DGAP-Adhoc: SAF-HOLLAND SE gibt empfohlenes Barangebot zum Erwerb von Haldex AB bekannt, um einen neuen globalen Champion für fahrwerksbezogene Komponenten zu schaffen (deutsch)

SAF-HOLLAND SE gibt empfohlenes Barangebot zum Erwerb von Haldex AB bekannt, um einen neuen globalen Champion für fahrwerksbezogene Komponenten zu schaffen

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DGAP-Ad-hoc: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
SAF-HOLLAND SE gibt empfohlenes Barangebot zum Erwerb von Haldex AB bekannt,
um einen neuen globalen Champion für fahrwerksbezogene Komponenten zu
schaffen

08.06.2022 / 07:15 CET/CEST
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SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Übernahme

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WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS JURISDIKTIONEN BESTIMMT, IN DENEN EINE
SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER
RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DER BETREFFENDEN RECHTSORDNUNG
DARSTELLEN WÜRDE.

SAF-HOLLAND SE gibt empfohlenes Barangebot zum Erwerb von Haldex AB bekannt,
um einen neuen globalen Champion für fahrwerksbezogene Komponenten zu
schaffen

Bessenbach, 8. Juni 2022 +++ SAF-HOLLAND SE bietet den Aktionären der
schwedischen Haldex AB ("Haldex") an, alle ausgegebenen und ausstehenden
Aktien von Haldex für SEK 66 (entspricht nach dem Wechselkurs vom 7. Juni
2022 EUR 6,30*) je Aktie in bar zu erwerben. Dies entspricht einem
Gesamtwert des Angebots für die Aktien von Haldex von ca. SEK 3.209
Millionen (EUR 307 Millionen). Dies ist der beste und endgültige
Angebotspreis und dieser wird nicht erhöht werden.

Das heute veröffentlichte Barangebot an die Aktionäre der Haldex enthält
einen erheblichen Aufschlag auf den Aktienkurs der Haldex-Aktie an der Börse
Nasdaq Stockholm, Mid Cap, von:

- 46,5% auf den Schlusskurs am 7. Juni 2022, dem letzten Handelstag vor
Bekanntgabe des Angebots in Höhe von SEK 45,05,

- 66,0% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs während des letzten
Monats vor dem 8. Juni 2022 und

- 64,8% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs während der letzten
drei Monate vor dem 8. Juni 2022.

Das Board of Directors von Haldex empfiehlt den Aktionären von Haldex
einstimmig, das Angebot anzunehmen.

SAF-HOLLAND hat bereits 14,1% der ausstehenden Aktien von Haldex erworben,
wovon 9,2% von der Knorr-Bremse AG erworben wurden. Darüber hinaus haben
sich Athanase Industrial Partners, Fjärde AP-fonden, Afa Försäkring und
Nordea Asset Management, die zusammen ca. 22,5% der ausstehenden Aktien von
Haldex halten, unwiderruflich verpflichtet, das Angebot unter bestimmten
Bedingungen anzunehmen.

Die Annahmefrist wird voraussichtlich am oder um den 4. Juli 2022 beginnen
und voraussichtlich am oder um den 16. August 2022 enden. Die Abwicklung des
Angebots wird voraussichtlich am oder um den 24. August 2022 beginnen.

Für die SAF-HOLLAND Gruppe bietet die vorgesehene Akquisition eine
überzeugende Möglichkeit, einen globalen Champion für fahrwerksbezogene
Nutzfahrzeugsysteme zu schaffen, das einen Großteil der Kernkomponenten aus
einer Hand anbietet. Kunden des kombinierten Unternehmens würden von einer
verbesserten "One-stop Shop"-Lösung über den gesamten Produktlebenszyklus,
beginnend von der ersten Beratung und Konfiguration bis hin zu Auslieferung
und Wartung, profitieren. Das kombinierte Unternehmen wäre zudem in der
Lage, eine Top 3-Marktposition bei Schlüsselprodukten und in wichtigen
Regionen einzunehmen sowie eine herausragende Stellung im
Aftermarketgeschäft mit mehr Größe, Belastbarkeit und Profitabilität
einzunehmen.

Durch die Transaktion würde der weltweit erste Systemlieferant entstehen,
der Kunden integrierte Lösungen für Druckluftscheibenbremsen,
Elektrofahrzeuge und komplette Radlagerungen (Wheel Ends) aus einer Hand
bietet. Dadurch könnten Kunden den Umfang ihrer Lieferketten und die
Abhängigkeit von externen Zulieferern reduzieren.

Die Größe des kombinierten Unternehmens wird außerdem die
Widerstandsfähigkeit gegenüber Schwierigkeiten in der Lieferkette weiter
erhöhen und ihre Durchdringung des globalen Aftermarketgeschäfts weiter
verbessern. SAF-HOLLAND geht darüber hinaus davon aus, dass durch die
Zusammenführung der regionalen Vertriebsnetze der beiden Unternehmen mehr
Cross-Selling-Möglichkeiten entstehen werden und dass dies zu höheren
Umsätzen führen wird. Das kombinierte Unternehmen wäre zudem in der Lage,
die Transformation der Branche aktiv voranzutreiben und von Megatrends wie
Elektrifizierung, Digitalisierung und automatisiertes Fahren mit
intelligenten Systemlösungen zu profitieren.

SAF-HOLLAND geht davon aus, dass der Zusammenschluss auf Dauer ein
erhebliches Synergiepotenzial von mehr als 10 Mio. Euro pro Jahr erschließen
wird. Zudem wird erwartet, dass sich die Transaktion ab dem ersten Jahr nach
ihrem Abschluss positiv auf das Ergebnis je Aktie auswirken wird.

Das Angebot unterliegt keiner Finanzierungsbedingung. Das Angebot wird
vollständig durch SAF-HOLLAND bereits zur Verfügung stehende Barmittel sowie
durch Kreditfazilitäten finanziert, die für die beabsichtigte Transaktion
gesichert sind. Die Bedingungen für die Inanspruchnahme dieser
Kreditfazilitäten sind für Kreditfazilitäten dieser Art üblich. SAF-HOLLAND
sieht sich auch nach Abschluss der Transaktion einer soliden Bilanz und dem
Abbau von Finanzverbindlichkeiten verpflichtet. Daher beabsichtigt
SAF-HOLLAND, auch Eigenkapital aufzunehmen, um den Schuldenabbau zu
unterstützen. Die Eigenkapitalkomponente kann unter Nutzung bestehender
Ermächtigungen aufgebracht werden, was je nach Marktbedingungen auch eine
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts beinhalten kann.

Das Angebot steht unter anderem unter der Bedingung, dass Haldex-Aktionäre
es in einem solchen Umfang annehmen, dass SAF-HOLLAND unter Annahme
vollständiger Verwässerung Eigentümerin von mehr als 90 Prozent der
ausstehenden Aktien von Haldex wird. Darüber hinaus bedarf die angekündigte
Transaktion auch der Genehmigung durch Kartellbehörden. SAF-HOLLAND wird die
Transaktion in Kürze anmelden und erwartet, dass die entsprechenden
Genehmigungen vor dem Ende der Annahmefrist erteilt werden.

Detaillierte Bedingungen werden in der formellen Ankündigung der Transaktion
nach schwedischem Recht veröffentlicht, die auf der Internetseite
www.safh-offer.com verfügbar ist.

SAF-HOLLAND wird die für die angekündigte Transaktion erforderliche
Angebotsunterlage bei Finansinspektionen, die schwedische
Finanzaufsichtsbehörde, einreichen und erwartet in Kürze die Genehmigung der
Angebotsunterlage. Im Anschluss an die Genehmigung wird die
Angebotsunterlage auf der Internetseite von SAF-HOLLAND veröffentlicht.

*Auf Basis eines SEK/EUR-Wechselkurses von 0,09551 EUR.

Kontakt:

Michael Schickling
Stv. Leiter Investor Relations, Corporate und ESG Communications
SAF-HOLLAND SE
Hauptstraße 26
D-63856 Bessenbach
Tel.: +49 (0) 6095 301 617
E-Mail: michael.schickling@safholland.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAF-HOLLAND SE
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
Deutschland
Telefon: +496095301 - 918
E-Mail: ir@safholland.de
Internet: www.safholland.com
ISIN: DE000SAFH001
WKN: SAFH00
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1370521

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1370521 08.06.2022 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX