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Mutares SE & Co. KGaA beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage über bis zu 5.140.439 neue Aktien und Uplisting in den Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
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DGAP-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Mutares SE & Co. KGaA beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen
Bareinlage über bis zu 5.140.439 neue Aktien und Uplisting in den
Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
28.09.2021 / 18:22 CET/CEST
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Die Mutares SE & Co. KGaA beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen
Bareinlage über bis zu 5.140.439 neue Aktien und Uplisting in den
Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
München, 28. September 2021 - Der Vorstand der Mutares Management SE
("Vorstand"),
die persönlich haftende Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN
DE000A2NB650) ("Gesellschaft"), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
der Gesellschaft ("Aufsichtsrat") (i) eine Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft gegen Bareinlage von derzeit EUR 15.496.292,00 um bis zu EUR
5.140.439,00 auf bis zu EUR 20.636.731,00 durch Ausgabe von bis zu 5.140.439
neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)
("Neue
Aktien") mit Bezugsrecht der Kommanditaktionäre der Gesellschaft und unter
teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2019/I
("Kapitalerhöhung")
sowie (ii) ein Uplisting der bestehenden Aktien der Gesellschaft ("Bestehende
Aktien") und der Neuen Aktien in den Regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse beschlossen ("Uplisting").
Die Neuen Aktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der
Gesellschaft von EUR 1,00 und voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar
2021, werden den Kommanditaktionären der Gesellschaft auf der Grundlage des
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten
und veröffentlichten Wertpapierprospekts ("Prospekt") im Wege des
mittelbaren Bezugsrechts während der voraussichtlich am 30. September 2021
(einschließlich) beginnenden und am 13. Oktober 2021 (einschließlich)
endenden Bezugsfrist ("Bezugsfrist") zu einem Bezugspreis von EUR 19,50 pro
Neuer Aktie ("Bezugspreis") nach Maßgabe der Bestimmungen und Bedingungen
des Bezugsangebots angeboten. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am oder
um den 29. September 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Das
Bezugsverhältnis wurde auf 3:1 festgelegt, d.h. drei (3) Bestehende Aktien
berechtigen zum Bezug einer (1) Neuen Aktie zum Bezugspreis. Vom 30.
September 2021 an werden die Bestehenden Aktien im Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse "ex Bezugsrecht" notiert. Der Handel der
Bezugsrechte (ISIN DE000A3E5EU6 / WKN A3E5EU) für die Neuen Aktien beginnt
am 4. Oktober 2021 (einschließlich) und endet am 11. Oktober 2021, 12:00 Uhr
(MESZ), an der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra und Xetra Frankfurt
Specialist).
Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet nicht statt. Neue
Aktien, für die während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt wurden,
werden ausgewählten qualifizierten Anlegern im Rahmen einer internationalen
Privatplatzierung angeboten oder nach Ablauf der Bezugsfrist am Markt
veräußert, jeweils zu einem Preis, der mindestens dem Bezugspreis
entspricht.
Durch die Kapitalerhöhung wird der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von
bis zu rund EUR 100 Mio. zufließen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den
Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für (i) Plattformakquisitionen
von neuen Portfoliounternehmen, (ii) Add-on-Akquisitionen zur Stärkung
bestehender Portfoliounternehmen im Rahmen der Buy-and-Build Strategie und
(iii) Investitionen in bestehende Portfoliounternehmen zu verwenden.
Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung wird die Gesellschaft auch das
Uplisting beantragen, d.h. die Zulassung der Bestehenden Aktien und der
Neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten
Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard). Das
Uplisting wird voraussichtlich am oder um den 19. Oktober 2021 erwartet. Die
Aufnahme des Handels der Bestehenden Aktien und der Neuen Aktien im
Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am
oder um den 20. Oktober 2021 erfolgen.
Bestimmte Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie ein
wesentlicher Aktionär der Gesellschaft haben ihre Unterstützung der
Kapitalerhöhung zum Ausdruck gebracht und mitgeteilt, dass sie
beabsichtigen, Neue Aktien in Höhe von insgesamt ca. 20% der angebotenen
Neuen Aktien zu zeichnen.
Das öffentliche Angebot der Neuen Aktien in Deutschland und das Uplisting
erfolgen auf Grundlage des Prospekts, der u.a. auf der Internetseite der
Gesellschaft ( www.mutares.de) im Bereich "Investor Relations" zur Verfügung
steht.
Kontakt:
Mutares SE & Co KGaA
Investor Relations
Jessica Albert
Telefon +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.com
www.mutares.com
Ansprechpartner Presse
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Susan Hoffmeister
Telefon +49 89 1250 90330
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de
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Die Konsortialbanken handeln im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen
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für niemanden sonst. Im Zusammenhang mit dem Angebot und dem Uplisting
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1236537 28.09.2021 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
