DGAP-Adhoc: Noratis AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Altaktionäre (deutsch)

Noratis AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Altaktionäre

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DGAP-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Noratis AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der
Altaktionäre

28.08.2020 / 10:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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AD-HOC MITTEILUNG GEMÄß ARTIKEL 17 DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG

Noratis AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der
Altaktionäre

- Bezugsfrist vom 01.09.2020 bis einschließlich 15.09.2020

- Bezugsverhältnis 4:1

- Bezugspreis je neuer Aktie 17,55 Euro

- Emissionserlös soll zum Ankauf weiterer Immobilien verwendet werden

Eschborn, 28. August 2020 - Der Vorstand der Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4,
WKN: A2E4MK, "Noratis") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Altaktionäre
beschlossen. Das Bezugsverhältnis beträgt 4: 1, dies bedeutet, dass vier
alte Aktien zum Bezug einer neuen Aktie berechtigen. Der Bezugspreis beträgt
17,55 Euro je neuer Aktie. Die Bezugsfrist läuft vom 1. September 2020 bis
zum 15. September 2020, 18:00 Uhr. Das Grundkapital der Noratis AG wird
unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 durch die Ausgabe
von bis zu 963.605 neuen Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital
von einem Euro je Aktie auf bis zu 4.818.027,00 Euro erhöht. Der
Bruttoemissionserlös beläuft sich auf bis zu 16,9 Mio. Euro. Die der
Gesellschaft zufließenden Mittel sollen für weitere Immobilienzukäufe
genutzt werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt
und werden voraussichtlich am 21. September 2020 in den Börsenhandel
einbezogen.

Für die Abwicklung der Transaktion verzichten die Hauptaktionäre Merz Real
Estate GmbH & Co. KG (Merz) und Igor Christian Bugarski auf ihre anteiligen
Bezugsrechte. Im Rahmen einer anschließenden Privatplatzierung werden die
nicht bezogenen neuen Aktien sowie die neuen Aktien aus der
Hauptaktionärstranche ausgewählten qualifizierten Anlegern mindestens zum
Bezugspreis angeboten. Merz hat sich gegenüber der die Transaktion
begleitenden ICF Bank sowie gegenüber der Gesellschaft verpflichtet,
sämtliche nicht bezogenen neuen Aktien im Rahmen der Privatplatzierung zum
Bezugspreis zu erwerben, wobei die neuen Aktien aus der
Hauptaktionärstranche, die auf den Anteil von Merz und auf den Aktionär Igor
Christian Bugarski entfallen, bevorrechtigt an Merz zugeteilt werden.
Hierdurch wird der Anteil von Merz an der Noratis AG durch die
Kapitalerhöhung steigen.

Das öffentliche Angebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Ziffer 2
Wertpapierprospektgesetz (Ausnahme von der Verpflichtung zur
Veröffentlichung eines Prospekts). Aktionären und Investoren wird daher
empfohlen, insbesondere das Wertpapier-Informationsblatt der Gesellschaft,
das voraussichtlich am 28. August 2020 auf der Internetseite der
Gesellschaft (www.noratis.de) in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar
sein wird, aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, etwaige
Bezugsrechte auszuüben, zu erwerben oder zu veräußern oder Aktien zu
erwerben oder zu veräußern.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über Noratis:

Die Noratis AG ( www.noratis.de) ist führend in der Bestandsentwicklung von
Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert
Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Investoren. Damit schafft und erhält
Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist.
Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen
Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab
10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach
erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden
mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter,
Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen
spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären,
Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und
zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse
gelistet.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop
T +49 (0)69 905 505 52
E noratis@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner
Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU)
2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ('Prospektverordnung') dar. Ein
öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines nach
der Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) zu veröffentlichenden Wertpapierinformationsblatts. Das
Wertpapierinformationsblatt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierinformationsblatt
wird voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages auf der Internetseite der
Gesellschaft (www.noratis.de) in der Rubrik 'Investor Relations' kostenfrei
zugänglich sein. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 31. August 2020
veröffentlicht werden.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten
von Amerika bestimmt. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind
nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933
in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') registriert und dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach
den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot
von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika
zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von
Amerika durchzuführen.

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65760 Eschborn
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E-Mail: info@noratis.de
Internet: www.noratis.de
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WKN: A2E4MK
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1124549 28.08.2020 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX