DGAP-Adhoc: mic AG: Barkapitalerhöhung zur Finanzierung der Pyramid-Transaktion erfolgreich platziert (deutsch)

mic AG: Barkapitalerhöhung zur Finanzierung der Pyramid-Transaktion erfolgreich platziert

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DGAP-Ad-hoc: mic AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Fusionen & Übernahmen
mic AG: Barkapitalerhöhung zur Finanzierung der Pyramid-Transaktion
erfolgreich platziert

06.05.2021 / 14:03 CET/CEST
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München, 06.05.2021 - Die Barkapitalerhöhung der mic AG konnte vollständig
bei bestehenden Aktionären und neuen Investoren platziert werden. Nach dem
Ende der Bezugsfrist am 05.05.2021 sowie dem Ablauf der Zeichnungsfrist auf
DirectPlace und der anschließender Privatplatzierung am heutigen Tage ist
die Kapitalerhöhung zu 100% gezeichnet. Die Privatplatzierung war dreifach
überzeichnet.

Der Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 10.868.475 wird nach Abzug der
Emissionskosten zur Finanzierung der Übernahme der Pyramid Computer GmbH
verwendet. Zusammen mit der im November 2020 durchgeführten Kapitalerhöhung
mit einem Bruttoerlös von EUR 6,7 Mio. und dem Akquisitionskredit der
UniCredit über EUR 5,0 Mio. ist die Akquisition damit durchfinanziert. Zum
Vollzug der gesamten Transaktion sind nun noch zwei Sachkapitalerhöhungen
notwendig, in deren Rahmen die Geschäftsanteile der Pyramid in zwei Tranchen
in die mic eingebracht werden. Mit dem Vollzug von beiden Tranchen wird noch
im Laufe dieses Monats gerechnet.

Von den 3.622.825 neuen Aktien, die zu einem Betrag von EUR 3,00 je Aktie
ausgegeben werden, wurden im Rahmen des mittelbaren Bezugsrechts der
Aktionäre etwa 48% der Aktien bezogen. Die verbliebenen 52% der neuen Aktien
wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern sowie
an den Überbezug und die DirectPlace Orders platziert. Das hohe
Investoreninteresse bestätigt erneut die exzellente Aufnahme der
Pyramid-Transaktion im Kapitalmarkt und die positiven Erwartungen des
Managements.

Mit der Eintragung der Barkapitalerhöhung wird in Kürze gerechnet. Die
Einbeziehung der neuen Aktien in das Segment Scale der Frankfurter
Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 14.05.2021 erfolgen.

Kontakt mic AG:
Andreas Empl
Vorstand
Sendlinger-Tor-Platz 8
80336 München
Tel: +49 89 244192 200
Fax: +49 89 244192 230
info@mic-ag.eu
www.mic-ag.eu
ISIN: DE000A254W52 | WKN: A254W5 | Symbol: M3BK

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: mic AG
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Quelle: dpa-AFX