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publity AG plant Aufnahme eines neuen Mehrheitsaktionärs in ihre Tochtergesellschaft PREOS Global Office Real Estate & Technology AG und beendet Pläne zur Veräußerung ihrer PREOS-Beteiligung
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DGAP-Ad-hoc: publity AG / Schlagwort(e):
Immobilien/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
publity AG plant Aufnahme eines neuen Mehrheitsaktionärs in ihre
Tochtergesellschaft PREOS Global Office Real Estate & Technology AG und
beendet Pläne zur Veräußerung ihrer PREOS-Beteiligung
19.10.2021 / 10:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014
publity AG plant Aufnahme eines neuen Mehrheitsaktionärs in ihre
Tochtergesellschaft PREOS Global Office Real Estate & Technology AG und
beendet Pläne zur Veräußerung ihrer PREOS-Beteiligung
Frankfurt am Main, 19. Oktober 2021 - Die publity AG (Scale, ISIN
DE0006972508, "publity") plant gemeinsam mit der Konzerntochter PREOS Global
Office Real Estate & Technology AG ("PREOS"), einer Luxemburger
Investmentgesellschaft mit eigenem Investorenkonsortium etablierter
europäischer Versicherungen, das durch einen General Partner verwaltet wird,
als neuen Mehrheitsaktionär in die PREOS aufzunehmen. In diesem Zusammenhang
soll die PREOS-Tochtergesellschaft GORE German Office Real Estate AG
("GORE") zugleich neu ausgerichtet und von der PREOS veräußert werden. Zu
diesem Zweck wurde unter Beteiligung der PREOS sowie der GORE ein Letter of
Intent (Absichtserklärung) unterzeichnet. Im Falle eines positiven
Abschlusses der Due Diligence-Prüfungen wird eine Grundlagen-Vereinbarung
über die Durchführung der Transaktion unterzeichnet. Die Absichtserklärung
sieht im Wesentlichen die folgenden Schritte vor:
In einem ersten Schritt soll ein Portfolio von luxemburgischen
Immobilienprojekten bestehend aus einer Beteiligungsholding und einem Debt
Fonds mit einem Marktwert von voraussichtlich über 1 Mrd. EUR in GORE durch
eine Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer GORE-Aktien eingebracht werden.
Der für die GORE-Aktien anzusetzende Wert soll anhand des Börsenkurses und
auf der Grundlage einer Unternehmensbewertung ermittelt werden und wird
voraussichtlich in einer Spanne von EUR 2,00 bis EUR 3,00 je GORE-Aktie
liegen. Hieraus wird sich für PREOS eine Wertberichtigungserfordernis
hinsichtlich der im Jahresabschluss zum 31.12.2020 mit EUR 4,00 bewerteten
rd. 23 Mio. GORE-Aktien ergeben.
In einem zweiten Schritt sollen die neu entstandenen GORE-Aktien in die
PREOS ebenfalls im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer
PREOS-Aktien eingebracht werden. Der für die PREOS-Aktien anzusetzende Wert
soll auch hier anhand des Börsenkurses und auf der Grundlage einer
Unternehmensbewertung ermittelt werden und wird voraussichtlich in einer
Range von EUR 4,50 bis EUR 5,50 je PREOS-Aktie liegen. Dadurch erwirbt das
Investorenkonsortium eine Mehrheit von mehr als 50 % des Aktienkapitals der
PREOS.
Die für die ersten beiden Schritte erforderlichen
Hauptversammlungsbeschlüsse sind für Anfang 2022 geplant.
Die von PREOS im Anschluss an diese beiden Transaktionsschritte gehaltenen
GORE-Aktien sollen in einem dritten Schritt an Investoren umplatziert
werden. GORE soll hierzu ihr deutsches Immobilienportfolio veräußern und
sich ausschließlich auf den Erwerb von in Luxemburg belegenen
Gewerbeimmobilienprojekten fokussieren.
Die Erlöse, die PREOS aus der Umplatzierung der GORE-Aktien zufließen,
sollen als Eigenkapitalanteile für den weiteren Ausbau des
PREOS-Immobilienportfolios mit Fokus auf Premium-Immobilien des
Gewerbeimmobilienmarktes in Deutschland und in einem weiteren Schritt in
weiteren europäischen Finanzmetropolen verwendet werden. Aufgrund dieses
Mittelzuflusses wird ein Wachstum des PREOS-Immobilienportfolios bis Ende
2023 um Immobilien in einem Marktwert von insgesamt mindestens EUR 3 Mrd.
erwartet. Dabei wird zugleich eine Neubesetzung von zwei Aufsichtsratsposten
sowie des Vorstands angestrebt.
publity rechnet als Muttergesellschaft der PREOS und Asset Manager
mittelfristig mit einer deutlichen Steigerung des betreuten Portfolios.
Daraus ergibt sich ebenso eine mittelfristige Steigerung des Umsatzes.
Vor dem Hintergrund dieser geplanten Transaktion hat publity ihre Absicht
zur Veräußerung ihrer Beteiligung an PREOS aufgegeben und wird die Gespräche
mit dem asiatischen Mischkonzern über den Erwerb einer PREOS-Beteiligung
(vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 25.01.2021) nicht mehr weiterverfolgen.
Zudem beabsichtigt publity auch nicht, die vorerst beendeten öffentlichen
Angebote von PREOS-Token und PREOS-Aktien (vgl. Ad-hoc vom 26.02.2021)
wieder aufzunehmen.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Pressekontakt:
Finanzpresse und Investor Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus
Telefon: +49 69 905505-52
E-Mail: publity@edicto.de
ERLÄUTERUNGSTEIL
Über publity
Die publity AG ('publity') ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland
spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern
der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung
der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben
Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. publity
zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie
bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang
zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem
hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise
beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und
erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN
DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: publity AG
Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: 0341 26178710
Fax: 0341 2617832
E-Mail: info@publity.de
Internet: www.publity.de
ISIN: DE0006972508, DE000A169GM5
WKN: 697250, A169GM
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg,
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Quelle: dpa-AFX
