriert ROBYG S.A. und beschleunigt Wachstumskurs zum
führenden Anbieter von Mietwohnungen in Polen

23.12.2021 / 00:01 CET/CEST
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TAG Immobilien AG akquiriert ROBYG S.A. und beschleunigt Wachstumskurs zum
führenden Anbieter von Mietwohnungen in Polen

- Unterzeichnung einer Vereinbarung durch die TAG zum Erwerb von 100% der
Anteile an ROBYG, dem führenden Entwickler von Wohnungen in Polen, für einen
voraussichtlichen Kaufpreis, nach Abzug von bestimmten Anpassungen, von ca.
PLN 2.500 Mio. (ca. EUR 550 Mio.)

- Aktuell gesicherte Pipeline von ROBYG umfasst ca. 23.000 Wohnungen in vier
polnischen Städten und ermöglicht TAG umfassenden Markteintritt in Warschau

- In Kombination mit ihrer Tochtergesellschaft Vantage Development S.A.
verstärkt die TAG so den Aufbau des dann mit mehr als 20.000 Einheiten
größten Mietwohnungsportfolios in den polnischen Großstädten Warschau,
Breslau, Posen, Dreistadt, Krakau und Lodz, das in den Jahren bis 2028
fertiggestellt werden soll

- Akquisition wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 vollzogen;
Brückenfinanzierung in Höhe von EUR 750 Mio. gesichert, die in 2022 abgelöst
werden soll

Hamburg, 22. Dezember 2021

Die TAG Immobilien AG ("TAG") hat heute über eine 100%ige
Tochtergesellschaft einen Kaufvertrag zum Erwerb von 100% der Anteile an der
ROBYG S.A. ("ROBYG") von Bricks Acquisitions Limited, einem Unternehmen
kontrolliert von The Goldman Sachs Group, Inc. und Fonds, die von
verbundenen Unternehmen von Centerbridge Partners L.P. beraten werden,
("Verkäufer")
unterzeichnet. Der Erwerb erfolgt rund zwei Jahre nach dem erfolgreichen
Einstieg der TAG in den wachsenden polnischen Wohnungsmarkt durch die
Übernahme von Vantage Development S.A. ("Vantage") Ende 2019. Der endgültige
Kaufpreis basiert auf einem Transaktionswert von PLN 3.150 Mio. (c. EUR 694
Mio.) und ist von verschiedenen Ausschüttungen an die Verkäufer in Höhe von
bis zu PLN 700 Mio. (ca. EUR 154 Mio.) abhängig, die vor dem Vollzug der
Transaktion erfolgen sollen und wird voraussichtlich in einer Spanne von ca.
PLN 2.450-2.550 Mio. (ca. EUR 540-560 Mio., basierend auf einem
PLN/EUR-Wechselkurs von 0,22) liegen.

Der Kaufpreis, mögliche Rückzahlungen bestehender Finanzverbindlichkeiten
von ROBYG und weiteres Working Capital für die Investitionen von ROBYG
werden über eine Brückenfinanzierung von bis zu EUR 750 Mio. finanziert. Die
Akquisition wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen,
vorbehaltlich der erforderlichen kartellrechtlichen Freigabe. Der Vorstand
der TAG beabsichtigt, die Brückenfinanzierung durch Kapitalmarktinstrumente
im Jahr 2022 zu refinanzieren, sofern die Marktbedingungen dies zulassen.

ROBYG ist Polens größter Wohnimmobilienentwickler mit Schwerpunkt auf die
Großstädte des Landes. In den letzten 20 Jahren hat das Unternehmen mehr als
26.000 Wohneinheiten fertiggestellt und übergeben. Die gesicherte Pipeline
besteht derzeit aus Wohnbauprojekten in Warschau, Breslau, Dreistadt und
Posen mit insgesamt ca. 23.000 noch nicht verkauften Einheiten. Davon werden
nach den derzeitigen Planungen der TAG bis zu ca. 12.000 Einheiten nach
Fertigstellung langfristig im Bestand gehalten, um das Mietportfolio der TAG
in Polen zu ergänzen, während der Rest der Entwicklungspipeline (ca. 11.000
Einheiten) zum Verkauf vorgesehen ist.

Kontakt:

TAG Immobilien AG
Dominique Mann
Head of Investor&Public Relations
Tel. +49 (0) 40 380 32 - 305
Fax +49 (0) 40 380 32 388
ir@tag-ag.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 388
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: http://www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1261458

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Quelle: dpa-AFX