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mVISE AG unterzeichnet verbindliches Term Sheet zur Akquisition eines Systemlieferanten für IT- und audiovisuelle Lösungen und beschließt die Ausgabe einer Wandelanleihe
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DGAP-Ad-hoc: mVISE AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Anleiheemission
mVISE AG unterzeichnet verbindliches Term Sheet zur Akquisition eines
Systemlieferanten für IT- und audiovisuelle Lösungen und beschließt die
Ausgabe einer Wandelanleihe
14.03.2022 / 17:49 CET/CEST
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Düsseldorf, 14.03.2022 - Die mVISE AG (Deutsche Börse Scale, ISIN:
DE0006204589) hat ein verbindliches Term Sheet zum Erwerb eines Anbieters
von IT- und audiovisuellen Lösungen ('Zielgesellschaft") abgeschlossen.
Im Rahmen der Transaktion ist beabsichtigt, sämtliche Anteile der
Zielgesellschaft gegen Zahlung einer Barvergütung in Höhe von bis zu 3 Mio.
EUR und gegen Gewährung neuer Aktien der mVISE AG im Wege einer Sacheinlage
in die mVISE AG zu erwerben. Der entsprechende Kaufvertrag soll bis
spätestens Juni 2022 abgeschlossen werden. Bis spätestens Ende Juli 2022
soll die ordentliche Hauptversammlung der mVISE AG die damit verbundenen
Kapitalmaßnahmen (Bar- und Sachkapitalerhöhung) beschließen. Die Parteien
gehen von einem Wertverhältnis des Eigenkapitals der Zielgesellschaft zu dem
Eigenkapital der mVISE nach Durchführung der Transaktion und Bar
Kapitalerhöhung von 3:1 aus.
Die Zielgesellschaft hat in den vergangenen Jahren ein dynamisches Umsatz-
und Ergebniswachstum gezeigt und ist als Systemlieferant für innovative IT-
und audiovisuelle Lösungen Marktführer im deutschsprachigen Markt. Gemeinsam
mit der Expertise von mVISE für Software-Entwicklung und
Cloud-Infrastrukturen möchte das neue gemeinsame Unternehmen vor allem die
Synergien im Bereich von Cloud-Technologien und künstliche Intelligenz
nutzen und sich zu einem internationalen Marktführer für Digital Service
Solutions im Medien- und Telekommunikationsbereich entwickeln. Das
konsolidierte Unternehmen wird einen Gesamtjahresumsatz von weit über 100
Mio. EUR haben.
Darüber hinaus hat der Vorstand der mVISE AG mit Zustimmung des
Aufsichtsrats heute die Ausgabe einer Wandelanleihe unter Ausschluss des
Bezugsrechtes der Aktionäre mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 5 Mio. EUR
beschlossen. Die neue Wandelanleihe soll in erster Linie den Gläubigern der
bestehenden Wandelanleihen zum Erwerb angeboten werden, denen damit die
Möglichkeit eingeräumt werden soll, die von ihnen gehaltenen
Teilschuldverschreibungen gegen neue Teilschuldverschreibungen unter der
geplanten Wandelanleihe umzutauschen. Die Wandelanleihe soll so zu einem
großen Teil die bestehenden Wandelanleihen ablösen, die zum 01.04.2022 und
zum 18.09.2022 fällig werden. Nach einem solchen Umtausch noch verbleibende
neue Teilschuldverschreibungen sollen im Rahmen einer Privatplatzierung
ebenfalls unter Ausschluss des Bezugsrechts soweit gesetzlich zulässig
ausgewählten Investoren prospektfrei zum Erwerb angeboten werden.
Die Wandelanleihe wird zu 100 % des Nennwertes mit einer Stückelung von
100.000 EUR je Anleihe begeben und wird mit jährlich 4,5 % auf ihren
Nennbetrag verzinst. Der Wandlungspreis je Aktie wurde mit 1,75 EUR
festgelegt und liegt damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau.
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1302071 14.03.2022 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
