DGAP-Adhoc: Nanogate SE: Durchführung eines Investorenprozesses parallel zum insolvenzrechtlichen Planverfahren - indikative Beteiligungs- und Übernahmeangebote von Investoren erhalten (deutsch)

Nanogate SE: Durchführung eines Investorenprozesses parallel zum insolvenzrechtlichen Planverfahren - indikative Beteiligungs- und Übernahmeangebote von Investoren erhalten

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DGAP-Ad-hoc: NANOGATE SE / Schlagwort(e): Insolvenz
Nanogate SE: Durchführung eines Investorenprozesses parallel zum
insolvenzrechtlichen Planverfahren - indikative Beteiligungs- und
Übernahmeangebote von Investoren erhalten

23.10.2020 / 13:42 CET/CEST
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Nanogate SE: Durchführung eines Investorenprozesses parallel zum
insolvenzrechtlichen Planverfahren - indikative Beteiligungs- und
Übernahmeangebote von Investoren erhalten

Göttelborn, 23. Oktober 2020. Die Nanogate SE ("Gesellschaft"), ein weltweit
führendes Technologieunternehmen für designorientierte, multifunktionale
Komponenten und Oberflächen, führt derzeit parallel zum laufenden
Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung ein strukturiertes, kompetitives
Verfahren zur Gewinnung eines Investors durch, der sich an der angestrebten
Sanierung des Konzerns beteiligt. Die Gesellschaft hat von Investoren
indikative Interessensbekundungen zur Fortführung eines wesentlichen Teils
des Geschäftsbetriebes der Unternehmensgruppe durch die Übernahme des
Unternehmens bzw. wesentlicher Tochtergesellschaften und weiterer
Vermögenswerte erhalten. Die Angebote sind noch unverbindlich.

Bei den Interessenten handelt es sich um in- und ausländische strategische
Investoren und Beteiligungsgesellschaften. Sämtliche Interessensbekundungen
sehen einen Erhalt des Kerngeschäfts der Gruppe vor und lassen sich
grundsätzlich in zwei Kategorien unterscheiden:

Ein Teil der Interessenten zieht in Erwägung, sich im Rahmen einer
Kapitalherabsetzung mit anschließender Kapitalerhöhung signifikant an der
Nanogate SE zu beteiligen oder diese vollständig zu übernehmen. Der
Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung würde dabei zur Finanzierung des
künftigen Geschäfts der Gruppe sowie zur (quotalen) Befriedigung der
Ansprüche von Gläubigern verwendet, d.h. auch der Insolvenzmasse
zugutekommen. Mit diesem Modell würde zugleich die bisherige Beteiligung der
(Alt-)Aktionäre massiv verwässert bzw. (bei einer vorangehenden
Kapitalherabsetzung auf null) beendet.

Andere Interessenten streben hingegen einen Erwerb wesentlicher
Beteiligungen und Vermögenswerte von der Nanogate SE und eine entsprechende
Herauslösung aus der Nanogate-Gruppe an. Das Kerngeschäft würde hiernach in
einer neuen Gesellschaft weitergeführt, die im alleinigen Eigentum des
möglichen Investors stünde. Als Gegenleistung würde der Investor einen
bestimmten Kaufpreis an die Nanogate SE zahlen, der insbesondere dazu
verwendet würde, die Insolvenzquote zu bedienen. Die bei der Nanogate SE
noch verbleibenden Beteiligungen und Vermögensgegenstände würden ebenfalls
veräußert. Aus den Erlösen dieser Maßnahmen würde vorrangig eine
Befriedigung der Gläubiger des Unternehmens erfolgen. Die Nanogate SE würde
hiernach letztlich als Gesellschaft ohne operatives Geschäft zurückbleiben.

Nanogate wird die unverbindlichen Interessensbekundungen nun eingehend
prüfen, auswerten und verhandeln.

Meldende Person: Götz Gollan, CFO Nanogate SE

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Kontakt

Christian Dose/Volker Siegert | WMP Finanzkommunikation GmbH
Tel. +49 69 2475 689 491/490 | ir@nanogate.com

Nanogate SE | Zum Schacht 3 | 66287 Quierschied-Göttelborn
www.nanogate.com | twitter.com/nanogate_se

Nanogate SE

Nanogate (ISIN DE000A0JKHC9) ist ein weltweit führendes
Technologieunternehmen für designorientierte, multifunktionale Komponenten
und Oberflächen. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter.
Nanogate entwickelt und produziert designorientierte Oberflächen und
Komponenten und stattet diese mit zusätzlichen Eigenschaften (z.B.
antihaftend, kratzbeständig, korrosionsschützend) aus. Der Konzern verfügt
über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus, Audi, August Brötje,
BMW, BSH Hausgeräte, Daimler, FILA, Ford, Fresenius, GM, Jaguar, Junghans,
Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert Kunden-Projekte wurden bislang in der
Serienproduktion erfolgreich umgesetzt. Nanogate ist auf beiden Seiten des
Atlantiks sowie in Indien vertreten.

Getreu dem Claim 'Reinventing the Possible' erschließt Nanogate als
langjähriger Innovationspartner für Unternehmen aus unterschiedlichen
Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich auf Basis neuer
Materialien ergeben. Ziel ist es, mit multifunktionalen Oberflächen,
beispielsweise aus Kunststoff oder Metall, und innovativen
Kunststoff-Komponenten die Produkte und Prozesse der Kunden zu verbessern
sowie Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf
attraktive Anwendungen vorrangig in den Zielbranchen Mobility, Aviation,
Home Appliances, Interior, Leisure und Medical. Als Systemhaus deckt
Nanogate die Wertschöpfungskette breit ab: das Design und Engineering, die
Werkstoffentwicklung für Oberflächensysteme, die Serienbeschichtung
unterschiedlicher Substrate sowie die Produktion und Veredelung
vollständiger Kunststoffkomponenten. Wachstumstreiber sind in erster Linie
die internationale Markterschließung sowie die Entwicklung neuer Anwendungen
und Lösungen insbesondere für die drei strategischen Bereiche Intelligent
Surfaces, New Mobility und Artificial Metals.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate SE (die
'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie
in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung
von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht und
werden nicht öffentlich angeboten.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to
buy securities. The shares in Nanogate SE (the 'Shares') may not be offered
or sold in the United States or to or for the account or benefit of 'U.S.
persons' (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities
Act of 1933, as amended (the 'Securities Act')). No offer or sale of
transferable securities is being made to the public.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: NANOGATE SE
Zum Schacht 3
66287 Göttelborn
Deutschland
Telefon: +49 (0)6825/95 91 0
Fax: +49 (0)6825/95 91 852
E-Mail: ir@nanogate.com
Internet: www.nanogate.de
ISIN: DE000A0JKHC9,
WKN: A0JKHC
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX