DGAP-Adhoc: PAION AG BESCHLIESST AUSGABE VON RUND 5 MIO. AKTIEN ZU EUR 1,54 PRO AKTIE IM RAHMEN EINER BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG (deutsch)

PAION AG BESCHLIESST AUSGABE VON RUND 5 MIO. AKTIEN ZU EUR 1,54 PRO AKTIE IM RAHMEN EINER BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG

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DGAP-Ad-hoc: PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
PAION AG BESCHLIESST AUSGABE VON RUND 5 MIO. AKTIEN ZU EUR 1,54 PRO AKTIE IM
RAHMEN EINER BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG

19.03.2021 / 20:13 CET/CEST
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PAION AG BESCHLIESST AUSGABE VON RUND 5 MIO. AKTIEN ZU EUR 1,54 PRO AKTIE IM
RAHMEN EINER BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG

Aachen, 19. März 2021 - Der Vorstand des Specialty-Pharma-Unternehmens PAION
AG (PA8; ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard)
("PAION" oder die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 66.241.493,00 um EUR
5.095.499,00 auf EUR 71.336.992,00 gegen Bareinlage unter Gewährung eines
Bezugsrechts für die Altaktionäre durch die Ausgabe von 5.095.499 auf den
Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals
in Höhe von je EUR 1,00 (die "Neuen Aktien") zu erhöhen. Die Neuen Aktien
werden mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2020 ausgegeben.

Die ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt, hat sich gegenüber der
Gesellschaft verpflichtet, den Altaktionären die Neuen Aktien in einem
Bezugsverhältnis von 13:1 anzubieten (mittelbares Bezugsrecht); d. h.
dreizehn alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer Neuen Aktie. Der
Bezugspreis beträgt EUR 1,54 je Aktie. Die Aktionäre können die Neuen Aktien
innerhalb der voraussichtlich am 24. März 2021 um 0:00 Uhr MEZ beginnenden
und am 6. April 2021 um 24:00 Uhr MESZ endenden Bezugsfrist im Rahmen des
Bezugsangebots beziehen. Die Bezugsrechte auf die Neuen Aktien (ISIN
DE000A2GS567/WKN A2GS56) werden voraussichtlich in der Zeit vom 24. März
2021 bis einschließlich 31. März 2021 im regulierten Markt (XETRA Frankfurt
Specialist) unter dem Börsenkürzel PA8B an der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt werden.

Ein US-amerikanischer institutioneller Investor hat sich gegenüber der
Gesellschaft und der ODDO BHF Aktiengesellschaft - vorbehaltlich bestimmter
Bedingungen - verpflichtet, alle Neuen Aktien, die nicht von Altaktionären
oder anderen Investoren im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet werden, zum
Bezugspreis zu erwerben (Backstop-Verpflichtung).

Die weiteren Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung können dem
Bezugsangebot entnommen werden, das voraussichtlich am 23. März 2021 im
Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der PAION AG (www.paion.com)
veröffentlicht werden wird.

Aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung wird PAION ein Bruttoemissionserlös von
knapp EUR 8 Mio. zufließen. Des weiteren wird PAION die dritte Tranche der
Finanzierungsvereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) in
Höhe von EUR 7,5 Mio. in Anspruch nehmen.

PAION wird den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zur Vorbereitung der
kommerziellen Markteinführung seines Produktportfolios in ausgewählten
europäischen Ländern sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Ende der Insiderinformation

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PAION-Kontakt:
Ralf Penner
Vice President Investor Relations/Public Relations
PAION AG
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Tel. +49 241 4453-152
E-Mail r.penner@paion.com
www.paion.com

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Quelle: dpa-AFX