DGAP-Adhoc: niiio finance group AG: niiio finance group begibt Wandelanleihe in Höhe von bis zu 5 Millionen Euro (deutsch)

niiio finance group AG: niiio finance group begibt Wandelanleihe in Höhe von bis zu 5 Millionen Euro

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DGAP-Ad-hoc: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Anleihe
niiio finance group AG: niiio finance group begibt Wandelanleihe in Höhe von
bis zu 5 Millionen Euro

29.04.2021 / 23:37 CET/CEST
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Ad-hoc (Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR)
niiio finance group begibt Wandelanleihe in Höhe von bis zu 5 Millionen Euro

Görlitz, 29. April 2021. Der Vorstand der niiio finance group AG (ISIN:
DE000A2G8332), Spezialist für Cloud Banking Software mit Fokus auf das
Vermögensmanagement, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe
einer nicht nachrangigen und unbesicherten Pflichtwandelanleihe mit
Endfälligkeit 2026 im Gesamtnennbetrag von bis zu 5.000.000 Euro
beschlossen. Die Wandelanleihe ist in bis zu insgesamt 5.000.000 auf den
Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem Anteil am Grundkapital
der Gesellschaft von bis zu insgesamt 5.000.000 Euro wandelbar.

Die Wandelanleihe wird voraussichtlich im Mai 2021 zu 100% des Nennbetrags
mit einer Stückelung von jeweils 1,00 Euro und mit einem jährlich
nachträglich zahlbaren Kupon von 4% p.a. ausgegeben. Die Wandelanleihe wird
zunächst den bestehenden Aktionären der Gesellschaft im Rahmen ihres
gesetzlichen Bezugsrechts zur Zeichnung und Übernahme im Verhältnis 5:1 zum
Bezug angeboten, das heißt, je fünf (5) Stückaktien der Gesellschaft
berechtigen zum Bezug von einer (1) Schuldverschreibung. Von dem Bezugsrecht
werden nur Spitzenbeträge ausgenommen. Die Bezugsfrist für die Aktionäre der
Gesellschaft wird zwei Wochen betragen. Diejenigen Teile der Wandelanleihe,
die nicht von Bestandsaktionären gezeichnet werden, sollen im Rahmen einer
Privatplatzierung interessierten Investoren zur Zeichnung angeboten werden.

Das Bezugsrechtsangebot wird voraussichtlich am 3. Mai 2021 auf der Homepage
der Gesellschaft (www.niiio.finance) sowie im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Die Bezugsfrist für die Aktionäre der Gesellschaft beginnt voraussichtlich
am 11. Mai 2021 (dieser Tag eingeschlossen) und endet am 24. Mai 2021, 12:00
Uhr.

Die Gesellschaft plant, den Emissionserlös für allgemeine Geschäftszwecke zu
verwenden, insbesondere für Investitionen in die Distributed
Ledger-Technologie, den von der Gesellschaft entwickelten Algo-Robo-Advisor
der zweiten Generation und in weitere Algorithmus-Produkte.

Vorbehaltlich etwaiger Anpassungen im Rahmen des Verwässerungsschutzes
betragen der Wandlungspreis je Aktie 1,50 Euro und das Wandlungsverhältnis
1:0,67 (auf zwei Nachkommastellen gerundet), d. h. ein Anleihegläubiger
erhält, vorbehaltlich einer Anpassung des Wandlungspreises, im Falle der
wirksamen Ausübung des Wandlungsrechts bzw. der Pflichtwandlung für drei (3)
Schuldverschreibungen zwei (2) Stückaktien. Je nach Höhe des
Wandlungspreises kann die Wandelanleihe in bis zu höchstens 5.000.000 auf
den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem zum Emissionstag
auf eine Aktie entfallenden anteiligen Betrag am Grundkapital der
Gesellschaft von 1,00 Euro gewandelt werden. Bei Erreichen eines
Aktienkurses von 200% des anteiligen Betrags einer Stückaktie am
Grundkapital (das entspricht derzeit 2,00 Euro) oder spätestens zum Ende
ihrer Laufzeit wird die Wandelanleihe automatisch in auf den Namen lautende
Stückaktien der Gesellschaft gewandelt (Pflichtwandlung).
Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, insbesondere
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
(einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer), Kanada, Japan und
Australien oder einer anderen Rechtsordnung, in der eine solche
Bekanntmachung rechtswidrig sein könnte. So dürfen vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmeregelungen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere
insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder
Japan, oder an oder für Rechnung von amerikanischen, australischen,
kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden.

Selbst die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten
Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein und Personen, die im Besitz
dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen sind, sollten
sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Jede
Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der
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Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind als Grundlage
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Tel: +49 (89) 286593-29
E-Mail: Regine.Petzsch@advicepartners.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: niiio finance group AG
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02826 Görlitz
Deutschland
Telefon: 03581374990
Fax: 035813749999
E-Mail: ir@niiio.finance
Internet: www.niiio.finance
ISIN: DE000A2G8332
WKN: A2G833
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Quelle: dpa-AFX