DGAP-Adhoc: Medios erwirbt NewCo Pharma Gruppe (deutsch)

Medios erwirbt NewCo Pharma Gruppe

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DGAP-Ad-hoc: Medios AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalerhöhung
Medios erwirbt NewCo Pharma Gruppe

25.11.2021 / 12:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Medios erwirbt NewCo Pharma Gruppe

* Signifikante Stärkung der Marktposition im Bereich der pharmazeutischen
Herstellung sowie deutliche Erhöhung der Ergebnismargen erwartet

* Bezahlung mit Barmitteln und Bankkredit sowie neu auszugebenden Aktien
aus Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Berlin, 25. November 2021 - Die Medios AG ("Medios") hat heute eine
Vereinbarung über den Erwerb der NewCo Pharma GmbH abgeschlossen. Die NewCo
Pharma Gruppe ist ein nationales Netzwerk mit fünf regionalen
Herstellbetrieben und Großhandel mit Schwerpunkt in Nord-, West- und
Süddeutschland. Sie konzentriert sich auf die Herstellung
patientenindividueller Infusionslösungen im Auftrag von spezialisierten
Apotheken.

Damit kann Medios die Geschäftsaktivitäten im Segment der
patientenindividuellen Therapien im gesamten Bundesgebiet deutlich ausbauen.
Der konsolidierte Umsatz der NewCo Pharma Gruppe ist von 2016 bis 2020 von
rund 91 Mio. EUR auf rund 153 Mio. EUR gewachsen. Patientenindividuelle
Therapien trugen 2020 über 75 % zum Umsatz bei, die EBITDA-Marge der Gruppe
lag bei 8,6 %. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet die NewCo Pharma Gruppe
einen weiteren Anstieg von Umsatz und Ergebnis. Ziel von Medios ist es,
gemeinsam mit der NewCo Pharma Gruppe 2022 einen Umsatz von mehr als 1,5
Mrd. EUR zu erwirtschaften und die Ergebnismargen auf deutlich über 3 % zu
steigern. Die Medios-Gruppe beabsichtigt, ihren konkreten Ausblick für das
Jahr 2022 im Rahmen der Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr
2021 im ersten Quartal 2022 bekannt zu geben.

Der Kaufpreis besteht zum einen aus 924.233 neu auszugebenden Medios-Aktien,
die durch eine Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital geschaffen werden
und einer gestaffelten Sperrfrist von 12 Monaten (50 %) bzw. 24 Monaten (50
%) unterliegen. Zum anderen wird als Kaufpreis ein Barbetrag in Höhe von
vorläufig 85,2 Mio. EUR bezahlt. Der endgültige Barbetrag wird auf Basis einer
noch zu erstellenden Stichtagsbilanz ermittelt und kann daher vom
vorläufigen Barbetrag abweichen.

Die Umsetzung des Unternehmenserwerbs steht unter üblichen
Vollzugsvoraussetzungen, insbesondere unter dem Vorbehalt der Freigabe durch
das Bundeskartellamt. Der Vollzug der Transaktion ist für das erste Quartal
des Jahres 2022 geplant.

Zur Sicherung der Finanzierung der Barkaufpreiskomponente hat sich Medios
eine Kreditlinie über
60 Mio. EUR mit einer kurzen Laufzeit zu marktüblichen Konditionen gesichert.

Medios erwägt jedoch, bei entsprechend guten Marktbedingungen eine
alternative Finanzierung aufzunehmen und die Mittel für die
Barkaufpreiskomponente gegebenenfalls durch eine kurzfristige
Privatplatzierung von neuen Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre zu generieren. Medios befindet sich hierzu im
Austausch mit Banken.

Mitteilende Person: Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender (CEO)

Kontakt
Medios AG, Heidestraße 9, 10557 Berlin
Telefon: +49 30 232 5668 00; Fax: +49 30 232 5668 01
E-Mail: ir@medios.ag; www.medios.ag

1 EBITDA ist definiert als Periodenergebnis vor Abzug von Zinsen, Steuern
und Abschreibungen. Das EBITDA pre ist bereinigt um Sonderaufwendungen für
Aktienoptionen, M&A-Aktivitäten und Abschreibungen auf den Kundenstamm.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über Medios AG
Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in
Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten
Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der
Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien
einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale
Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma
Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).

Kontakt
Claudia Nickolaus
Head of Investor & Public Relations
Medios AG
Heidestraße 9 | 10557 Berlin
T +49 30 232 566 800
c.nickolaus@medios.ag
www.medios.ag

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Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
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den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
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Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios
AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Medios AG
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Telefon: +49 30 232 566 - 800
Fax: +49 30 232 566 - 801
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1251897 25.11.2021 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX