DGAP-Adhoc: Swiss Steel Holding AG gibt den Zeitplan für den Start ihres Bezugsrechtsangebots bekannt und begrüsst zusätzliche Backstop-Niveaus durch ihren Hauptaktionär BigPoint Holding AG (deutsch)

Swiss Steel Holding AG gibt den Zeitplan für den Start ihres Bezugsrechtsangebots bekannt und begrüsst zusätzliche Backstop-Niveaus durch ihren Hauptaktionär BigPoint Holding AG

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EQS Group-Ad-hoc: Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Swiss Steel Holding AG gibt den Zeitplan für den Start ihres
Bezugsrechtsangebots bekannt und begrüsst zusätzliche Backstop-Niveaus durch
ihren Hauptaktionär BigPoint Holding AG

02.03.2021 / 07:01 CET/CEST
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Luzern, 2. März 2021 - Swiss Steel Holding AG gibt heute den Start ihres
Bezugsrechts-angebots am 8. März 2021 bekannt, um das Eigenkapital der Swiss
Steel Holding AG zu stärken und die bestehenden Finanzierungs- und
Kreditbedingungen zu verbessern.

An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 22. Dezember 2020 wurde die
Erhöhung des Aktienkapitals der Swiss Steel Holding AG durch Ausgabe von
1'030'524'138 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.15
beschlossen. Dies führt zu einer Erhöhung des Aktienkapitals der Swiss Steel
Holding AG von derzeit CHF 304'249'999.95 um CHF 154'578'620.70 auf CHF
458'828'620.65.

Der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung von rund EUR 200 Mio. wird zur
Stärkung des Eigenkapitals der Swiss Steel Holding AG und zur Verbesserung
der bestehenden Finanzierungs- und Kreditkonditionen verwendet.

Die bisherigen Aktionäre erhalten für jede nach Handelsschluss an der SIX
Swiss Exchange am 5. März 2021 gehaltene Aktie der Swiss Steel Holding AG
ein Bezugsrecht zum Bezug von neuen Aktien der Swiss Steel Holding AG,
welche im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegeben werden. Die neuen Aktien
werden den bestehenden Aktionären in einem Verhältnis von 63 neuen Aktien
für je 124 gehaltene Bezugsrechte zugeteilt, vorbehaltlich bestimmter
Beschränkungen aufgrund von Wohnsitz und des anwendbaren Wertpapierrechts.
Die Bezugsrechte werden weder kotiert noch gehandelt und verfallen, falls
sie nicht während der Bezugsfrist ausgeübt werden.

Der Emissionsprospekt wird am 8. März 2021 veröffentlicht werden. Die
Bezugsfrist beginnt am 8. März 2021 und endet am 15. März 2021, 12:00 Uhr
MEZ. Aktien, welche nicht von den bisherigen Aktionären bezogen werden,
können Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Schweiz und
von Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren ausserhalb der Schweiz
und der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit den geltenden
Wertpapiergesetzen angeboten werden ("Internationales Angebot").

Die Anzahl neuer Aktien, für welche Bezugsrechte ausgeübt wurden, wird
voraussichtlich am 15. März 2021 nach Handelsschluss an der SIX Swiss
Exchange bekannt gegeben. Der Angebotspreis für alle neuen Aktien wird nach
einem Bookbuilding-Verfahren für die von den bestehenden Aktionären nicht
bezogenen Aktien festgelegt und wird mindestens CHF 0.21 pro neue Aktie
betragen. Das Bookbuilding wird voraussichtlich am 8. März 2021 beginnen und
spätestens am 16. März 2021, 12:00 Uhr MEZ, enden. Der Angebotspreis wird
voraussichtlich am 16. März 2021, spätestens nach Handelsschluss an der SIX
Swiss Exchange, bekannt gegeben. Die Zahlung des Angebotspreises wird
voraussichtlich am 18. März 2021 erfolgen. Die Kotierung an der SIX Swiss
Exchange, der erste Handelstag und die Lieferung der neuen Aktien werden
voraussichtlich am 23. März 2021 erfolgen.

Wie bereits angekündigt, hat sich der Hauptaktionär der Swiss Steel Holding
AG, die BigPoint Holding AG, zur Sicherstellung des angestrebten
Mindestbruttoerlöses von EUR 200 Mio. verpflichtet, alle seine Bezugsrechte
im Rahmen der Kapitalerhöhung auszuüben. Darüber hinaus hat sich die
BigPoint Holding AG verpflichtet, falls und soweit weitere im Rahmen der
Kapitalerhöhung angebotene Aktien nicht von anderen Aktionären oder
Investoren zum Preis von mindestens CHF 0.21 gezeichnet werden, auch diese
Aktien zum genannten Mindestpreis zu zeichnen (Backstop). Die Swiss Steel
Holding AG und die BigPoint Holding AG haben nun eine Ergänzung zur
Backstop-Vereinbarung vereinbart, wonach sich die BigPoint Holding AG zu
zusätzlichen Backstop-Niveaus verpflichtet hat. Soweit im
Bezugsrechtsangebot und im Internationalen Angebot eine ausreichende
Nachfrage besteht, die es Swiss Steel Holding AG ermöglicht, den anderen
Aktionären und Investoren mindestens

* 257'631'003 neue Aktien zum Angebotspreis von CHF 0.23 zuzuteilen und zu
verkaufen, hat sich die BigPoint Holding AG verpflichtet, alle ihre
Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung auszuüben und darüber hinaus
bis zu 262'019'268 zusätzliche neue Aktien (d. h. jene Anzahl neuer
Aktien, die erforderlich ist, um die Gesamtzahl der im Rahmen der
Kapitalerhöhung auszugebenden neuen Aktien zu erreichen) zum
Angebotspreis von CHF 0.23 zu zeichnen; oder

* 310'034'907 neue Aktien zum Angebotspreis von CHF 0.25 zuzuteilen und zu
verkaufen, hat sich die BigPoint Holding AG verpflichtet, alle ihre
Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung auszuüben und darüber hinaus
bis zu 209'615'364 zusätzliche neue Aktien (d. h. jene Anzahl neuer
Aktien, die erforderlich ist, um die Gesamtzahl der im Rahmen der
Kapitalerhöhung auszugebenden neuen Aktien zu erreichen) zum
Angebotspreis von CHF 0.25 zu zeichnen.

Swiss Steel Holding AG begrüsst die Zustimmung der BigPoint Holding AG zur
ergänzten Backstop-Vereinbarung, welche zur Erreichung eines höheren
Angebotspreises und eines höheren Nettoerlöses der Kapitalerhöhung führen
könnte. Die Swiss Steel Holding AG und die BigPoint Holding AG haben sich
vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen auf eine Haltefrist von sechs Monaten
nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots geeinigt.

Credit Suisse und UBS agieren als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners im Rahmen des Bezugsrechtsangebots und des Internationalen
Angebots.

Der erwartete Zeitplan für die geplante Kapitalerhöhung ist unten
zusammengefasst.*

Datum Beschreibung
8. März 2021 Veröffentlichung des Emissionsprospekts
8.-15. März 2021, Bezugsfrist
12:00 Uhr MEZ
15. März 2021 (nach Veröffentlichung der Anzahl ausgeübter
Handelsschluss) Bezugsrechte
8.-16. März 2021, Bookbuilding-Periode (Internationales Angebot)
12:00 Uhr MEZ
16. März 2021 (nach Veröffentlichung des Angebotspreises
Handelsschluss)
18. März 2021 Zahlung des Angebotspreises
23. März 2021 Kotierung, erster Handelstag der neuen Aktien
und Abschluss der Kapitalerhöhung
* Swiss Steel Holding AG und die Joint Global Coordinators behalten sich das
Recht vor, die Bezugsfrist und die Bookbuilding-Periode zu verlängern oder
zu verkürzen oder das Bezugsrechtsangebot jederzeit und ohne vorherige
Ankündigung zu beenden.

-ENDE-

Für weitere Informationen:

Für Medienanfragen:
Dr. Andrea Geile, a.geile@swisssteelgroup.com, Tel +41 (0)41 581 4121

Für Analysten- / Investorenanfragen:
Daniel Geiger, d.geiger@swisssteelgroup.com, Tel +41 (0)41 581 4160

Medienmitteilung (PDF)

Über Swiss Steel Group

Die Swiss Steel Group ist heute einer der führenden Anbieter individueller
Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei
Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den
führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten
Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit über
10 000 Mitarbeitern und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften
in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die
globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein
komplettes Portfolio aus Produktion und Sales & Services. Sie profitieren
von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant
hohen Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte.

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8 March 2021 for 12 months following the first trading day at Credit Suisse
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of the Financial Services and Markets Act 2000 may otherwise be lawfully
communicated or caused to be communicated (all such persons together being
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might otherwise be found to have in respect of this announcement and/or any
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E-Mail: a.beeler@swisssteelgroup.com
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1172255 02.03.2021 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX