DGAP-Adhoc: mic AG: Barkapitalerhöhung erfolgreich platziert, Privatplatzierung 3-fach überzeichnet (deutsch)

mic AG: Barkapitalerhöhung erfolgreich platziert, Privatplatzierung 3-fach überzeichnet

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DGAP-Ad-hoc: mic AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
mic AG: Barkapitalerhöhung erfolgreich platziert, Privatplatzierung 3-fach
überzeichnet

25.11.2020 / 12:34 CET/CEST
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München, 25.11.2020 - Die Barkapitalerhöhung der mic AG konnte vollständig
bei bestehenden Aktionären und neuen Investoren platziert werden. Nach dem
Ende der Bezugsfrist am 24.11.2020 und anschließender Privatplatzierung ist
die Kapitalerhöhung zu 100% gezeichnet. Die Privatplatzierung war 3-fach
überzeichnet. Die starke Nachfrage hat die Erwartungen des Managements der
mic AG deutlich übertroffen.

Die mic AG hat im Zeitraum vom 10. bis 24. November 2020 bestehenden
Aktionären im Rahmen eines Bezugsangebots sowie bis zum 25. November 2020
institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung 3.355.880 neue
Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 2,00 je Aktie aus einer
Barkapitalerhöhung angeboten.

Von den 3.355.880 neuen Aktien, die zu einem Betrag von EUR 2,00 je Aktie
ausgegeben werden, wurden im Rahmen des mittelbaren Bezugsrechts der
Aktionäre etwa 43,2% der Aktien bezogen. Aufgrund des großen
Investoreninteresses konnten die verbliebenen 56,8% der neuen Aktien im
Rahmen eines "Rump Placements" bei institutionellen Anlegern platziert
werden.

Der Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 6,7 Mio. soll nach Abzug der
Emissionskosten überwiegend zur Finanzierung der Übernahme der Pyramid
Computer GmbH verwendet werden. Die mic AG hat am 3. November 2020 einen
notariellen Kaufvertrag über den Erwerb von 100% der Anteile an der Pyramid
GmbH unterzeichnet. Das hohe Investoreninteresse bestätigt die exzellente
Aufnahme der Pyramid-Transaktion im Kapitalmarkt.

Mit der Eintragung der Kapitalerhöhung in das für die mic AG zuständige
Handelsregister wird in Kürze gerechnet. Dadurch wird sich das Grundkapital
der mic AG von EUR 2.440.640 um EUR 3.355.880 auf EUR 5.796.520 erhöhen. Die
neuen Aktien werden voraussichtlich am 2. Dezember 2020 an der Frankfurter
Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Die technische Umsetzung der
Barkapitalerhöhung erfolgt in den nächsten Tagen durch die mwb fairtrade
Wertpapierhandelsbank AG.

Kontakt mic AG:
Andreas Empl
Vorstand
Sendlinger-Tor-Platz 8
80336 München
Tel: +49 89 244192 200
Fax: +49 89 244192 230
info@mic-ag.eu
www.mic-ag.eu
ISIN: DE000A254W52 | WKN: A254W5 | Symbol: M3BK

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Unternehmen: mic AG
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Quelle: dpa-AFX