DGAP-Adhoc: Schaltbau Holding AG: Abschluss einer Vereinbarung zur Vorabplatzierung sowie geplantes Bezugsangebot von Pflichtwandelanleihen (deutsch)

Schaltbau Holding AG: Abschluss einer Vereinbarung zur Vorabplatzierung sowie geplantes Bezugsangebot von Pflichtwandelanleihen

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DGAP-Ad-hoc: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Schaltbau Holding AG: Abschluss einer Vereinbarung zur Vorabplatzierung
sowie geplantes Bezugsangebot von Pflichtwandelanleihen

01.03.2021 / 19:42 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Schaltbau Holding AG: Abschluss einer Vereinbarung zur Vorabplatzierung
sowie geplantes Bezugsangebot von Pflichtwandelanleihen

München, 1. März 2021 - Die Schaltbau Holding AG [ISIN DE000A2NBTL2]
(nachfolgend auch "Schaltbau" oder die "Gesellschaft") hat heute mit den
Investoren der AiC-Gruppe unter der Führung von Luxempart, Active Ownership
Gruppe, Shareholder Value Management und Teslin Capital Management (Manager
der Midlin und Gerlin Fonds) eine Vereinbarung zur Vorabplatzierung
("Pre-Placement Agreement") abgeschlossen. Darin haben sich die Investoren
verpflichtet, sämtliche Wandelschuldverschreibungen mit Wandlungspflicht am
Laufzeitende ("Pflichtwandelanleihen") im Volumen von EUR 60 Mio. zu
erwerben, die Schaltbau im April 2021 zu begeben beabsichtigt, soweit diese
nicht von den Aktionären der Gesellschaft in Ausübung ihrer Bezugsrechte
bezogen werden und den in dem Pre-Placement-Agreement vereinbarten
Ausstattungsmerkmalen entsprechen.

Durch den Abschluss des Pre-Placement-Agreements und die beabsichtigte
Begebung der Pflichtwandelanleihen sichert die Gesellschaft die Finanzierung
für das geplante neue Produktionswerk in Velden am Hochtechnologiestandort
Bayern sowie etwaige Akquisitionen im Rahmen des geplanten profitablen
Unternehmenswachstums frühzeitig ab. Darüber hinaus soll der Emissionserlös
zur Verringerung der Nettoverschuldung beitragen.

Zu diesem Zweck beabsichtigt Schaltbau, ihren Aktionären im Zeitraum vom 1.
bis 16. April 2021 Pflichtwandelanleihen im Volumen von EUR 60 Mio. zum
Bezug anzubieten, deren vollständige Platzierung durch das Pre-Placement
Agreement bereits abgesichert ist. Der anfängliche Wandlungspreis, zu dem
die Inhaber der Pflichtwandelanleihen diese in Aktien der Gesellschaft
wandeln können, wird EUR 29,00 betragen. Die Pflichtwandelanleihen werden
zum Nominalwert von 100 % mit einer Stückelung von jeweils EUR 1.000,00
ausgegeben, mit einem Nominalzinssatz in Höhe von 0,5 % p.a. verzinst und am
30. September 2022 endfällig sein.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Einbeziehung der Pflichtwandelanleihen in
den Handel im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse zu
beantragen.

Weitere Einzelheiten des Bezugsangebots wird Schaltbau rechtzeitig vor
Beginn der Bezugsfrist bekannt machen. Das Angebot der Pflichtwandelanleihen
wird ausschließlich auf Basis eines von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) noch zu billigenden und von der
Gesellschaft zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen, der auf der
Internetseite der Gesellschaft unter https://schaltbaugroup.com/de
erhältlich sein wird.

--- Ende der Ad-hoc Meldung ---

HINWEIS:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in der
Bundesrepublik Deutschland, Japan, Australien, Kanada, den Vereinigten
Staaten von Amerika oder irgendeiner anderen Jurisdiktion.

Die Pflichtwandelanleihen und die Bezugsrechte sind und werden weder nach
den Vorschriften des Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung
(der "Securities Act") noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von
Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die
Pflichtwandelanleihen und die Bezugsrechte dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder angeboten noch ausgeübt, verkauft oder direkt oder
indirekt dorthin geliefert werden, außer aufgrund einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des Securities Act und der Wertpapiergesetze
der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika. Gleiches
gilt für ein Angebot, einen Verkauf oder eine Lieferung an U.S. Personen im
Sinne des Securities Act.

Über die Schaltbau-Gruppe
Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt
a.M. notierte Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) gehört mit einem
Jahresumsatz von etwa 500 Mio. Euro und mit etwa 3.000 Mitarbeitern zu den
international führenden Anbietern von Systemen und Komponenten für die
Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der
Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Schaltbau, Bode, Pintsch und SBRS
entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische technologische Lösungen
für Schienenfahrzeuge, Bahninfrastruktur sowie Straßen- und Nutzfahrzeuge.
Als einer der wenigen Spezialisten für intelligente Energiekonzepte auf
Gleichstrombasis ist die Schaltbau-Gruppe darüber hinaus Innovationstreiber
für schnell wachsende Zukunftsmärkte wie New Mobility, New Energy und New
Industry.
Mehr Informationen zur Schaltbau-Gruppe finden Sie unter:
https://schaltbaugroup.com/de

Kontakt:
Dr. Kai Holtmann
Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Schaltbau Holding AG
Hollerithstraße 5
81829 München
Deutschland
T +49 89 93005-209
investor@schaltbau.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schaltbau Holding AG
Hollerithstraße 5
81829 München
Deutschland
Telefon: +49 89 - 93005 - 209
Fax: +49 89 - 93005 - 398
E-Mail: investor@schaltbau.de
Internet: www.schaltbaugroup.de
ISIN: DE000A2NBTL2
WKN: A2NBTL
Indizes: Prime Standard
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1172172

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Quelle: dpa-AFX