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Schaltbau Holding AG schließt Investorenvereinbarung mit Carlyle ab
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DGAP-Ad-hoc: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Schaltbau Holding AG schließt Investorenvereinbarung mit Carlyle ab
07.08.2021 / 11:06 CET/CEST
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Schaltbau Holding AG schließt Investorenvereinbarung mit Carlyle ab
München, 7. August 2021 - Die Schaltbau Holding AG [ISIN DE000A2NBTL2] (die
"Gesellschaft") und die Voltage BidCo GmbH, eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von Fonds, die von der Carlyle Group ("Carlyle" oder der
"Investor") beraten werden, haben heute eine Investorenvereinbarung
unterzeichnet. Ziel ist eine strategische Partnerschaft zur Unterstützung
der langfristigen Wachstums- und Investitionsstrategie von Schaltbau.
In diesem Zusammenhang hat der Investor angekündigt, ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot in bar (das "Angebot") für alle ausstehenden
Schaltbau-Aktien zu unterbreiten.
In der Investorenvereinbarung haben sich Schaltbau und Carlyle auf die
Bedingungen des Übernahmeangebots geeinigt. Der Vorstand von Schaltbau hat
sich bereit erklärt, das Angebot zu unterstützen, da es im besten Interesse
des Unternehmens, seiner Aktionäre, Mitarbeiter, Kunden und anderer
Stakeholder sei, vorbehaltlich der Prüfung der veröffentlichten
Angebotsunterlage und seiner Sorgfalts- und Treuepflichten.
In der Investorenvereinbarung hat Carlyle zugesichert, die langfristige
Wachstums- und Investitionsstrategie von Schaltbau zu unterstützen und die
bestehende Struktur und die Standorte der Schaltbau-Gruppe mit ihrer
Belegschaft zu erhalten. Carlyle würde es außerdem begrüßen, dass die
derzeitigen Vorstandsmitglieder ihre Rolle im Unternehmen beibehalten.
Carlyle plant, eine Barabfindung von 53,50 EUR je Schaltbau-Aktie
anzubieten. Dies entspricht einer Prämie von 32 % auf den aktuellen
Aktienkurs (XETRA-Schlusskurs am 6. August 2021) und einer Prämie von 44 %
auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor
Bekanntgabe des Angebots.
Carlyle hat Schaltbau mitgeteilt, dass sie bereits unwiderrufliche
Andienungsverpflichtungen ("irrevocable undertakings") mehrerer
Großaktionäre der Gesellschaft erhalten hat, die zusammen ca. 69 % des
vollständig verwässerten Grundkapitals von Schaltbau repräsentieren und sich
verpflichtet haben, ihre Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen und das
Angebot auch für alle noch zu wandelnden Aktien aus der von Schaltbau
begebenen Pflichtwandelanleihe anzunehmen, die sie derzeit halten.
Innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage werden
Vorstand und Aufsichtsrat von Schaltbau entsprechend ihren gesetzlichen
Pflichten eine begründete Stellungnahme abgeben und weitere Einzelheiten zum
Inhalt der Investorenvereinbarung bekanntgeben. Die begründete Stellungnahme
wird auf der Internetseite von Schaltbau unter https://ir.schaltbaugroup.com
veröffentlicht werden.
Die endgültigen Bedingungen werden in der Angebotsunterlage dargelegt, die
unter dem Genehmigungsvorbehalt der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") steht.
Kontakt
Investor Relations
Schaltbau Holding AG
Hollerithstraße 5
81829 München
T +49 89 93005-209
investor@schaltbau.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schaltbau Holding AG
Hollerithstraße 5
81829 München
Deutschland
Telefon: +49 89 - 93005 - 209
Fax: +49 89 - 93005 - 398
E-Mail: investor@schaltbau.de
Internet: www.schaltbaugroup.de
ISIN: DE000A2NBTL2
WKN: A2NBTL
Indizes: Prime Standard
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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1224796 07.08.2021 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
