DGAP-Adhoc: SLM Solutions Group AG: Einladung der Inhaber der Wandelanleihe 2017/2022 zu einer Abstimmung ohne Versammlung (deutsch)

SLM Solutions Group AG: Einladung der Inhaber der Wandelanleihe 2017/2022 zu einer Abstimmung ohne Versammlung

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DGAP-Ad-hoc: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung
SLM Solutions Group AG: Einladung der Inhaber der Wandelanleihe 2017/2022 zu
einer Abstimmung ohne Versammlung

25.01.2022 / 21:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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SLM Solutions Group AG lädt die Inhaber der Wandelanleihe 2017/2022 zu einer
Abstimmung ohne Versammlung über eine Verlängerung des Fälligkeitsdatums und
eine Erhöhung des Zinssatzes für den Verlängerungszeitraum ein

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

Lübeck, 25. Januar 2022 - Der Vorstand der SLM Solutions Group AG ("SLM
Solutions" oder die "Gesellschaft", ISIN DE000A111338 (Aktien), DE000A2GSF58
(Wandelschuldverschreibungen 2017/2022), DE000A289N86
(Wandelschuldverschreibungen 2020/2026) und DE000A3H3HP1
(Wandelschuldverschreibungen 2021/2026)) hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, die Inhaber der von der Gesellschaft im Oktober
2017 begebenen EUR 58,5 Mio. 5,50% Wandelschuldverschreibungen (die
"Wandelschuldverschreibungen 2017/2022") zu einer Abstimmung ohne
Versammlung einzuladen, um über eine Änderung der Anleihebedingungen der
Wandelschuldverschreibungen 2017/2022 dahingehend zu beschließen, dass das
Fälligkeitsdatum (derzeit 11. Oktober 2022) um zwei Jahre auf den 11.
Oktober 2024 verlängert wird und im Gegenzug der Zinssatz für den Zeitraum
der Verlängerung um 200 Basispunkte auf 7,50% erhöht wird. Eine solche
Verlängerung des Fälligkeitsdatums würde der Gesellschaft zusätzliche Zeit
für die Umsetzung einer langfristigen Refinanzierung der
Wandelschuldverschreibungen 2017/2022 verschaffen. Die vorgeschlagenen
Änderungen schließen aber auch die Möglichkeit für jeden Anleihegläubiger
ein, während eines begrenzten Zeitraums nach Wirksamwerden der Änderungen
der Anleihebedingungen die Rückzahlung aller oder eines Teils seiner
Wandelschuldverschreibungen 2017/2022 am 11. Oktober 2022 zu verlangen. Die
Gesellschaft wird zeitnah eine Aufforderung zur Stimmabgabe veröffentlichen,
in der die vorgesehenen Änderungen dargestellt sind.

In einer heute zwischen der Gesellschaft sowie Elliott International L.P.
("EILP"), The Liverpool Limited Partnership ("Liverpool") und Cornwall GmbH
& Co. KG ("Cornwall") (die jeweils von Elliott Advisors (UK) Limited beraten
werden) geschlossenen Vereinbarung haben sich EILP und Liverpool unter
anderem verpflichtet, die vorgeschlagenen Änderungen mit allen derzeit von
ihnen gehaltenen Wandelschuldverschreibungen 2017/2022 zu unterstützen und
die vorgesehene Rückzahlungsoption nicht auszuüben, sofern diese in der
Abstimmung ohne Versammlung beschlossen wird.

Darüber hinaus erwägt die Gesellschaft, im Laufe des Jahres eine Abstimmung
der Inhaber ihrer Wandelschuldverschreibungen 2020/2026 durchzuführen zwecks
Verzichts auf die aufschiebenden Bedingungen für das Angebot und die Ausgabe
der Tranche III-Schuldverschreibungen in einem Nennbetrag von mindestens ca.
EUR 30 Millionen. In der heute mit SLM Solutions geschlossenen Vereinbarung
hat sich Cornwall vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, von deren Erfüllung
die Gesellschaft aus heutiger Sicht ausgeht, bereiterklärt, einen solchen
Verzicht mit allen derzeit von Cornwall gehaltenen
Wandelschuldverschreibungen 2020/2026 zu unterstützen. Cornwall hält derzeit
mehr als 75% des Gesamtnennbetrags der ausstehenden
Wandelschuldverschreibungen 2020/2026. Falls eine solche Abstimmung in 2022
durchgeführt werden sollte, würde der Beschluss also mit der erforderlichen
Mehrheit gefasst werden.

< Ende der Ad-hoc-Mitteilung >

Kontakt:
Dirk Ackermann
SLM Solutions Group AG
E-Mail: ir@slm-solutions.com

Über SLM Solutions
Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter
metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Das Unternehmen hat ein
großes Interesse am langfristigen Erfolg seiner Kunden in der additiven
Fertigung von Metallen. Robuste Selective Laser Melting-Maschinen optimieren
die schnelle, zuverlässige und kosteneffiziente Teileproduktion. Die
Experten von SLM Solutions arbeiten in jeder Phase des Prozesses mit den
Kunden zusammen, um sie bei der Nutzung der Technologie zu unterstützen und
eine maximale Investitionsrendite zu gewährleisten. Die SLM Solutions Group
AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und
Niederlassungen in Kanada, China, Frankreich, Indien, Italien, Japan,
Russland, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten. Weitere
Informationen finden Sie unter www.slm-solutions.com.

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SLM Solutions Group AG
Estlandring 4
23560 Lübeck
Deutschland
Internet: www.slm-solutions.com
ISIN: DE000A111338
WKN: A11133
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1272775

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Quelle: dpa-AFX