DGAP-Adhoc: Siemens Healthineers AG: Siemens Healthineers setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung fest (deutsch)

Siemens Healthineers AG: Siemens Healthineers setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung fest

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DGAP-Ad-hoc: Siemens Healthineers AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Siemens Healthineers AG: Siemens Healthineers setzt den Platzierungspreis
für die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung fest

25.03.2021 / 00:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Erlangen, 24. März 2021

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

Siemens Healthineers setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien aus
der Kapitalerhöhung fest

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER
UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE

Erlangen, 24. März 2021 - Die Siemens Healthineers AG (Frankfurt: SHL)
('Siemens Healthineers') hat beschlossen, ihr Grundkapital unter teilweiser
Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss der Bezugsrechte
der Aktionäre von EUR 1.075.000.000 um EUR 53.000.000 auf EUR 1.128.000.000
zu erhöhen. Die 53.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien wurden
mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated
Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert und sind ab dem 1.
Oktober 2020 gewinnberechtigt.

Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 44,10 je Aktie
zugeteilt, was zu einem Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 2.337.300.000
vor Provisionen und Kosten führt.

Etwa 16,2% des Platzierungsvolumens wurde Qatar Investment Authority (QIA)
zugeteilt.

Die Siemens Finance B.V. hat Siemens Healthineers eine Brückenfazilität zur
Finanzierung des am 2. August 2020 bekanntgegebenen geplanten Erwerbs der
Varian Medical Systems, Inc. gewährt. Mit den Nettoemissionserlösen aus der
Kapitalerhöhung soll ein Teil des verbleibenden bereitgestellten Betrags
unter dieser Brückenfazilität ersetzt werden, der teils bereits durch eine
erste Kapitalerhöhung im September 2020 und jüngst durch endfällige
USD-Kredite mit unterschiedlichen Laufzeiten ersetzt wurde.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten
Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 26. März 2021
prospektfrei erfolgen. Die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 30.
März 2021. Es ist beabsichtigt, die neuen Aktien in die bestehende Notierung
der Aktien der Gesellschaft miteinzubeziehen. Die Lieferung der neuen Aktien
ist für den 31. März 2021 vorgesehen. Nach der Privatplatzierung wird
Siemens Healthineers einer Lock-up Verpflichtung, d.h. einer Verpflichtung
unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien
wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen,
von 90 Tagen unterliegen. Die Lock-up Verpflichtung enthält marktübliche
Ausnahmen.

Über diese Kapitalerhöhung hinaus, plant der Vorstand der Siemens
Healthineers AG zur Finanzierung des geplanten Erwerbs von Varian Medical
Systems, Inc. keine weitere Platzierung von Aktien.

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Kontakt: Marc Koebernick
Leiter Investor Relations
Henkestr. 127
91052 Erlangen
Deutschland
Tel.: +49-9131-84-2676

DISCLAIMER:

Diese Mitteilung ist nicht an eine natürliche oder juristische Person
gerichtet oder für die Verteilung an oder Nutzung durch eine natürliche oder
juristische Person bestimmt, die ein Bürger oder Einwohner ist oder sich an
einem Ort, Staat, Land oder einer anderen Gerichtsbarkeit befindet, in dem
oder in der eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder
Nutzung gegen das Gesetz oder die Verordnung dieser Gerichtsbarkeit
verstoßen würde oder die eine Registrierung oder Lizenzierung in dieser
Gerichtsbarkeit erfordern würde. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoß gegen die Gesetze anderer Gerichtsbarkeiten darstellen.

Die Wertpapiere von Siemens Healthineers wurden und werden nicht nach dem
United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne
Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht nicht angeboten
oder verkauft werden.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich die in
dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung ausschließlich an Personen,
die 'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU)
2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der
jeweils gültigen Fassung (die 'Prospektverordnung') sind. In dem Vereinigten
Königreich richtet sich die in dieser Bekanntmachung beschriebene
Platzierung nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die 'Verordnung')
fallen, (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung fallen ('high net worth companies', 'unincorporated associations'
etc.), oder (iii) sonstige Personen sind, an die dieses Dokument rechtmäßig
verteilt werden darf; alle anderen Personen im Vereinigten Königreich
sollten keine Entscheidungen auf der Grundlage dieses Dokuments ergreifen
und nicht auf Grundlage dieses Dokuments handeln oder sich darauf verlassen.

Soweit dieses Dokument Aussagen enthält, die sich auf unseren künftigen
Geschäftsverlauf und unsere künftige finanzielle Leistung(-sfähigkeit) sowie
auf künftige Siemens Healthineers betreffende Vorgänge oder Entwicklungen
beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, sind diese Aussagen
erkennbar an Formulierungen wie z. B. 'erwarten', 'prognostizieren',
'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben',
'einschätzen', 'werden' und 'zum Ziel setzen' oder ähnlichen Begriffen. Wir
werden gegebenenfalls auch in anderen Berichten, in Präsentationen, in
Unterlagen, die an Aktionäre verschickt werden, und in Pressemitteilungen
zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Des Weiteren können unsere Vertreter
von Zeit zu Zeit zukunftsgerichtete Aussagen mündlich treffen. Solche
Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen
des Siemens Healthineers Managements, von denen zahlreiche außerhalb des
Einflussbereichs von Siemens Healthineers liegen. Da sie sich auf zukünftige
Gegebenheiten oder Entwicklungen beziehen, unterliegen sie einer Vielzahl
von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die in den jeweiligen
Veröffentlichungen beschrieben werden, sich aber nicht auf solche
beschränken. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten
oder Faktoren realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die
zugrundeliegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht
korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen(-sfähigkeit)
und Erfolge von Siemens Healthineers (sowohl negativ als auch positiv)
wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder
implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt, zu dem sie
getroffen wurden und Siemens Healthineers übernimmt keine Verpflichtung und
beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren
oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren, es sei
denn, es besteht eine gesetzliche Pflicht hierzu.

Informationen für Vertreiber
Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber
durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen
Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im
Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der
MiFID II zulässigen Vertriebskanäle jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber,
der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, eine eigene
Zielmarktbestimmung bezüglich der Aktien durchzuführen und geeignete
Vertriebskanäle festzulegen.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siemens Healthineers AG
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Deutschland
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Fax: +49 9131 844552
E-Mail: contact@healthcare.siemens.com
Internet: https://www.corporate.siemens-healthineers.com
ISIN: DE000SHL1006
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Quelle: dpa-AFX