DGAP-Adhoc: Novem Group S.A.: Novem Group legt endgültigen Preis für Privatplatzierung auf EUR 16,50 je Aktie fest (deutsch)

Novem Group S.A.: Novem Group legt endgültigen Preis für Privatplatzierung auf EUR 16,50 je Aktie fest

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DGAP-Ad-hoc: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Börsengang
Novem Group S.A.: Novem Group legt endgültigen Preis für Privatplatzierung
auf EUR 16,50 je Aktie fest

14.07.2021 / 23:58 CET/CEST
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Novem Group legt endgültigen Preis für Privatplatzierung auf EUR 16,50 je
Aktie fest

Contern/Vorbach, 14. Juli 2021 - Die Novem Group S.A. (die "Gesellschaft"
und, zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften, "Novem Group"
oder "Novem"), hat heute den finalen Angebotspreis für ihre
Privatplatzierung auf EUR 16,50 je Aktie festgelegt.

3.030.303 neu auszugebende Aktien aus einer Barkapitalerhöhung wurden
platziert. Zusätzlich wurden 10.000.000 bestehende Aktien aus dem Bestand
der Rokoko Automotive Holdings (Jersey) Limited, einer Gesellschaft
kontrolliert durch Fonds, die vom familiengeführten Investor Bregal beraten
werden, platziert. Zudem wurden in Verbindung mit einer Mehrzuteilung
weitere 1.954.545 bestehende Aktien platziert. Das gesamte
Platzierungsvolumen beläuft sich auf EUR 247,2 Millionen (inklusive der
Mehrzuteilung).

Der Handel mit den Aktien der Gesellschaft im Regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 19. Juli
2021 unter dem Handelssymbol NVM und der internationalen
Wertpapierkennnummer (ISIN) LU2356314745 beginnen.

Medienkontakt

Harald Kinzler
Kekst CNC
Telefon: +49 172 899 6267
E-Mail: Harald.Kinzler@kekstcnc.com

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Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in
bzw. Innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und
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ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten,
Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots
oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach
dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch
nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien
der Novem Group S.A. (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten findet
nicht statt.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Es wird kein
öffentliches Angebot geben. Eine Anlageentscheidung über Aktien der
Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines von der Luxembourg
Wertpapieraufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier,
Luxembourg ("CSSF") getroffen werden.

In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich diese
Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte Anleger" in diesem Mitgliedssaat
im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sind, da die Verordnung aufgrund
des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und
die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in
der jeweils gültigen Fassung (der "Order"), oder (ii) Personen, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften,
Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind (alle diese Personen
werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese
Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die
keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung
nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder
Anlagetätigkeit in Aktien der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur
Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und
Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen
enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und
Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und
Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die
tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse
wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind;
weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie
auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser
Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen.
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser
Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur
zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass weder die
Gesellschaft noch J.P. Morgan AG, Joh. Berenberg, Goessler & Co. KG,
Commerzbank, Jefferies GmbH, UniCredit Bank AG, (zusammen, die
"Konsortialbanken") irgendeine Verpflichtung übernehmen, sofern nicht
gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder
solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht nach
International Financial Reporting Standards ("IFRS") anerkannt sind. Diese
Nicht-IFRS-Kennzahlen sind in dieser Mitteilung enthalten, da die
Gesellschaft der Ansicht ist, dass sie und ähnliche Kennzahlen im Markt weit
verbreitet sind, um das operative Geschäft und die Finanzierungsstruktur der
Gesellschaft zu bewerten. Diese Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit
anderen ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und
sind keine IFRS-Zahlen oder gemäß anderer allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien der Gesellschaft wird JP
Morgan AG für Rechnung der Konsortialbanken als Stabilisierungsmanager (der
"Stabilisierungsmanager") agieren und kann als Stabilisierungsmanager
Mehrzuteilungen und Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 5 Absatz 4 und 5
der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch in der geänderten Fassung in
Verbindung mit den Artikeln 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU)
2016/1052) vom 8. März 2016 tätigen. Stabilisierungsmaßnahmen zielen darauf
ab, den Marktpreis der Aktien der Gesellschaft während des
Stabilisierungszeitraums zu stützen, wobei dieser Zeitraum ab dem Tag
beginnt, an dem die Aktien der Gesellschaft am geregelten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, voraussichtlich
ab 19. Juli 2021 bis spätestens 30 Kalendertage danach (die
"Stabilisierungsphase"). Stabilisierungstransaktionen können zu einem
höheren Marktpreis führen. Der Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht
verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen.
Stabilisierungsgeschäfte können an der Frankfurter Wertpapierbörse, im
Freiverkehr oder anderweitig getätigt werden.

Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen können Anlegern
zusätzliche Aktien der Gesellschaft in Höhe von bis zu 15 % der tatsächlich
im Rahmen der Privatplatzierung platzierten neuen und bestehenden Aktien
(die "Mehrzuteilungsaktien") zugeteilt werden. Die abgebene Gesellschafter
hat dem Stabilisierungsmanager für Rechnung der Konsortialbanken eine Option
eingeräumt, eine der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien entsprechende Anzahl
Aktien der Gesellschaft zum Angebotspreis abzüglich vereinbarter Provisionen
zu erwerben.

Weder die Konsortialbanken noch ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen,
Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigten übernehmen
irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben ausdrücklich oder implizit
eine Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung (oder
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Tochterunternehmen, egal ob in Schriftform, mündlich oder einer visuellen
oder elektronischen Form und unabhängig von der Art der Übermittlung oder
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14.07.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Novem Group S.A.
19, rue Edmond Reuter
L-5326 Contern
Luxemburg
ISIN: LU2356314745
WKN: A3CSWZ
EQS News ID: 1218967

Börsennotierung im Prime Standard vorgesehen / intended to be listed.

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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1218967 14.07.2021 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX