DGAP-Adhoc: SLM Solutions lädt Gläubiger der Wandelanleihe 20/26 zu einer Abstimmung ohne Versammlung über das Angebot und die Ausgabe einer 2. Tranche von Wandelschuldverschreibungen im Volumen von EUR 15 Mio. ein (deutsch)

SLM Solutions lädt Gläubiger der Wandelanleihe 20/26 zu einer Abstimmung ohne Versammlung über das Angebot und die Ausgabe einer 2. Tranche von Wandelschuldverschreibungen im Volumen von EUR 15 Mio. ein

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DGAP-Ad-hoc: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
SLM Solutions lädt Gläubiger der Wandelanleihe 20/26 zu einer Abstimmung
ohne Versammlung über das Angebot und die Ausgabe einer 2. Tranche von
Wandelschuldverschreibungen im Volumen von EUR 15 Mio. ein

09.03.2021 / 20:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

SLM Solutions lädt Gläubiger der Wandelanleihe 2020/2026 zu einer Abstimmung
ohne Versammlung über das Angebot und die Ausgabe einer 2. Tranche von
Wandelschuldverschreibungen im Volumen von EUR 15 Mio. ein

Lübeck, 9. März 2021 - Der Vorstand der SLM Solutions Group AG (nachfolgend
"SLM Solutions" oder die "Gesellschaft"; ISIN DE000A111338 (Aktie),
DE000A2GSF58 (Wandelanleihe 2017/2022) und DE000A289N86 (Wandelanleihe
2020/2026)) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die
Gläubiger der im Juli 2020 von der Gesellschaft begebenen EUR 15 Mio. 2,00%
Wandelanleihe 2020/2026 ("Wandelanleihe 2020/2026") zu einer Abstimmung ohne
Versammlung einzuladen, in der diese einen Verzicht auf die aufschiebende
Bedingung für das Angebot und die Ausgabe einer 2. Tranche von
Wandelschuldverschreibungen im Volumen von EUR 15 Mio. beschließen sollen.

Der Hauptgläubiger der Wandelanleihe 2020/2026, die Cornwall GmbH & Co. KG
("Cornwall"), eine von Elliott Advisors (UK) Limited beratene Gesellschaft,
die zugleich größte Aktionärin von SLM Solutions ist, hat sich bereit
erklärt, einem solchen Vorschlag zuzustimmen. Die Gesellschaft geht daher
davon aus, dass der Beschluss von den Anleihegläubigern mit der
erforderlichen Mehrheit gefasst werden wird, so dass die 2. Tranche von
Wandelschuldverschreibungen den Inhabern der Wandelanleihe 2020/2026
voraussichtlich im April 2021 zum Bezug angeboten und ausgegeben werden
kann.

Die vollständige Platzierung der angebotenen Wandelschuldverschreibungen
wird durch Cornwall nach Maßgabe der im März 2020 mit der Gesellschaft
abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarung abgesichert. Der Gesellschaft
werden somit weitere Mittel in Höhe von EUR 15 Mio. brutto zufließen, die
zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs verwendet werden sollen,
insbesondere auch um weiterhin in wichtige strategische Bereiche wie die
SLM-Maschine der nächsten Generation sowie den weiteren Ausbau des
internationalen Vertriebs- und Servicenetzwerks zu investieren.

< Ende der Ad-hoc-Mitteilung >

Über das Unternehmen:
Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter
metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens
werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das
Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb
von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven
Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit
mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA,
Singapur, Russland, Indien und China. Die Produkte werden weltweit von
Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem
Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.

Kontakt:
Dirk Ackermann
SLM Solutions Group AG
E-Mail: ir@slm-solutions.com

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09.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SLM Solutions Group AG
Estlandring 4
23560 Lübeck
Deutschland
Internet: www.slm-solutions.com
ISIN: DE000A111338
WKN: A11133
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1174346

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Quelle: dpa-AFX