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QIAGEN N.V.: Thermo Fisher sagt Erhöhung der Bargegenleistung und Senkung der Annahmeschwelle des Übernahmeangebots für alle Aktien von QIAGEN zu:
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DGAP-Ad-hoc: QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
QIAGEN N.V.: Thermo Fisher sagt Erhöhung der Bargegenleistung und Senkung
der Annahmeschwelle des Übernahmeangebots für alle Aktien von QIAGEN zu:
16.07.2020 / 14:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad-hoc-Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Art. 17
Marktmissbrauchsverordnung
Thermo Fisher sagt Erhöhung der Bargegenleistung und Senkung der
Annahmeschwelle des Übernahmeangebots für alle Aktien von QIAGEN zu
Venlo, Niederlande, 16. Juli, 2020 - QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt
Prime Standard: QIA) ("QIAGEN" oder "Gesellschaft") gibt bekannt, dass
Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO, "Thermo Fisher") und QIAGEN eine
Änderungsvereinbarung zum Business Combination Agreement in Zusammenhang mit
dem laufenden öffentlichen Übernahmeangebot ("Übernahmeangebot") an alle
QIAGEN-Aktionäre für den Erwerb aller ausgegebenen Aktien der Gesellschaft
abgeschlossen haben.
Gemäß der geänderten Vereinbarung wird Quebec B.V., die hundertprozentige
Tochtergesellschaft von Thermo Fisher, die das öffentliche Übernahmeangebot
macht, die angebotene Bargegenleistung pro QIAGEN-Aktie von EUR 39,00 auf
EUR 43,00 erhöhen. Darüber hinaus haben Thermo Fisher und QIAGEN vereinbart,
die Mindestannahmeschwelle, die eine Bedingung für das Angebot ist, von 75%
auf 66,67% zu senken und vereinbart, dass QIAGEN im Fall des Nichterreichens
der Mindestannahmeschwelle eine Ausgleichszahlung in Höhe von 95 Millionen
US-Dollar an Thermo Fisher zu leisten hat.
Nach Auffassung des Vorstands und des Aufsichtsrats von QIAGEN sind das
erhöhte Angebot und die weiteren mit dem Angebot zusammenhängenden
Transaktionsschritte gemäß den Bedingungen des geänderten Business
Combination Agreement im besten Interesse von QIAGEN und seiner Stakeholder
(einschließlich seiner Aktionäre) und Vorstand und Aufsichtsrat haben ihre
einhellige Unterstützung und Empfehlung des Angebots zur Annahme gegenüber
den Aktionären von QIAGEN erneut bekräftigt.
Eine Änderung der Angebotsunterlage wird gemäß den Bestimmungen des
deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes durch Quebec B.V.
veröffentlicht werden und Thermo Fisher und/oder Quebec B.V. werden eine
geänderte Angebotsunterlage bei der U.S. Securities and Exchange Commission
("SEC") zu Schedule TO einreichen. Infolge der Änderung der
Angebotsunterlage wird die Annahmefrist des Übernahmeangebots um zwei Wochen
bis zum 10. August 2020, 24:00 Uhr (Mitternacht) MESZ (18:00 Uhr New Yorker
Ortszeit), verlängert werden.
QIAGEN N.V.
Hulsterweg 82
5912 PL Venlo
The Netherlands
ISIN: NL0012169213
Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (Prime Standard)
Kontakt QIAGEN N.V.:
John Gilardi, Tel: +49 2103 29 11711; john.gilardi@qiagen.com
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von
Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Wörter wie "glaubt", "erwartet",
"plant", "erwartet", "strebt", "schätzt" und ähnliche Ausdrücke sollen
zukunftsgerichtete Aussagen erkennen lassen, aber auch andere Aussagen, die
keine historischen Fakten sind, können als zukunftsgerichtete Aussagen zu
verstehen sein. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die durch die
zukunftsgerichteten Aussagen indiziert werden, gehören Risiken und
Unsicherheiten in Bezug auf: die Dauer und den Schwere der
COVID-19-Pandemie; die Notwendigkeit, neue Produkte zu entwickeln und sich
an bedeutende technologische Veränderungen anzupassen; die Umsetzung von
Strategien zur Verbesserung des Wachstums; die allgemeine Wirtschaftslage
und damit verbundene Unsicherheiten; die Abhängigkeit von den
Investitionsrichtlinien der Kunden und den Finanzierungsrichtlinien der
Regierung; die Auswirkungen von wirtschaftlichen und politischen Bedingungen
und Wechselkursschwankungen auf das internationale Geschäft; die Nutzung und
der Schutz von geistigem Eigentum; die Auswirkungen von Änderungen von
staatlichen Vorschriften; und die Auswirkungen von Gesetzen und
Vorschriften, die Regierungsverträge regeln, sowie die Möglichkeit, dass
sich erwartete Vorteile im Zusammenhang mit kürzlich erfolgten oder
anstehenden Akquisitionen, einschließlich der geplanten Transaktion, nicht
wie erwartet materialisieren; die geplante Transaktion nicht rechtzeitig
vollzogen wird, wenn sie überhaupt vollzogen wird; behördliche
Genehmigungen, die für die Transaktion erforderlich sind, nicht rechtzeitig
erteilt werden, wenn sie überhaupt erteilt werden, oder nur unter
Bedingungen erteilt werden; vor dem Abschluss der Transaktion die
Geschäftstätigkeit von QIAGEN durch transaktionsbedingte Unsicherheiten oder
andere Faktoren gestört wird, die es erschweren, die Beziehungen zu
Mitarbeitern, Kunden, Lizenznehmern, anderen Geschäftspartnern oder
staatlichen Stellen aufrecht zu erhalten; Schwierigkeiten, Mitarbeiter in
Schlüsselpositionen zu halten; der Ausgang von Rechtsstreitigkeiten im
Zusammenhang mit der geplanten Transaktion; und die Parteien nicht in der
Lage sind, Integrationsstrategien erfolgreich umzusetzen oder erwartete
Synergien und betriebliche Effizienzen innerhalb des erwarteten Zeitrahmens
oder überhaupt zu erzielen. Weitere wichtige Faktoren, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, sind im
Jahresbericht von Thermo Fisher zu Formular 10-K für das am 31. Dezember
2019 endende Jahr und im Quartalsbericht zu Formular 10-Q für das am 28.
März 2020 endende Quartal aufgeführt, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde
("SEC") hinterlegt sind und im Abschnitt "Investoren" unter der Überschrift
"SEC Filings" auf der Website von Thermo Fisher, ir.thermofisher.com, zur
Verfügung stehen und in allen nachfolgenden Quartalsberichten zu Formular
10-Q und anderen Dokumenten, die Thermo Fisher bei der SEC einreicht, sowie
im Jahresbericht von QIAGEN zu Formular 20-F für das am 31. Dezember 2019
endende Jahr, der bei der SEC hinterlegt ist und im Abschnitt "Investor
Relations" der QIAGEN-Website, corporate.qiagen.com/investor-relations,
unter der Überschrift "Financial Reports" zur Verfügung steht und in allen
nachfolgenden Quartalsberichten zu Formular 6-K und anderen Dokumenten, die
QIAGEN bei der SEC einreicht oder zur Verfügung stellt. Obwohl Thermo Fisher
oder QIAGEN sich dafür entscheiden können, zukunftsgerichtete Aussagen zu
einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnen Thermo Fisher und QIAGEN
ausdrücklich jede Verpflichtung ab, dies zu tun, selbst wenn sich
Schätzungen ändern, und daher sollten Sie sich nicht darauf verlassen, dass
diese zukunftsgerichteten Aussagen die Ansichten von Thermo Fisher oder
QIAGEN zu einem späteren Zeitpunkt als heute wiedergeben.
Zusätzliche Informationen und wo man sie findet
Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Verkauf von Stammaktien der QIAGEN oder anderer Wertpapieren dar, noch
ersetzt sie die Unterlagen zum Übernahmeangebot, die Thermo Fisher oder ihre
Akquisitionsgesellschaft bei der SEC eingereicht und in Deutschland
veröffentlicht hat. Die Bedingungen des Übernahmeangebots sind in der
Angebotsunterlage deren Veröffentlichung von der deutschen Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt wurde, bekanntgegeben und
das Angebot zum Kauf von Stammaktien der QIAGEN wird ausschließlich gemäß
der Angebotsunterlage unterbreitet sowie mittels dazugehöriger Unterlagen,
die von Thermo Fisher und ihrer Akquisitionsgesellschaft erstellt wurden.
Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot (in deutscher und englischer
Sprache) mit den detaillierten Bedingungen und sonstigen Informationen zum
Übernahmeangebot wird u.a. im Internet unter
https://corporate.thermofisher.com/en/offer.html veröffentlicht.
Die Annahme des Übernahmeangebots durch Aktionäre mit Wohnsitz außerhalb der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und des Europäischen
Wirtschaftsraums sowie der Vereinigten Staaten kann weiteren rechtlichen
Anforderungen unterliegen. Im Hinblick auf die Annahme des Übernahmeangebots
außerhalb der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und des Europäischen
Wirtschaftsraums sowie der Vereinigten Staaten wird keine Verantwortung für
die Einhaltung der in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden rechtlichen
Anforderungen übernommen.
DIE UNTERLAGEN ZUM ÜBERNAHMEANGEBOT (EINSCHLIEßLICH EINES KAUFANGEBOTS,
EINES DAZUGEHÖRIGEN LETTER OF TRANSMITTAL UND BESTIMMTER ANDERER UNTERLAGEN
ZUM ANGEBOT) UND DIE AUFFORDERUNGS-/EMPFEHLUNGSERKLÄRUNG VON QIAGEN AUS
SCHEDULE 14D-9, JEWEILS IN DER AKTUELLEN FASSUNG, SOWIE DIE BEGRÜNDETE
STELLUNGNAHME VON QIAGEN GEMÄß § 27 DES DEUTSCHEN WERTPAPIERERWERBS- UND
ÜBERNAHMEGESETZES (WPÜG) UND DIE POSITIONSERKLÄRUNG (GEMOTIVEERDE
STANDPUNTBEPALING) GEMÄß ARTIKEL 18 UND ANHANG G DES NIEDERLÄNDISCHEN
ERLASSES ÜBER ÖFFENTLICHE ÜBERNAHMEN (BESLUIT OPENBARE BIEDINGEN) ENTHALTEN
WICHTIGE INFORMATIONEN. INVESTOREN UND GESELLSCHAFTER VON QIAGEN WERDEN
DRINGEND GEBETEN, DIESE DOKUMENTE SORGFÄLTIG ZU LESEN, DA SIE, UND NICHT
DIESES DOKUMENT, DIE BEDINGUNGEN DES ÜBERNAHMEANGEBOTS REGELN UND WEIL SIE
WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN, DIE DIESE PERSONEN IN BETRACHT ZIEHEN
SOLLTEN, BEVOR SIE EINE ENTSCHEIDUNG ÜBER DAS ANDIENEN IHRER STAMMAKTIEN
TREFFEN.
Die Unterlagen zum Übernahmeangebot, einschließlich des Kaufangebots und des
dazugehörigen Übermittlungsschreibens (Letter of Transmittal) und bestimmter
anderer Unterlagen zum Übernahmeangebot, sowie die
Aufforderungs-/Empfehlungserklärung und andere von Thermo Fisher oder QIAGEN
bei der SEC eingereichte Dokumente sind kostenlos auf der Website der SEC
unter www.sec.gov oder auf der Website von QIAGEN unter www.qiagen.com oder
durch Kontaktaufnahme mit der Investor-Relations-Abteilung von QIAGEN unter
240-686-2222 oder auf der Website von Thermo Fisher unter
www.thermofisher.com oder durch Kontaktaufnahme mit der
Investor-Relations-Abteilung von Thermo Fisher unter 781-622-1111
erhältlich. Darüber hinaus sind das Thermo Fisher Tender Offer Statement und
andere Dokumente, die Thermo Fisher bei der SEC einreicht, unter
https://ir.thermofisher.com/investors verfügbar. Zudem sind Kopien der
Angebotsunterlage auch kostenlos bei D.F. King & Co., Inc, der bezeichneten
Informationsstelle für das Übernahmeangebot kostenlos erhältlich.
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16.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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E-Mail: qiagen@qiagen.com
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WKN: A2DKCH
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Quelle: dpa-AFX
