DGAP-Adhoc: ProCredit AG & Co. KGaA prüft Änderungen der Bedingungen ausstehender Anleihen durch Gläubigerbeschlüsse oder vertragliche Vereinbarungen einschließlich der möglichen Zahlung eines Entgelts (deutsch)

ProCredit AG & Co. KGaA prüft Änderungen der Bedingungen ausstehender Anleihen durch Gläubigerbeschlüsse oder vertragliche Vereinbarungen einschließlich der möglichen Zahlung eines Entgelts

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DGAP-Ad-hoc: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
ProCredit AG & Co. KGaA prüft Änderungen der Bedingungen ausstehender
Anleihen durch Gläubigerbeschlüsse oder vertragliche Vereinbarungen
einschließlich der möglichen Zahlung eines Entgelts

05.07.2022 / 10:30 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Die ProCredit AG & Co. KGaA (ProCredit) hat beschlossen, die
Zustimmungsfähigkeit von Anpassungen der Bedingungen sowohl der nachstehend
genannten Schuldverschreibungen als auch die anderer Fremdkapitalinstrumente
durch Mehrheitsbeschlüsse nach Schuldverschreibungsgesetz oder vertraglichen
Vereinbarungen mit den jeweiligen Gläubigern zu prüfen. Im Rahmen dieser
Anpassungen der Bedingungen der nachstehenden Schuldverschreibungen, erwägt
ProCredit auch die Zahlung eines Entgelts an die teilnehmenden Gläubiger.
Dieses Entgelt wird in Höhe von 50 Basispunkten pro Jahr für die Dauer von
zwei Jahren erwogen. . Das Entgelt würde zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der
geänderten Bedingungen der nachstehend genannten Schuldverschreibungen als
Pauschalbetrag gezahlt. Bei Schuldverschreibungen, die in weniger als zwei
Jahren endfällig werden, würden die teilnehmenden Gläubiger das Entgelt
anteilig entsprechend der Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit erhalten.

Neben verschiedenen anderen Fremdkapitalinstrumenten sollen Anpassungen der
Bedingungen im Hinblick auf folgende ausstehende
Inhaberschuldverschreibungen erfolgen:

- EUR 30 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2023, ISIN: DE000A289FD2,

- EUR 30 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2024, ISIN: DE000A3E5LD7,

- EUR 25 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2027, ISIN: DE000A0N37P3,

- EUR 20 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2030, ISIN: DE000A161YW4,

- EUR 15 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2025, ISIN: DE000A3MP7Z1,

- EUR 11 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2023, ISIN: DE000A289E87,

- EUR 10 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2025, ISIN: DE000A3E47A7,

- EUR 10 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2024, ISIN: DE000A2YN7F2,
und

- EUR 7 Millionen Schuldverschreibungen fällig 2024, ISIN: DE000A2YN017,

die auf Veranlassung oder mit Zustimmung der ProCredit in die
Preisfeststellung im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen
sind.

Kontakte:

Für Aktieninvestoren:

Christian Edgardo Dagrosa, Reporting & Controlling und Investor Relations,
ProCredit Holding, Tel.: +49 69 951 437 218, E-Mail:
Christian.Dagrosa@procredit-group.com

Für Gläubiger von Schuldverschreibungen:

Martin Godemann, Group Funding, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 951 437 160,
E-Mail: Martin.Godemann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,
Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten
ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.
Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in
Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im
Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den
Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die
strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die
Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter umfasst), die niederländische
DOEN Participaties BV, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit
Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des
Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der
Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im
Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.

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05.07.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ProCredit Holding AG & Co. KGaA
Rohmerplatz 33-37
60486 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49-69-951437-0
Fax: +49-69-951437-168
E-Mail: pch.info@procredit-group.com
Internet: www.procredit-holding.com
ISIN: DE0006223407, DE000A289FD2, DE000A3E5LD7, DE000A0N37P3,
DE000A161YW4, DE000A3MP7Z1, DE000A289E87, DE000A3E47A7,
DE000A2YN7F2, DE000A2YN017
WKN: 622340
Indizes: im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange
EQS News ID: 1390525

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Quelle: dpa-AFX