DGAP-Adhoc: Siltronic AG: GlobalWafers kündigt freiwilliges Übernahmeangebot auf Basis einer mit Siltronic abgeschlossenen Zusammenschlussvereinbarung an (deutsch)

Siltronic AG: GlobalWafers kündigt freiwilliges Übernahmeangebot auf Basis einer mit Siltronic abgeschlossenen Zusammenschlussvereinbarung an

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DGAP-Ad-hoc: Siltronic AG / Schlagwort(e):
Übernahmeangebot/Absichtserklärung
Siltronic AG: GlobalWafers kündigt freiwilliges Übernahmeangebot auf Basis
einer mit Siltronic abgeschlossenen Zusammenschlussvereinbarung an

09.12.2020 / 22:13 CET/CEST
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Ad-hoc Mitteilung / Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel
17 MAR

Siltronic AG
Einsteinstraße 172
81677 München
www.siltronic.com

GlobalWafers kündigt freiwilliges Übernahmeangebot auf Basis einer mit
Siltronic abgeschlossenen Zusammenschlussvereinbarung an

München, 9. Dezember 2020 - Die Siltronic AG ("Siltronic") hat heute mit
GlobalWafers Co., Ltd. ("GlobalWafers") aus Taiwan eine
Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement - "BCA")
abgeschlossen. Auf dieser Grundlage gibt GlobalWafers die Absicht bekannt,
ein freiwilliges Übernahmeangebot an die Aktionäre von Siltronic zu einem
Angebotspreis von 125 Euro je Aktie in bar abzugeben. Der Vorstand und der
Aufsichtsrat von Siltronic haben dem Abschluss des BCA zugestimmt und
begrüßen den geplanten Zusammenschluss sowie das angekündigte
Übernahmeangebot.

Das heute angekündigte Angebot enthält eine Prämie von 48 % auf den
volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der letzten 90 Tage vor der
öffentlichen Bekanntgabe der Gespräche mit GlobalWafers über einen möglichen
Unternehmenszusammenschluss. Das Übernahmeangebot wird zudem übliche
Vollzugsbedingungen vorsehen, unter anderem eine Mindestannahmequote von 65
Prozent sowie die Erteilung von fusionskontroll- und
außenwirtschaftsrechtlichen Freigaben.

Den Rahmen des geplanten Zusammenschlusses bildet das heute unterzeichnete
BCA. Siltronic kann auf dieser Basis seine Geschäftsstrategie im
Wesentlichen unverändert fortführen. Nach Maßgabe der bisherigen
Dividendenpolitik beabsichtigt Siltronic, für das Geschäftsjahr 2020 eine
Dividende in Höhe von ca. 2 EUR pro Aktie vorzuschlagen, die voraussichtlich
noch vor Vollzug der Transaktion ausgeschüttet wird. Weiterhin enthält das
BCA umfangreiche Zusagen für die Siltronic-Standorte und die Belegschaft: An
der Sozialpartnerschaft mit den Arbeitnehmervertretern wird festgehalten.
Standortschließungen oder betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland werden
bis Ende 2024 ausgeschlossen.

Im Hinblick auf den geplanten Zusammenschluss hat die Wacker Chemie AG eine
verbindliche Vereinbarung (Irrevocable Undertaking) mit GlobalWafers
abgeschlossen. Sie wird die von ihr gehaltenen Siltronic-Aktien in Höhe von
ca. 30,8 % des Grundkapitals der Siltronic im Rahmen des Übernahmeangebots
andienen.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Siltronic werden nach Veröffentlichung
der Angebotsunterlage entsprechend ihren gesetzlichen Verpflichtungen eine
begründete Stellungnahme zu dem Angebot abgeben und veröffentlichen.

Zusatzinformationen:

ISIN: DE000WAF3001
WKN: WAF300
Deutsche Boerse: WAF
Zulassung: Amtlicher Markt (Prime Standard),
Frankfurter Wertpapierbörse

Kontakt:
Petra Müller
Head of Investor Relations & Communications
Tel.: +49 (0)89 8564 3133
E-Mail: investor.relations@siltronic.com

Wichtiger Hinweis
Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen
Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige
Siltronic betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und
zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar
an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen",
"planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und "werden" oder an
ähnlichen Begriffen. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen
Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siltronic-Managements, von denen
zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von Siltronic liegen. Sie
unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten. Sollten
sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder
sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht
eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Siltronic (sowohl
negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen,
die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt
worden sind. Siltronic übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch
nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer
anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

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WKN: WAF300
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Quelle: dpa-AFX